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Un vendeur dispose d’une licence entreprise Dynamics 365 Sales, mais pas de licence Microsoft Copilot. Quelles données l’Agent de vente peut-il utiliser pour les fonctionnalités crm ?
Données CRM de Dynamics 365 Sales
Données de travail à partir de Outlook et teams
Données de travail CRM et Microsoft 365
Un vendeur doit consulter les informations CRM lors de la réponse à un e-mail et analyser une réunion client enregistrée. Quelle paire d’expériences le vendeur doit-il utiliser ?
Le volet Ventes dans Outlook et l’onglet Ventes dans le récapitulatif de réunion dans Teams
Conversation de l’Agent commercial dans Word et la page de prévision dans Dynamics 365 Sales
Copilot dans Excel et analyse des canaux Microsoft Teams
Un administrateur CRM souhaite que les vendeurs puissent voir un enregistrement personnalisé associé de type Projet dans Sales Agent. Quelle configuration l’administrateur doit-il utiliser ?
Ajoutez le type d’enregistrement associé sous Formulaires dans les paramètres d’administrateur des ventes et publiez-le
Créer un espace de transaction associé à la fiche Projet personnalisée
Restreindre sales Chat à un groupe de sécurité sous Paramètres d’accès
Vous devez répondre à toutes les questions avant de vérifier votre travail.
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