Facturation des projets

Au cours du projet, les coûts de projet provenant de l’utilisation de ressources, de matières, et d’achats associés au projet peuvent s’accumuler. Au fur et à mesure de la progression du projet, ces transactions sont validées dans la feuille projet. Il est important que tous les coûts enregistrés dans la feuille projet avant de facturer le client.

Note

Vous pouvez également acheter des ressources externes non liées à un projet, par exemple pour facturer un fournisseur pour le travail livré. Pour plus d’informations, voir Enregistrer des achats.

Vous pouvez facturer l’ensemble du projet à partir de la page Lignes tâche projet ou facturer uniquement les lignes facturables sélectionnées sur la page Lignes planning projet. La facturation peut avoir lieu une fois le projet terminé ou à certains intervalles au cours du projet sur la base d’une prévision de facture.

Note

Si vous sélectionnez Facturable dans le champ Type ligne projet dans les documents d’achat pour les achats associés au projet, les lignes planning projet prêtes pour facturation sont créées. Pour en savoir plus, voir Gérer des fournitures d’un projet.

Vous pouvez également facturer une entreprise qui n’est pas le client final. Parfois, la partie à laquelle un projet est destiné est différente de celle qui paie la facture. Sur la page Projets, vous pouvez spécifier le client qui bénéficiera du projet dans les champs Donneur d’ordre et la partie à facturer dans champs Facturation.

Pour créer plusieurs factures vente projet

Vous pouvez créez une facture pour un projet ou pour une ou plusieurs tâches projet pour un client lorsque le travail à facturer est terminé ou lorsque la date de facturation dépendante d’un programme de facturation est atteinte.

La procédure suivante explique comment utiliser un traitement par lots pour facturer plusieurs projets.

1. Sélectionnez entrez Projet Créer facture vente, puis sélectionnez le lien associé.
2. Renseignez les champs selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
3. Définissez des filtres si vous souhaitez limiter le nombre de projets que le traitement par lots va traiter.
4. Pour créer les factures, cliquez sur le bouton OK.

Vous pouvez examiner et valider les factures créées dans la fenêtre Factures vente.

Note

Sinon, facturez un client en sélectionnant le projet, puis en choisissant l’action Créer une facture vente projet.

Pour créer et valider une facture vente projet à partir de lignes planning projet

Vous pouvez créer une facture à partir des lignes planning projet et indiquer à ce moment-là la quantité de l’article, la ressource ou le compte général sur lequel vous souhaitez facturer.

1. Sélectionnez , saisissez projets, puis choisissez le lien associé.

2. Ouvrez le projet approprié.

3. Sélectionnez une tâche projet pour laquelle le champ Type tâche projet contient Validation puis, cliquez sur Lignes planning projet.

4. Dans une ligne planning projet, dans le champ Qté à transférer à facturer, saisissez la quantité de l’article, la ressource, le type de compte général sur lequel vous souhaitez facturer.

5. Cliquez sur Créer facture vente.

6. Sur la page Projet Transférer facture vente, saisissez la date de validation et si vous souhaitez créer une facture ou ajouter cette facture à une facture existante.

7. Cliquez sur le bouton OK.

8. Sur la page Lignes planning projet, cliquez sur Avoirs/Factures vente.

   La page Facture vente s’ouvre et affiche la quantité que vous avez transférée à la facture.

9. Apportez les modifications supplémentaires, puis cliquez sur Valider.

Note

La procédure ci-dessus permet également de créer, de consulter, puis de valider un avoir vente associé à un projet.

Voir aussi

Gestion des projets
Finances
Achats
Ventes
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