Installer Copilot for Sales (déployée par l’utilisateur)

Article
07/02/2024

Microsoft Copilot for Sales est conçue pour aider les vendeurs à travailler comme ils le souhaitent sans changement de contexte inutile ni saisie manuelle de données. Il regroupe les applications avec lesquelles vous travaillez quotidiennement, votre CRM, Microsoft 365 et Microsoft Teams, pour vous offrir une expérience plus rationalisée et de vente basée sur l’IA.

Installer Copilot for Sales dans Outlook

Avec Copilot for Sales, effectuez les opérations suivantes :

Répondez rapidement et en toute confiance avec l’aide de l’IA
Enregistrer les courriers électroniques et événements Outlook dans Dynamics 365
Connectez les courriers électroniques et événements Outlook aux enregistrements Dynamics 365 pertinents
Créer des contacts dans Dynamics 365 à partir d’Outlook
Mettre à jour les opportunités, les comptes et les contacts dans Dynamics 365 à partir d’Outlook

Important

Cet article fournit des instructions aux utilisateurs professionnels ne disposant pas des privilèges Administrateur pour installer Copilot for Sales. Si vous êtes un administrateur CRM et que vous essayez d’installer Copilot for Sales pour votre équipe commerciale, voir Guide de déploiement de Copilot for Sales pour les clients Dynamics 365 ou Guide de déploiement de Copilot for Sales pour les clients Salesforce selon vos besoins.
Quand vous installez le complément Outlook, il est considéré comme déployé par l’utilisateur au lieu d’être déployé par l’administrateur et ne bénéficiera pas d’une prise en charge complète des fonctionnalités. Les compléments déployés par les utilisateurs ne prennent pas en charge les notifications de bannière Copilot for Sales qui apparaissent en haut des nouveaux e-mails ou des réponses. En outre, l’application Copilot for Sales n’est pas ajoutée automatiquement aux invites à des réunions. Cependant, vous pouvez ajouter manuellement Copilot for Sales à la réunion pour obtenir des résumés de réunion.
Vous ne pourrez peut-être pas installer Copilot for Sales si le téléchargement de compléments est désactivé pour votre organisation. Dans ce cas, contactez l’administrateur.
Si vous utilisez Dynamics 365 App for Outlook, vous pouvez envisager de passer à Copilot for Sales, car vous pouvez faire bien plus avec Copilot for Sales. Plus d’informations : Différence entre Copilot for Sales et Dynamics 365 App for Outlook

Pour installer Copilot for Sales dans Outlook

Connectez-vous à Microsoft AppSource.
Saisissez Copilot for Sales dans la zone Recherche.
Dans les résultats de la recherche, sélectionnez Obtenir maintenant sur la carte de l’application Copilot for Sales.
Dans confirmez vos informations pour continuer, sélectionnez Obtenir maintenant.

L’application est installée et un message de confirmation s’affiche.

Note

Vous pouvez également obtenir le complément depuis Office Store dans Outlook. Pour plus d’informations : Obtenir un complément Office pour Outlook.

Commencer à installer Copilot for Sales dans Outlook

Après avoir installé Copilot for Sales, vous pouvez ouvrir Copilot for Sales et vous connecter à votre système CRM pour commencer à utiliser Copilot for Sales. En savoir plus : Accéder à l’application Copilot for Sales

Différence entre Copilot for Sales et Dynamics 365 App for Outlook

Capacité	Copilot for Sales	Dynamics 365 App for Outlook
Fonctionnement dans Outlook
Suggestions intelligentes de contenu de courriers électroniques contextuelles avec Copilot	Prise en charge	Non pris en charge
Enregistrer les courriers électroniques et événements du calendrier Outlook dans Dynamics 365	Prise en charge	Prise en charge
Connecter les courriers électroniques et événements Outlook enregistrés aux comptes et opportunités Dynamics 365	Prise en charge¹	Prise en charge
Créer des contact CRM à partir d’Outlook	Prise en charge	Prise en charge
Capturez automatiquement la signature électronique lors de la création d’un contact	Prise en charge	Non pris en charge
Créer et modifier des enregistrements sans contact dans Dynamics 365	Prise en charge²	Prise en charge
Déléguer l’accès (permettre à un utilisateur d’agir au nom d’un autre utilisateur)	Non pris en charge	Prise en charge
Prise en charge mobile	Non pris en charge	Prise en charge
Travailler sous Teams³
Collaborez sur les dossiers des clients avec des collègues dans Teams	Prise en charge	Non pris en charge
Post-réunion : lecture et transcription avec les faits saillants, les sujets, le résumé, les actions et l’analyse des sentiments	Prise en charge	Non pris en charge
Prise en charge mobile	Prise en charge	Prise en charge
¹ Copilot for Sales prend en charge la connexion des activités Microsoft Outlook aux comptes et aux opportunités. La prise en charge de la connexion des activités Outlook à d’autres entités sera bientôt disponible.
² Copilot for Sales permet de créer des contacts et de modifier des contacts, des comptes et des opportunités. La prise en charge de la création et de la modification d’entités supplémentaires sera bientôt disponible.
³ Nécessite l’installation de l’application Copilot for Sales dans Microsoft Teams.

Installer l’application Copilot for Sales dans Microsoft Teams

Connectez-vous à Microsoft Teams.
Sélectionnez l’onglet Applications dans la barre de navigation de gauche.
Recherchez Copilot for Sales, puis sélectionnez-la.
Sélectionnez Ajouter dans la fenêtre Copilot for Sales.

Commencer à installer Copilot for Sales dans Teams

Après avoir installé Copilot for Sales, vous pouvez commencer à utiliser Copilot for Sales pour rester connecté à vos clients, minimiser la saisie de données et personnaliser vos engagements. En savoir plus : Accéder à l’application Copilot for Sales

Message de bienvenue

Une fois l’application Copilot for Sales déployée, chaque utilisateur est accueilli par un message engageant du bot Copilot for Sales dans Teams. Ce message décrit les fonctionnalités clés de Copilot for Sales et fournit des liens directs vers une documentation complète sur les fonctionnalités et d’autres ressources d’apprentissage.

FAQ

Comment savoir si le complément Copilot for Sales pour Outlook est déployé par l’administrateur ou par l’utilisateur ?

Si le complément Copilot for Sales pour Outlook a été installé à partir du centre d’administration Microsoft 365, il est considéré comme déployé par l’administrateur. Si le complément Copilot for Sales pour Outlook a été installé automatiquement pour votre organisation ou si les vendeurs l’ont installé eux-mêmes, il est considéré comme déployé par l’utilisateur.

Vous pouvez vérifier si le complément Copilot for Sales pour Outlook est déployé par l’administrateur ou par l’utilisateur en suivant ces étapes :

Ouvrir https://aka.ms/olksideload. Au besoin, connectez-vous à votre compte Microsoft Outlook.
Dans la fenêtre Compléments pour Outlook, accédez à Mes compléments et aux onglets Géré par l’administrateur dans le volet de gauche. Vérifiez alors si le complément est disponible sous ces onglets.

Si le complément est disponible sous l’onglet Géré par l’administrateur, il est déployé par l’administrateur. Contactez votre administrateur pour désinstaller le complément.

Si le complément est disponible sous l’onglet Mes compléments, il est déployé par l’utilisateur. Vous pouvez désinstaller le complément par vous-même. Si vous ne parvenez pas à désinstaller le complément, contactez votre administrateur.

Voir aussi

Désinstaller l’application Copilot for Sales

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