Utiliser les données de l’application ZoomInfo

L’application ZoomInfo pour Dynamics 365 aide les équipes de ventes à accélérer la croissance de l’entreprise avec des informations de contact et de compte précises dans leurs workflows Dynamics 365 Sales préférés.

En tant que vendeur ou directeur commercial, vous pouvez effectuer les tâches suivantes à l’aide des données ZoomInfo dans Dynamics 365 Sales :

• Rechercher et importer des informations de compte, de contact et de prospect B2B
• Mettre à jour les données sur les prospects, les contacts et les comptes existants

Licences et rôles requis

Type de condition requise	Vous devez disposer d’une
Licence	Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales
Rôles de sécurité	Tout rôle de vente principal, tel que vendeur ou directeur commercial Pour plus d’informations : Rôles de vente principaux

Conditions préalables

Avant de commencer, assurez-vous que vous remplissez les conditions préalables suivantes :

• L’application ZoomInfo est installée sur votre organisation Dynamics 365 Sales. Pour plus d’informations : Installer l’application ZoomInfo
• Vous disposez d’une licence pour utiliser l’application ZoomInfo.

Accéder et comprendre les données ZoomInfo

Vous pouvez accéder à l’application ZoomInfo des manières suivantes :

• Avec le centre d’applications Dynamics 365 : L’application ZoomInfo est disponible dans le cadre des applications publiées par Dynamics 365. L’application pour Dynamics comprend des formulaires personnalisés avec l’iFrame ZoomInfo intégré aux formulaires de compte, de contact et de prospect. Des liens vers l’application ZoomInfo et le Centre de connaissances sont également inclus dans la navigation de gauche.
• Expérience personnalisée : L’expérience personnalisée est disponible lorsqu’un administrateur personnalise l’environnement existant en ajoutant les mêmes éléments disponibles dans l’expérience de l’application ZoomInfo à l’application Dynamics 365 Sales et aux objets de compte, de contact et de prospect standard ou personnalisés. Pour plus d’informations : Personnaliser l’application ZoomInfo.

Pour accéder et comprendre les données ZoomInfo, procédez comme suit :

1. Ouvrez votre page Applications Dynamics 365 et choisissez l’une des options suivantes pour ouvrir les données ZoomInfo :

   • Sélectionnez l’application ZoomInfo et dans le volet de navigation de gauche, sélectionnez Comptes, Contacts ou Prospects, en fonction de l’enregistrement pour lequel vous souhaitez afficher des informations.
   • Sélectionnez l’application Centre des ventes et dans le volet de navigation de gauche, sélectionnez Comptes, Contacts ou Prospects, en fonction de l’enregistrement pour lequel vous souhaitez afficher des informations.

   Note

   Dans cet exemple, nous utilisons le type d’enregistrement Comptes pour expliquer la procédure.

2. Ouvrez un enregistrement de compte et l’enregistrement s’ouvre avec un formulaire par défaut.

3. Dans la liste déroulante du sélecteur de formulaire, choisissez Compte ZoomInfo.

   

   L’onglet Résumé du formulaire Compte ZoomInfo comprend un Aperçu de ZoomInfo qui affiche des métadonnées décrivant les données ZoomInfo pour le compte sélectionné. Les métadonnées incluent la date et l’heure de la première mise à jour du compte, de la dernière mise à jour avec les données ZoomInfo et l’ID ZoomInfo unique.

   

4. Sélectionnez l’onglet ZoomInfo pour voir les données du compte qui sont disponibles dans l’application ZoomInfo.

   

Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?

Il existe trois possibilités :

• Vous ne disposez pas de la licence ou du rôle nécessaire.
• Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
• Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.

Voir aussi

Installer l’application ZoomInfo
Application ZoomInfo Native pour Microsoft Dynamics 365 Guide de mise en œuvre