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Accéder à Sales Advisor dans Microsoft 365 Lighthouse

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Cet article fournit des instructions sur la façon de s’inscrire à Microsoft 365 Lighthouse Sales Advisor. Même si vous avez accès à Lighthouse, un rôle supplémentaire dans l’Espace partenaires est nécessaire pour accéder à Sales Advisor.

Sales Advisor est conçu pour les vendeurs. Les rôles orientés client dans les organization des partenaires qui se concentrent sur le développement commercial, la réussite des clients et les ventes peuvent tirer parti de l’accès direct à l’expérience de conseiller commercial.

Avant de commencer

  • Votre locataire partenaire doit être intégré à Microsoft 365 Lighthouse.
  • Vous devez être administrateur général dans le locataire partenaire auquel vous vous connectez. Si vous n’êtes pas administrateur général, contactez un administrateur général à partir de votre organization pour effectuer les étapes suivantes pour vous.

Rôles appropriés dans l’Espace partenaires

  • La visionneuse de rapports exécutifs donne accès à tous les jeux de données de création de rapports.
  • La visionneuse de rapports donne accès à la plupart des jeux de données de création de rapports, mais pas à des données trop sensibles, telles que le chiffre d’affaires et les informations personnelles des clients ou des employés.
  • Un administrateur général ou un administrateur de compte peut attribuer aux utilisateurs ces rôles, qui sont attribués à l’ensemble d’une entreprise ou à un emplacement spécifique du programme Microsoft Cloud Partner.

Pour plus d’informations, consultez Accès en fonction du rôle CPP - Espace partenaires.

Obtenir l’accès à Sales Advisor

  1. Accédez à l’Espace partenaires Microsoft 365 à l’adresse https://partner.microsoft.com/dashboard/home.

  2. Accédez à Paramètres du compte Gestion>des utilisateurs.

  3. Sous Utilisateurs, sélectionnez le compte d’utilisateur pour modifier les autorisations.

  4. Sous Détails de l’utilisateur, accédez à Rôles applicables aux programmes partenaires , puis sélectionnez Afficher les données et les rapports pour un ou plusieurs emplacements (sélectionnez les emplacements où l’utilisateur doit être en mesure d’afficher les données et les rapports).)

  5. Attribuez le rôle Visionneuse de rapports ou Visionneuse de rapports exécutif à l’aide de l’une des deux méthodes.

  • Sélectionnez Entier organization si vous souhaitez que l’utilisateur ait accès à tous les emplacements répertoriés, ainsi qu’aux autres nouveaux emplacements qui seront ajoutés ultérieurement.

  • Sélectionnez Un ou plusieurs emplacements répertoriés ci-dessous et affectez Visionneuse de rapports ou Visionneuse de rapports exécutif dans la liste déroulante de la colonne Rôles de visionneuse de rapports pour accorder l’accès par emplacement.

Étapes suivantes

Une fois que vous avez accès à Sales Advisor, vous pouvez commencer à consulter les insights sur la page Opportunités. Dans le volet de navigation gauche de Lighthouse, sélectionnezSales Advisor Opportunities (Opportunitésde Conseiller> de vente). Pour en savoir plus sur les opportunités, consultez Comprendre les opportunités et les données dans Sales Advisor.

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