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Activer les fonctionnalités d’IA de Copilot

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Copilot for Sales peut utiliser les communications avec les contacts commerciaux et les informations provenant du système de gestion de la relation client (CRM) de votre entreprise pour obtenir des informations alimentées par l’IA qui aident vos vendeurs à rédiger de meilleurs courrier électroniques, à prendre de meilleures notes et à garder le contrôle de leurs affaires. En tant qu’administrateur de client ou de CRM, vous pouvez configurer les fonctionnalités IA de Copilot pour l’ensemble de votre organisation (administrateur de client) ou des environnements spécifiques (administrateur de CRM).

Les fonctionnalités d’IA de Copilot peuvent être activées ou non par défaut, selon l’endroit où se trouve votre client. Par exemple, si vous êtes un nouveau client, que votre organisation Dynamics 365 est située en Amérique du Nord ou en Europe, et que votre CRM réside dans la même zone géographique que Microsoft Entra ID, les fonctionnalités IA de Copilot sont activées par défaut. Sinon, vous devez les activer pour que vos vendeurs puissent les utiliser.

Les fonctionnalités IA de Copilot dans Copilot for Sales sont disponibles dans certaines langues prises en charge uniquement.

Note

Après avoir activé les fonctionnalités d’IA de Copilot, il faut jusqu’à 30 minutes pour que les modifications prennent effet.

Conditions préalables

Si vous êtes nouveau client dans une région autre qu’en Amérique du Nord ou l'Europe, vous devez acceptez que Copilot traite vos données en dehors de votre région géographique, de votre limite de conformité ou de votre instance cloud nationale.

Note

Si le consentement déplacement des données n'est pas fourni, les fonctionnalités de Copilot AI ne seront pas disponibles pour vos vendeurs et les aperçus de réunion ne seront plus générés.

Activer les fonctionnalités IA de Copilot pour votre organisation

En tant qu’administrateur, vous pouvez contrôler qui peut utiliser les fonctionnalités d’IA dans Copilot for Sales pour tous les environnements de votre organisation. Si vous désactivez les fonctionnalités IA de Copilot pour votre organisation, les administrateurs CRM ne peuvent pas les activer dans leurs environnements.

  1. Ouvrez les paramètres d’administrateur de Copilot for Sales.

  2. Sous Client, sélectionnez Copilot.

  3. Activer Copilot.

  4. Si l’autorisation de déplacer des données en dehors de votre région est disponible, sélectionnez Autoriser le déplacement de données en dehors des limites.

  5. Sous Appliquer à, sélectionnez l’une des options suivantes :

    • Organisation entière : active les fonctionnalités d’IA de Copilot pour tous les vendeurs dans tous les environnements de votre organisation.
    • Groupes de sécurité spécifiques : autorise uniquement les groupes de sécurité sélectionnés dans votre organisation à utiliser les fonctionnalités d’IA de Copilot. Recherchez et sélectionnez les groupes de sécurité pour lesquels vous souhaitez activer les fonctionnalités IA de Copilot.
    • Exclure des groupes de sécurité spécifiques : empêche les groupes de sécurité sélectionnés d’utiliser les fonctionnalités IA de Copilot. Recherchez et sélectionnez les groupes de sécurité que vous souhaitez exclure.

    Capture d’écran des paramètres Copilot for Sales d’un client.

  6. Sélectionnez Enregistrer.

Activer les fonctionnalités IA dans votre environnement

En tant qu’administrateur CRM, vous pouvez contrôler qui peut utiliser les fonctionnalités d’IA dans Copilot for Sales dans l’environnement que vous gérez. Si un administrateur de client a désactivé les fonctionnalités IA de Copilot pour votre organisation, vous ne pouvez pas les activer dans vos environnements.

  1. Ouvrez les paramètres d’administrateur de Copilot for Sales.

  2. Sous Environnement, sélectionnez Copilot.

  3. Activer Copilot.

  4. Si l’autorisation de déplacer des données en dehors de votre région est disponible, sélectionnez Autoriser le déplacement de données en dehors des limites.

  5. Pour activer la fonctionnalité de conseils de vente en temps réel, sélectionnez Afficher les conseils sur les concurrents et les marques.

  6. Pour activer les fonctionnalités en version préliminaire, sélectionnez Essayer nos nouvelles fonctionnalités en version préliminaire avant qu’elles ne soient mises à la disposition de tous.

    Les fonctionnalités d’évaluation permettent aux vendeurs de bénéficier de nouvelles fonctionnalités avant qu’elles ne soient généralement disponibles. Par défaut, les fonctionnalités d’évaluation sont désactivées.

  7. Sélectionnez Enregistrer.

    Capture d’écran des paramètres Copilot for Sales pour un environnement.

Voici les fonctionnalités IA Copilot généralement disponibles :

  • Générer du contenu de courrier électronique suggéré : propose du contenu généré à l’aide du contexte d’Outlook et de votre CRM, permettant aux vendeurs de rédiger ou de répondre facilement aux courrier électroniques rapidement et en toute confiance.

    Le contenu généré par l’IA n’est qu’une suggestion. Il incombe au vendeur d’examiner et de modifier le contenu suggéré pour vous assurer qu’il est exact et approprié avant d’envoyer le message.

    Assurez-vous que le complément Copilot for Sales pour Outlook est mis à jour vers la dernière version (10.0.0.11 ou plus récente) pour utiliser la fonctionnalité d’ajout à un courrier électronique de la fonctionnalité de contenu suggéré. Apprenez à mettre à jour le complément Copilot for Sales.

  • Afficher et enregistrer le résumé des courrier électroniques : permet aux vendeurs d’afficher un résumé des courrier électroniques récents et de l’enregistrer dans le système CRM.

  • Afficher le résumé de l’opportunité : permet aux vendeurs d’afficher un résumé des notes récentes ajoutées à une opportunité.

  • Résumer la réunion commerciale : offre un résumé automatisé d’une réunion Teams récente enregistrée avec des contacts commerciaux que les vendeurs peuvent facilement insérer dans un courrier électronique.

Accès aux données et utilisation des données

Copilot for Sales utilise Azure OpenAI Service pour générer du contenu dérivé de l’IA. Il ne traite ni ne stocke le contenu à des fins de surveillance ou de prévention des utilisations abusives ou nuisibles du service ou pour développer, tester ou améliorer des fonctionnalités conçues pour empêcher les conduites abusives ou nuisibles. Aucun membre du personnel de Microsoft n’a accès à ce contenu. Vos utilisateurs supportent les seuls risques et responsabilités pour toute utilisation de toute fonctionnalité optimisée par Azure OpenAI. En savoir plus sur les données, la confidentialité et la sécurité dans Azure OpenAI Service.

Le service Azure OpenAI est disponible dans des zones géographiques limitées. En utilisant les fonctionnalités de Copilot optimisées par Azure OpenAI, vous acceptez que les données soient stockées ou traitées en dehors de votre région géographique, de votre limite de conformité ou de votre instance cloud nationale. En savoir plus sur Résidence des données dans Azure et lire notre Déclaration de confidentialité.

FAQ

Pourquoi les vendeurs voient-ils le bouton Copier le contenu au lieu du bouton Ajouter à l’courrier électronique dans la fonctionnalité de contenu d’courrier électronique suggéré ?

Leur complément Copilot for Sales pour Outlook est obsolète. Assurez-vous que le complément Copilot for Sales pour Outlook est mis à jour vers la dernière version (10.0.0.11 ou plus récente) pour utiliser la fonctionnalité d’ajout à l’courrier électronique. Apprenez à mettre à jour le complément Copilot for Sales.

Voir aussi