Accorder l’accès aux informations Qui connaît qui

Par défaut, les rôles Vendeur et Directeur commercial ont les autorisations nécessaires pour afficher les informations sur qui connaît qui dans les pages de contact et de prospect. En tant qu’Administrateur, vous pouvez accorder l’accès à d’autres rôles s’ils bénéficient également des informations de qui sait qui.

Note

Le widget Qui sait qui apparaîtra pour tous les utilisateurs qui peuvent afficher la vue Sales Insights dans les pages de contact et de prospect. Les utilisateurs qui ne disposent pas des autorisations verront un message indiquant qu’ils ne disposent pas de privilèges suffisants.

Licences et rôles requis

Type de condition requise	Vous devez disposer d’une
Licence	Dynamics 365 Sales Premium Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales
Rôles de sécurité	Administrateur système Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales

Pour accorder l’accès

1. Dans l’application Centre des ventes, sélectionnez l’icône Paramètres dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez Paramètres avancés.

2. Sur la page Gestion d’entreprise, sélectionnez Paramètres>Système>Sécurité.

3. Sélectionnez Rôles de sécurité.

4. Sélectionnez le rôle de sécurité à qui vous souhaitez accorder l’accès.

5. Dans l’onglet Entités personnalisées, accordez des autorisations de lecture aux entités suivantes :

   wkwcolleaguesforcompany
wkwcolleaguesforcontact
wkwconfig

   

6. Enregistrez les modifications.

Voir aussi

Vue Qui connaît qui