Gérer l’accès et les types d’enregistrement
Choisissez qui peut utiliser l’espace de travail et quels types d’enregistrement doivent apparaître dans l’Accélérateur des ventes.
Licences et rôles requis
Type de condition requise | Vous devez disposer d’une |
---|---|
Licence | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium ou Microsoft Relationship Sales Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales |
Rôles de sécurité | Administrateur système ou gestionnaire de séquence Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales |
Configurer les rôles de sécurité, les exemples de données et les types d’enregistrement
Après la configuration initiale de l’Accélérateur des ventes, vous pouvez gérer les rôles de sécurité, les exemples de données et les types d’enregistrement.
Note
Les types d’enregistrement (entités) appartenant à l’organisation ne sont pas pris en charge.
Se connecter à l’application de ventes Dans le coin inférieur gauche de la page, accédez à Changer de zone>Paramètres de Sales Insights.
Sous Accélérateur des ventes, sélectionnez Espaces de travail.
Dans la section Gérer l’accès et le type d’enregistrement, sélectionnez Configurer.
Mettez à jour les informations obligatoires, puis sélectionnez Publier.
Pour plus d’informations, reportez-vous aux étapes 5 à 7 de la Configuration de première exécution.
Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?
Il existe trois possibilités :
- Vous ne disposez pas de la licence ou du rôle nécessaire.
- Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
- Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.
Voir aussi
Qu’est-ce que l’accélérateur des ventes ?
Configurer l’accélérateur des ventes
Personnaliser l’espace de travail
Commentaires
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