Modèles de séquence

Les modèles de séquence fournissent un ensemble d’activités pour guider les vendeurs quant à la prochaine meilleure action à entreprendre dans un scénario spécifique.

Licences et rôles requis

Type de condition requise	Vous devez disposer d’une
Licence	Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales
Rôles de sécurité	Administrateur système, gestionnaire de séquence ou directeur des ventes Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales

Utilisation des modèles de séquence

Vous pouvez utiliser les modèles de séquence pour démarrer rapidement avec les séquences. Les modèles de séquence fournissent un ensemble d’activités pour guider les vendeurs quant à la prochaine meilleure action à entreprendre dans un scénario spécifique, comme se faire présenter à un prospect et conclure l’affaire.

Des modèles de séquence sont disponibles pour les scénarios courants, tels qu’un prospect entrant sur un site Web. Vous pouvez personnaliser le modèle en ajoutant et en supprimant des étapes conformément aux exigences de votre organisation. Les modèles suivants sont disponibles par défaut :

• Suivi lorsque les contacts ne viennent pas
• Prospection sortante à haut volume
• Invitation à un prochain événement
• Réunion pour les demandes de démonstration de produit
• Renouvellement de compte à venir
• Suivi de webinaire

Suivi lorsque les contacts ne viennent pas

Le modèle de séquence Suivi lorsque les contacts ne viennent pas est destiné au type d’enregistrement Contact. Le modèle aide les vendeurs à suivre la relation avec les clients lorsqu’ils ne se présentent pas à une réunion.

Par défaut, le modèle contient sept étapes (à l’exclusion des étapes d’attente) et la séquence prend cinq jours. Le modèle se compose du processus suivant :

1. Envoyez un e-mail au client concernant la réunion manquée et demandez une autre réunion. Si le client répond, créez un appel téléphonique et partagez les détails de la réunion manquée.
2. Si le client ne répond pas à l’e-mail, passez un appel téléphonique. Si le client répond à l’appel, discutez et partagez les détails de la réunion manquée.
3. Si le client ne répond pas à l’appel, attendez deux jours et envoyez un e-mail pour planifier une réunion de remplacement. Si le client répond à l’e-mail, créez un appel téléphonique et partagez les détails de la réunion manquée.
4. Si le client ne répond pas à l’e-mail, contactez les autres contacts de l’entreprise.

L’organigramme suivant illustre les étapes incluses dans le modèle.

Prospection sortante à haut volume

Le modèle de séquence Prospection sortante à haut volume est destiné au type d’enregistrement Prospect. Ce modèle aide les vendeurs à rencontrer des prospects et à comprendre leurs besoins et leurs exigences.

Par défaut, le modèle contient sept étapes (à l’exclusion des étapes d’attente) et la séquence prend neuf jours.

Le modèle se compose du processus suivant :

1. Envoyez un e-mail de présentation automatisé au prospect avec les informations du vendeur, puis recherchez l’entreprise et les coordonnées du prospect sur LinkedIn pour comprendre le prospect.
2. Passez un appel téléphonique au prospect. Si le prospect répond à l’appel téléphonique, discutez et entrez en contact avec le prospect via LinkedIn. Programmez une réunion avec le prospect pour faire passer la transaction à l’étape suivante.
3. Si le prospect ne répond pas à l’appel téléphonique, un e-mail de suivi automatisé est envoyé ; au bout de trois jours, un appel téléphonique au prospect. Si le prospect répond à l’appel téléphonique, discutez et programmez une réunion avec le prospect pour faire passer la transaction à l’étape suivante.
4. Si le prospect ne répond pas à l’appel téléphonique, attendez deux jours et passez l’appel téléphonique final. Si le prospect répond à l’appel téléphonique, discutez et programmez une réunion avec le prospect pour faire passer la transaction à l’étape suivante.
5. Si le prospect ne répond pas à l’appel téléphonique, disqualifiez le prospect.

L’organigramme suivant illustre les étapes incluses dans le modèle.

Invitation à un prochain événement

Le modèle de séquence Invitation à un prochain événement est destiné au type d’enregistrement Contact. Le modèle aide les vendeurs à créer des relations et à augmenter la participation à un événement à venir, tel qu’un webinaire en ligne ou une conférence.

Par défaut, le modèle contient six étapes (à l’exclusion des étapes d’attente) et la séquence prend cinq jours.

Le modèle se compose du processus suivant :

1. Envoyez un e-mail personnalisé invitant le client à l’événement. Si le client répond à l’e-mail, envoyez un e-mail de confirmation avec les détails de l’événement.
2. Si le client ne répond pas à l’e-mail, envoyez un e-mail de suivi. Si le client répond à l’e-mail, envoyez un e-mail de confirmation avec les détails de l’événement.
3. Si le client ne répond pas à l’e-mail de suivi, passez un appel téléphonique. Si le client répond à l’appel, discutez et envoyez un e-mail de confirmation avec les détails de l’événement.
4. Si le client ne répond pas à l’appel, marquez le client pour les événements futurs.

L’organigramme suivant illustre les étapes incluses dans le modèle.

Réunion pour les demandes de démonstration de produit

Le modèle de séquence Réunion pour les demandes de démonstration de produit est destiné au type d’enregistrement Opportunité. Ce modèle aide les vendeurs à obtenir une réunion avec les utilisateurs qui ont demandé une démonstration de produit.

Par défaut, le modèle contient neuf étapes (à l’exclusion des étapes d’attente) et la séquence prend cinq jours.

Le modèle se compose du processus suivant :

1. Envoyez un e-mail au client pour le remercier de l’intérêt qu’il porte au produit. Recherchez le client et entrez en contact avec lui via LinkedIn.
2. Attendez un jour, puis envoyez un e-mail au client demandant un créneau horaire pour la démonstration. Si le client répond à l’e-mail, organisez une réunion et faites une démonstration du produit.
3. Si le client ne répond pas, passez un appel téléphonique. Si le client répond à l’appel téléphonique, organisez une réunion et faites une démonstration du produit.
4. Si le client ne répond pas à l’appel téléphonique, attendez deux jours et passez un appel téléphonique de suivi. Si le client répond à cet appel téléphonique, organisez une réunion et faites une démonstration du produit.
5. Si le client ne répond pas à l’appel téléphonique de suivi, disqualifiez le client.

L’organigramme suivant illustre les étapes incluses dans le modèle.

Renouvellement de compte à venir

Le modèle Renouvellement de compte à venir est destiné au type d’enregistrement Compte. Ce modèle rappelle aux responsables de compte les renouvellements à venir et recommande des étapes à suivre.

Par défaut, le modèle contient 13 étapes (à l’exclusion des étapes d’attente) et la séquence prend 50 jours.

Le modèle se compose du processus suivant :

1. Vérifiez les détails du compte et du renouvellement, puis envoyez un e-mail au client concernant le renouvellement à venir et demandez à planifier une réunion pour en discuter.
2. Vérifiez les produits et fonctionnalités utilisés par le compte, et recherchez les modules complémentaires qui peuvent être proposés. Passez un appel téléphonique au client pour répondre à ses questions et lui présenter les modules complémentaires.
3. Notez les éléments d’action de l’appel précédent et travaillez dessus. Envoyez un e-mail pour planifier une réunion de suivi afin de répondre aux questions et de lever les doutes du client.
4. Préparez un devis de renouvellement et discutez-en avec l’équipe commerciale pour approbation.
5. Passez un appel téléphonique au client et discutez du devis de renouvellement approuvé. Envoyez le devis par e-mail au client pour examen et appelez-le pour finaliser le devis.
6. Discutez et signez le contrat de renouvellement.
7. Envoyez un e-mail pour remercier le client d’avoir signé le contrat de renouvellement.

L’organigramme suivant illustre les étapes incluses dans le modèle.

Suivi de webinaire

Le modèle de séquence Suivi de webinaire est destiné au type d’enregistrement Prospect. Le modèle permet aux vendeurs d’organiser une réunion avec les clients qui ont récemment assisté à un webinaire ou à un événement.

Par défaut, le modèle contient 10 étapes (à l’exclusion des étapes d’attente) et la séquence prend sept jours.

Le modèle se compose du processus suivant :

1. Envoyez un e-mail automatisé remerciant les clients qui ont assisté au webinaire et demandez à planifier une réunion pour discuter des prochaines étapes et répondre à toutes leurs questions. Si le client répond à l’e-mail, envoyez un e-mail de confirmation, qualifiez le prospect et organisez une réunion pour faire une démonstration du produit.
2. Si le client ne répond pas à l’e-mail, envoyez un e-mail de suivi. Si le client répond à l’e-mail, envoyez un e-mail de confirmation, qualifiez le prospect et organisez une réunion pour faire une démonstration du produit.
3. Si le client ne répond pas à l’e-mail de suivi, passez un appel téléphonique pour les étapes suivantes. Si le client répond à l’appel, envoyez un e-mail de confirmation, qualifiez le prospect et organisez une réunion pour faire une démonstration du produit.
4. Si le client ne répond pas à l’appel, attendez deux jours et envoyez un e-mail de suivi final pour planifier une réunion. Si le client répond à l’e-mail, envoyez un e-mail de confirmation, qualifiez le prospect et organisez une réunion pour faire une démonstration du produit.
5. Si le client ne répond jamais à l’e-mail, disqualifiez le prospect.

L’organigramme suivant illustre les étapes incluses dans le modèle.

Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?

Il existe trois possibilités :

• Vous ne disposez pas de la licence ou du rôle nécessaire.
• Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
• Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.

Voir aussi

Créer et activer une séquence
Gérer les séquences