Afficher les métriques opérationnelles et les KPI dans les rapports d’utilisation des ventes
Les rapports d’utilisation des ventes fournit une vue instantanée des mesures opérationnelles historiques et des indicateurs de performance clés (KPI) concernant vos contacts, comptes, prospects et opportunités.
Les rapports incluent uniquement les données qui ont été ajoutées ou mises à jour dans l’application à partir du jour de l’activation. Après l’activation, cela peut prendre jusqu’à trois jours pour que les rapports d’utilisation des ventes affichent les données, après quoi les données sont actualisées toutes les 24 heures.
En outre, les actions effectuées dans l’application sont reflétées dans les rapports d’utilisation des ventes. Les actions telles que l’importation en bloc, la mise à jour en bloc et les enregistrements mis à jour via l’API ne sont pas reflétées dans les rapports d’utilisation des ventes.
Note
- Les rapports d’utilisation des ventes ne sont pas disponibles dans les clients Government Community Cloud (GCC).
- Les données mises à jour ou ajoutées peuvent prendre jusqu’à trois jours pour apparaître dans les rapports.
Licences et rôles requis
| Type de condition requise | Vous devez disposer d’une |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales |
| Rôle de sécurité | Directeur commercial Voir Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales |
Ouvrir les rapports d’utilisation des ventes
Se connecter à l’application de ventes Dans le coin inférieur gauche de la page, sélectionnez Changer de zone>Ventes>Analyse des ventes>Rapports d’utilisation des ventes.
Les rapports d’utilisation des ventes suivants sont disponibles :
- Rapports d’utilisation des opportunités
- Rapports d’utilisation des prospects
- Rapports d’utilisation du compte
- Rapports d’utilisation du contact
Filtres de données
Utilisez les options de filtrage en haut de chaque rapport pour ne visualiser que les informations qui vous concernent. Vous pouvez filtrer par date, utilisateur, responsable, division et rôle. Par défaut, les rapports affichent les données des 20 dernières semaines.
Rapports d’utilisation des opportunités
Le tableau suivant décrit les indicateurs clés de performance (KPI) qui sont affichés dans l’onglet du rapport d’utilisation des opportunités. Pour chaque KPI, une flèche indique la tendance. Par exemple, une flèche verte vers le haut indique une amélioration de la tendance par rapport à la période précédente.
| Indicateur de performance clé | Description |
|---|---|
| Créé | Le nombre d’opportunités créées par les vendeurs, et le nombre de vendeurs qui ont créé des opportunités, pendant la période spécifiée |
| Consulté | Le nombre d’opportunités consultées par les vendeurs, et le nombre de vendeurs qui ont consulté des opportunités, pendant la période spécifiée |
| Mis à jour | Le nombre d'opportunités mises à jour par les vendeurs, et le nombre de vendeurs qui ont mis à jour des opportunités, pendant la période spécifiée |
| Supprimé | Le nombre d’opportunités supprimées par les vendeurs, et le nombre de vendeurs qui ont supprimé des opportunités, pendant la période spécifiée |
| Opportunités converties | Le nombre d’opportunités que les vendeurs ont converties en transactions conclues, et le nombre de vendeurs qui ont converti des opportunités, pendant la période spécifiée |
Le tableau suivant décrit les graphiques résumés qui sont affichés dans le rapport.
| Nom du graphique | Description |
|---|---|
| Actions effectuées sur les opportunités au fil du temps | La tendance des actions entreprises sur les opportunités au cours de la période spécifiée : actions créées, affichées, mises à jour et supprimées |
| Nombre d’utilisateurs contribuant aux actions effectuées sur les opportunités | Nombre d’utilisateurs qui ont effectué diverses actions sur les opportunités au cours de la période spécifiée |
| Utilisateurs avec la plupart des opportunités créées | Quatre principaux contributeurs qui ont créé des opportunités au cours de la période spécifiée |
| Utilisateurs avec la plupart des opportunités mis à jour | Quatre principaux contributeurs qui ont mis à jour des opportunités au cours de la période spécifiée |
| Utilisateurs avec la plupart des opportunités converties | Quatre principaux contributeurs qui ont converti des opportunités en contrats conclus au cours de la période spécifiée |
| Statut des opportunités dans le temps | Répartition des opportunités en fonction du statut au cours de la période spécifiée |
Rapports d’utilisation des prospects
Le tableau suivant décrit les indicateurs clés de performance (KPI) qui sont affichés dans l’onglet du rapport d’utilisation des prospects. Pour chaque KPI, une flèche indique la tendance. Par exemple, une flèche verte vers le haut indique une amélioration de la tendance par rapport à la période précédente.
| Indicateur de performance clé | Description |
|---|---|
| Créé | Le nombre de prospects créés par les vendeurs, et le nombre de vendeurs qui ont créé des prospects, pendant la période spécifiée |
| Consulté | Le nombre de prospects consultés par les vendeurs, et le nombre de vendeurs qui ont consulté des prospects, pendant la période spécifiée |
| Mis à jour | Le nombre de prospects mis à jour par les vendeurs, et le nombre de vendeurs qui ont mis à jour des prospects, pendant la période spécifiée |
| Supprimé | Le nombre de prospects supprimés par les vendeurs, et le nombre de vendeurs qui ont supprimé des prospects, pendant la période spécifiée |
| Prospects qualifiés | Le nombre de prospects que les vendeurs ont qualifiés en opportunités, et le nombre de vendeurs qui ont qualifié les prospects, pendant la période spécifiée |
Le tableau suivant décrit les graphiques résumés qui sont affichés dans le rapport.
| Nom du graphique | Description |
|---|---|
| Actions effectuées sur les prospects au fil du temps | La tendance des actions entreprises sur les prospects au cours de la période spécifiée : actions créées, affichées, mises à jour et supprimées. |
| Nombre d’utilisateurs contribuant aux actions effectuées sur les prospects | Nombre d’utilisateurs qui ont effectué diverses actions sur les prospects au cours de la période spécifiée |
| Utilisateurs avec la plupart des prospects créés | Quatre principaux contributeurs qui ont créé des prospects au cours de la période spécifiée |
| Utilisateurs avec la plupart des prospects mis à jour | Quatre principaux contributeurs qui ont mis à jour des prospects au cours de la période spécifiée |
| Utilisateurs avec la plupart des prospects qualifiés | Quatre principaux contributeurs qui ont qualifié des prospects en opportunités au cours de la période spécifiée |
| Statut des prospects dans le temps | Répartition des prospects en fonction du statut au cours de la période spécifiée |
Rapports d’utilisation du compte
Le tableau suivant décrit les indicateurs clés de performance (KPI) qui sont affichés dans l’onglet du rapport d’utilisation des comptes. Pour chaque KPI, une flèche indique la tendance. Par exemple, une flèche verte vers le haut indique une amélioration de la tendance par rapport à la période précédente.
| Indicateur de performance clé | Description |
|---|---|
| Créé | Le nombre de comptes créés par les vendeurs, et le nombre de vendeurs qui ont créé des comptes, pendant la période spécifiée |
| Consulté | Le nombre de comptes consultés par les vendeurs, et le nombre de vendeurs qui ont consulté des comptes, pendant la période spécifiée |
| Mis à jour | Le nombre de comptes mis à jour par les vendeurs, et le nombre de vendeurs qui ont mis à jour des comptes, pendant la période spécifiée |
| Supprimé | Le nombre de comptes supprimés par les vendeurs, et le nombre de vendeurs qui ont supprimé des comptes, pendant la période spécifiée |
Le tableau suivant présente les graphiques récapitulatifs qui sont affichés dans le rapport.
| Nom du graphique | Description |
|---|---|
| Actions effectuées sur les comptes au fil du temps | La tendance des actions entreprises sur les comptes au cours de la période spécifiée : actions créées, affichées, mises à jour et supprimées. |
| Nombre d’utilisateurs contribuant aux actions effectuées sur les comptes | Nombre d’utilisateurs qui ont effectué diverses actions sur les comptes au cours de la période spécifiée |
| Utilisateurs avec la plupart des comptes créés | Quatre principaux contributeurs qui ont créé des comptes au cours de la période spécifiée |
| Utilisateurs avec la plupart des comptes mis à jour | Quatre principaux contributeurs qui ont mis à jour des comptes au cours de la période spécifiée |
Rapports d’utilisation du contact
Le tableau suivant décrit les indicateurs clés de performance (KPI) qui sont affichés dans l’onglet du rapport d’utilisation des contacts. Pour chaque KPI, une flèche indique la tendance. Par exemple, une flèche verte vers le haut indique une amélioration de la tendance par rapport à la période précédente.
| Indicateur de performance clé | Description |
|---|---|
| Créé | Le nombre de contacts créés par les vendeurs, et le nombre de vendeurs qui ont créé des contacts, pendant la période spécifiée |
| Consulté | Le nombre de contacts consultés par les vendeurs, et le nombre de vendeurs qui ont consulté des contacts, pendant la période spécifiée |
| Mis à jour | Le nombre de contacts mis à jour par les vendeurs, et le nombre de vendeurs qui ont mis à jour des contacts, pendant la période spécifiée |
| Supprimé | Le nombre de contacts supprimés par les vendeurs, et le nombre de vendeurs qui ont supprimé des contacts, pendant la période spécifiée |
Le tableau suivant décrit les graphiques résumés qui sont affichés dans le rapport.
| Nom du graphique | Description |
|---|---|
| Actions effectuées sur les contacts au fil du temps | La tendance des actions entreprises sur les contacts au cours de la période spécifiée : actions créées, affichées, mises à jour et supprimées. |
| Nombre d’utilisateurs contribuant aux actions effectuées sur les contacts | Nombre d’utilisateurs qui ont effectué diverses actions sur les contacts au cours de la période spécifiée |
| Utilisateurs avec la plupart des contacts créés | Quatre principaux contributeurs qui ont créé des contacts au cours de la période spécifiée |
| Utilisateurs avec la plupart des contacts mis à jour | Quatre principaux contributeurs qui ont mis à jour des contacts au cours de la période spécifiée |
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Il existe trois possibilités :
- Vous ne disposez pas de la licence ou du rôle nécessaire.
- Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
- Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.