Sélectionner un modèle de prévision
Sélectionnez un modèle pour définir comment une prévision structure les données et les projections de votre organisation. Si vous préférez créer une prévision basée sur vos propres entités de cumul et de hiérarchie, sélectionnez Créer à partir de zéro.
Licences et rôles requis
| Type de condition requise | Vous devez disposer d’une |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales |
| Rôles de sécurité | Administrateur du système Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales |
Sélectionner un modèle
Le moyen le plus rapide de créer une prévision consiste à utiliser un modèle. Le modèle que vous sélectionnez définit la façon dont la prévision regroupe les données.
Sur la page Configurations des prévisions, sélectionnez l’un des modèles suivants :
- Prévision sur l’organigramme : les colonnes de cumul et les projections dépendent de la structure hiérarchique de votre organisation. Ce modèle utilise le champ Responsable de l’entité Utilisateur pour la hiérarchie.
- Prévision de produit : les colonnes de cumul et les projections dépendent de la hiérarchie des produits.
- Prévision de secteur de vente : les colonnes de cumul et les projections dépendent de la hiérarchie des secteurs de vente.
Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?
Il existe trois possibilités :
- Vous ne disposez pas de la licence ou du rôle nécessaire.
- Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
- Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.
Voir aussi
Configurer les prévisions dans votre organisation
Configurer une prévision à l’aide d’une entité de cumul personnalisée