Personnaliser l’application Dynamics 365 Sales

L’application Dynamics 365 Sales est une application modulaire générée pour fournir des fonctionnalités adaptées aux professionnels de la vente et aux directeurs commerciaux. En tant qu’administrateur ou personnalisateur, vous pouvez facilement personnaliser les tables, tableaux de bord, formulaires, vues, graphiques et processus d’entreprise inclus dans l’application Sales à l’aide du concepteur de l’application, sans devoir écrire de code.

Licences et rôles requis

Type de condition requise	Vous devez disposer d’une
Licence	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales
Rôles de sécurité	Administrateur système ou personnalisateur système Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales

Personnaliser l’application

Selon la licence Dynamics 365 Sales dont vous disposez, sélectionnez l’un des onglets suivants pour des informations spécifiques :

Sales Premium ou Sales Enterprise

Pour personnaliser l’application :

1. Sélectionnez l’application dans l’angle supérieur droit de l’écran.

2. Accédez à la vignette Centre des ventes, sélectionnez Autres options (...), puis sélectionnez Ouvrir dans le concepteur d’application.

3. Ajoutez ou modifiez des composants de l’application, si nécessaire. Informations complémentaires : Ajouter ou modifier des composants d’application

Sales Professional

Important

Cette fonctionnalité est introduite dans la version 9.1.0.0 de l’application Dynamics 365 Sales Professional.

Pour personnaliser l’application :

1. Sur le plan de site, sélectionnez Paramètres des ventes.

2. Sous Personnalisation, sélectionnez Gestion des applications.

   

3. Sélectionnez Modifier l’application Sales Professional pour ouvrir le concepteur d’application.

   

   L’application Sales Professional s’ouvre dans le concepteur d’application sur un nouvel onglet.

   

4. Ajoutez ou modifiez des composants de l’application, si nécessaire. Informations complémentaires : Ajouter ou modifier des composants d’application

Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?

Il existe trois possibilités :

• Vous n’avez pas la licence ou le rôle nécessaire. Consultez la section Exigences en matière de licence et de rôle en haut de cette page.
• Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
• Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.

Informations associées

Ajouter l’entrée du plan de site à votre application personnalisée