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Prioriser les règles d’attribution

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Lors de l’exécution des règles d’attribution, une piste ou une opportunité peut répondre aux critères de plusieurs règles. Pour déterminer quelle règle doit prévaloir, vous pouvez définir sa priorité. Un enregistrement qui correspond à plusieurs règles est affecté par la règle ayant la priorité la plus élevée.

Les segments et les règles d’affectation font partie de la fonctionnalité d’affectation de travail. Affectation de travail est disponible dans la version 9.1.23074.10021 de Accélérateur des ventes et est déployée par phases sur différentes régions. En savoir plus sur la méthode d’attribution.

Exigences de licence et de rôle

Type d’exigence Vous devez avoir
Licence Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Microsoft Relationship Sales
Rôles de sécurité Administrateur système, gestionnaire de séquence ou directeur des ventes

Changer la priorité d’une règle d’attribution

  1. Connectez-vous à l’application Centre des ventes.

  2. Dans le coin inférieur gauche de la page, sélectionnez Changer de zone>Paramètres de Sales Insights.

  3. Sous Accélérateur des ventes, sélectionnez Affectation travail.

  4. Sélectionnez un type d’enregistrement pour afficher les segments de ce type.

  5. Ouvrez le segment qui contient au moins deux règles d’attribution, puis sélectionnez l’onglet Règles d’attribution.

  6. Modifiez la priorité des règles en utilisant l’une de ces méthodes :

    • Passez votre pointeur sur une règle et utilisez la poignée de déplacement (⋮⋮) pour faire glisser la règle vers le haut ou vers le bas dans la liste. La modification est enregistrée automatiquement.
    • Sélectionnez une règle, sélectionnez Modifier la priorité des règles, tapez le nouveau numéro de priorité, puis sélectionnez Enregistrer.

Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?

Il existe trois possibilités :

  • Vous ne disposez pas de la licence ou du rôle nécessaire.
  • Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
  • Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.

Voir aussi