Personnaliser Microsoft Copilot pour les ventes
De nombreuses organisations commerciales personnalisent leur système CRM pour répondre à leurs besoins métier. Microsoft 365 Copilot pour les ventes est préconfiguré pour fonctionner avec les enregistrements de contact, d’opportunité et de compte. Les expériences d’administration permettent aux organisations commerciales de définir ce qui compte pour elles, en s’assurant que leurs équipes commerciales disposent des données CRM nécessaires et peuvent y accéder.
Personnalisations de CRM
Microsoft 365 Copilot pour les ventes prend en charge toutes les entités prêtes à l’emploi et personnalisées pertinentes du système CRM. Il permet aux organisations de configurer et hiérarchiser les enregistrements importants pour le succès de leur entreprise, notamment en marquant les enregistrements comme modifiables et les champs comme obligatoires afin de garantir la facilité d’accès et la qualité de saisie des données. Pour en savoir plus, consultez le guide d’implémentation Personnaliser les formulaires et les champs.
Contrôle d’IA Copilot
Les administrateurs disposent également de divers contrôles pour contrôler l’activation et la désactivation des fonctionnalités d’IA générative fournies aux vendeurs avec Microsoft 365 Copilot pour les ventes. Ils peuvent activer ou désactiver le résumé des e-mails, le résumé des opportunités ou les suggestions de contenu au niveau de l’environnement, de l’abonné ou du groupe de sécurité. L’expression groupe de sécurité désigne tout groupe de sécurité que l’administrateur peut configurer dans Microsoft Entra ID (précédemment appelé Azure Active Directory).
