Partager via

Analyse ad hoc des données de ventes

  • Article

Cet article explique comment utiliser la fonctionnalité Analyse des données pour analyser les données de vente directement à partir des pages de liste et des requêtes. Vous n’avez pas besoin d’exécuter un rapport ou de passer à une autre application, telle qu’Excel. La fonction fournit un moyen interactif et polyvalent de calculer, résumer et examiner les données. Plutôt que d’exécuter des rapports à l’aide d’options et de filtres, vous pouvez ajouter plusieurs onglets qui représentent différentes tâches ou vues sur les données. Quelques exemples sont "Mes clients" ou "Statistiques vente", ou toute autre vue que vous pouvez imaginer. Pour en savoir plus sur l’utilisation de la fonctionnalité Analyse des données , accédez à Analyser la liste et interroger les données avec le mode d’analyse.

Utilisez les pages de liste suivantes pour une analyse ad hoc des processus de vente :

Scénarios d’analyse ad hoc des ventes

Utilisez la fonction Analyse des données pour des informations rapides compte courant et des analyses ad hoc :

  • Si vous ne souhaitez pas générer de rapport.
  • S’il n’existe pas de rapport correspondant à votre besoin spécifique.
  • Si vous souhaitez effectuer une itération rapide pour avoir une bonne vue d’ensemble sur une partie de votre entreprise.

Les sections suivantes fournissent des exemples de scénarios de vente dans Business Central.

Zone Pour... Ouvrir cette page en mode analyse Utiliser ces champs
Ventes (volume de ventes prévu) Analysez votre volume de ventes attendu. Commandes de vente Nom du client vendeur, N° du client vendeur, N° , Montant, Date du document Année et Date du document Mois.
Ventes (Ventes des clients en volume) Bref aperçu des clients qui achètent le plus et de ceux qui doivent le plus d'argent Écritures du grand livre des clients Nom du client, Numéro de document, Montant et Montant restant.
Finances (Comptes clients) Voyez par exemple ce que vos clients vous doivent, décomposé en intervalles de temps pendant lesquels les montants sont dus. Écritures du grand livre des clients Nom du client, Date d’échéance et Montant restant.

Exemples : Ventes (volume de ventes prévu)

Pour analyser votre volume de ventes prévu et les montants des ventes pour les commandes non expédiées pour chaque client par année ou par mois, procédez comme suit :

  1. Ouvrez la liste Commandes client et activez le mode d’analyse.
  2. Accédez au menu Colonnes et supprimez toutes les colonnes (Sélectionner la case à côté du champ Rechercher ).
  3. Activez le mode Pivot (situé directement au-dessus du champ Rechercher ).
  4. Faites glisser les champs Nom du client vendeur, Numéro du client vendeur et Numéro vers la zone Groupes de lignes . Faites glisser les champs dans cet ordre.
  5. Faites glisser le champ Montant vers la zone Valeurs .
  6. Faites glisser les champs Date du document, année et Date du document, mois vers la zone Étiquettes de colonne . Faites glisser les champs dans cet ordre.
  7. Pour effectuer l’analyse pour une année ou un trimestre donné, appliquez un filtre dans le menu Filtres supplémentaires . Le menu se trouve à droite de la page, juste en dessous du menu Colonnes .
  8. Renommez votre onglet d’analyse en Volume des ventes prévu ou quelque chose qui décrit cette analyse pour vous.

Exemple : Ventes (ventes clients en volume)

Bref aperçu des clients qui achètent le plus et de ceux qui doivent le plus d'argent, comme suit :

  1. Ouvrez la liste Écritures comptables client et activez le mode d’analyse.
  2. Accédez au menu Colonnes et supprimez toutes les colonnes (Sélectionner la case à côté du champ Rechercher ).
  3. Faites glisser le champ Nom du client vers la zone Groupes de lignes , puis le champ Numéro de document en dessous.
  4. Choisissez les champs Montant et Montant restant .
  5. Pour effectuer l’analyse pour une année ou un trimestre donné, appliquez un filtre dans le menu Filtres supplémentaires . Le menu se trouve à droite de la page, juste en dessous du menu Colonnes .
  6. Renommez votre onglet d’analyse en Client par volume de ventes, ou quelque chose qui décrit cette analyse pour vous.

L’image suivante montre le résultat de ces étapes.

Exemple de procédure d’analyse de données sur la page Écritures du grand livre client.

Exemple : Finance (Comptabilités client)

Pour voir ce que vos clients vous doivent, décomposé en intervalles de temps pendant lesquels les montants sont dus, comme suit :

  1. Ouvrez la liste Écritures comptables client et activez le mode d’analyse.
  2. Dans le menu Colonnes , supprimez toutes les colonnes (Sélectionner la case à côté du champ Rechercher ).
  3. Activez le mode Pivot (situé directement au-dessus du champ Rechercher ).
  4. Faites glisser le champ Nom du client vers la zone Groupes de lignes , puis faites glisser le champ Montant restant vers la zone Valeurs .
  5. Faites glisser le champ Mois de la date d’échéance vers la zone Étiquettes de colonne .
  6. Pour effectuer l’analyse pour une année ou un trimestre donné, appliquez un filtre dans le menu Filtres supplémentaires . Le menu se trouve à droite de la page, juste en dessous du menu Colonnes .
  7. Renommez votre onglet d’analyse en Comptes âgés par mois, ou quelque chose qui décrit cette analyse pour vous.

Base de données pour une analyse ad hoc des ventes

Après entré les informations de la commande de vente et ajouter toutes lignes commande vente vous pouvez la valider commande. Validation crée une expédition et une facture. Business Central met à jour le compte du client, comptabilité, et les écritures du grand livre des articles :

  • Pour chaque commande client, une écriture de vente est créée dans la table Écriture G/L . Une écriture est également créée dans le compte client de la table Écriture comptable client et une écriture comptable est créée dans le compte client approprié. De plus, la validation de la commande peut avoir pour résultat la création d’une écriture TVA et d’une écriture comptable pour le montant de la remise.
  • Pour chaque ligne de commande client, une écriture comptable d’article est créée dans la table Écriture comptable d’article (si les lignes de vente contiennent des numéros d’article) ou une écriture comptabilité est créée dans la table Écriture comptable (si les lignes de vente contiennent un compte comptabilité). De plus, les commandes client sont toujours enregistrées dans les tables En-tête d’expédition de vente et En-tête de facture de vente .

Pour en savoir plus sur la publication des ventes, accédez à Publication des ventes.

Voir aussi

Publication des ventes
Analyser les données de liste et de requête avec le mode d’analyse
Aperçu de l’analyse des ventes
Analyses, actif et aperçu des rapports
Aperçu des ventes
Travailler avec Business Central

Démarrer une évaluation gratuite

Retrouvez ici des modules d’apprentissage en ligne gratuits pour Business Central