Configurer des contrats de service

Avant de pouvoir utiliser les contrats, vous devez définir les éléments suivants :

Groupes contrats de service : regroupent les contrats de service liés, quelle que soit la nature de cette relation.
Groupes comptes contrat de service : permettent de regrouper les comptes contrat de service pour les factures service créées pour les contrats de service. Vous affectez ces groupes aux contrats de service.
Modèles contrat : définissent les présentations des contrats incluant les détails de contrat de service les plus couramment utilisés. Vous pouvez créer des devis contrat de service à l’aide de modèles. Lorsque vous créez un devis contrat, les champs contiennent automatiquement la valeur des champs du modèle.
Modèles client : permettent de créer des devis pour les contacts ou les clients potentiels qui ne sont pas enregistrés comme clients dans Business Central.

Pour configurer un groupe de contrats de service

Sélectionnez l’icône entrez Groupes de contrats de service, puis sélectionnez le lien associé.
Renseignez les champs selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
Activez la case à cocher Remise sur cdes contrat seulement si vous souhaitez que les remises contrat ou service ne soient valides que pour les commandes contrat de service, tels que de maintenance.

Sélectionnez l’icône entrez Groupes comptes contrat serv., puis sélectionnez le lien associé.
Créez un groupe comptes contrat de service.
Renseignez les champs Code et Désignation. Ces champs décrivent le groupe compte service.
Renseignez le champ Compte contrat non prépayé, puis sélectionnez le numéro de compte général du compte non prépayé.
Dans le champ Compte contrat non prépayé, sélectionnez le numéro de compte général du compte non prépayé.

Sélectionnez l’icône entrez Modèles de contrats de service, puis sélectionnez le lien associé.
Créez un modèle contrat de service.
Dans le champ N°, saisissez le numéro du modèle de contrat.

Si vous avez configuré une souche de numéros pour les modèles contrat sur la page Paramètres Gestion des services, vous pouvez sélectionner la touche Entrée pour que le programme saisisse le numéro modèle contrat suivant. Renseignez les autres champs, si nécessaire.
Dans le raccourci Facture, renseignez les champs Code gpe cptes contrat serv., Période de facturation, etc. Renseignez les autres champs, si nécessaire.
Sélectionnez l’action Remises service pour ajouter des remises contrat.

Sélectionnez l’icône entrez Modèles client, puis sélectionnez le lien associé.
Créez une fiche modèle client.
Sur le raccourci Général, tapez un code et une description pour le modèle client respectivement dans les champs Code et Désignation.
Pour définir les critères de recherche, renseignez les autres champs tels que Code pays/région, Code secteur et Code langue.
Renseignez les champs Groupe compta. marché et Groupe compta. client.