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Afficher les réunions dans l’application mobile

Les informations sur la page d’accueil de l’application mobile Dynamics 365 Sales peuvent vous aider à mieux planifier votre journée. Par exemple, la section Réunions affiche votre réunion la plus récente et la prochaine réunion à venir. Pour voir plus de réunions de la journée, appuyez sur Réunions soit sur la page d’accueil, soit dans la barre de navigation. Les réunions qui ont été programmées dans Microsoft Outlook sont affichés.

Note

  • Vous ne pouvez pas créer de réunion à partir de l’application mobile Dynamics 365 Sales.
  • La section Réunions n’inclut que les réunions qui comportent au moins un participant qui n’appartient pas au domaine de votre organisation.

Licences et rôles requis

Type de condition requise Vous devez disposer d’une
Licence Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional ou Microsoft Relationship Sales
Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales
Rôles de sécurité Tout rôle de vente principal, tel que vendeur ou directeur commercial
Pour plus d’informations : Rôles de vente principaux

Afficher les réunions

  1. Dans la barre de navigation, appuyez sur Favoris.

    La vue de calendrier s’ouvre.

    Section Réunions.

  2. Effectuez l’une des opérations suivantes :

    • Pour voir les détails d’une réunion, appuyez sur l’enregistrement de la réunion.
    • Pour voir les réunions à une date spécifique, appuyez sur une date dans le calendrier. S’il n’y a aucune réunion programmée pour la journée, rien ne s’affiche.

Afficher les détails de la réunion

Pour afficher les détails d’une réunion spécifique, appuyez sur l’enregistrement de la réunion sur la page d’accueil ou dans la vue du calendrier. Les détails de la réunion s’affichent, comme illustré dans l’image suivante.

Détails de la réunion.

Les détails de la réunion sont les suivants :

  1. Informations sur la réunion et participants
  2. Contenu associé

Informations sur la réunion et participants

Note

Les données affichées dans cette section sont extraites de votre Microsoft Exchange Server.

Informations sur la réunion

La section Informations sur la réunion fournit des informations sur le sujet, le lieu, l’heure et la description de la réunion. Appuyez sur la section de description pour afficher plus de détails. Notez que les informations de la réunion peuvent être affichées mais ne peuvent pas être modifiées dans l’application.

Participants

Jusqu’à cinq participants à la réunion sont affichés dans la section Participants, tels que les clients et l’organisateur de la réunion. Vous pouvez voir le statut d’acceptation du participant, tel que accepté, provisoire, refusé ou pas de réponse. Lorsque vous appuyez sur le nom d’un participant, la vue rapide de son enregistrement de contact s’ouvre. Vous pouvez effectuer les actions suivantes sur le contact : afficher, modifier et créer. Pour plus d’informations : Gérer les contacts

Cette section affiche des informations relatives à la réunion, telles que l’enregistrement et le rendez-vous.

Note

Les données affichées sont liées à l’enregistrement Concernant sélectionné et sont extraites de votre organisation Dynamics 365 Sales.

Enregistrement Concernant

La section Concernant spécifie ce sur quoi porte la réunion, par exemple une opportunité, un prospect, un contact ou un compte. Lorsqu’une réunion est jointe à un enregistrement, la réunion affiche la chronologie, l’aperçu, les informations sur les participants et les entités associées correspondantes. En outre, l’enregistrement Concernant vous aide à comprendre l’objet de la réunion, pour que vous veniez préparé avec les informations pertinentes.

Dans la capture d’écran suivante, vous pouvez voir que la réunion concerne une opportunité d’acheter des voitures hybrides.

Afficher l’enregistrement Concernant

Vous pouvez effectuer l’action suivante sur les entités Concernant : afficher et modifier les enregistrements avec modifier l’enregistrement Concernant des réunions et ajouter un enregistrement Concernant aux réunions. Vous pouvez également déconnecter l’enregistrement Concernant lorsqu’il n’est plus pertinent pour la réunion en cours.

Note

  • Vous ne pourrez définir l’enregistrement Concernant que si la synchronisation côté serveur a été activée dans votre environnement et que l’adresse e-mail est approuvée. Contactez votre administrateur pour faire le paramétrage.
  • Si vous n’êtes pas en mesure d’ajouter un enregistrement Concernant aux réunions même une fois que les paramètres appropriés sont en place, désinstallez et réinstallez l’application.

Modifier l’enregistrement Concernant des réunions

Vous pouvez mettre à jour l’enregistrement Concernant lorsqu’il n’est plus approprié ou que la réunion a été modifiée. Pour modifier à jour l’enregistrement Concernant, procédez comme suit :

  1. Dans la fiche d’enregistrement, appuyez sur Bouton Options., puis appuyez sur Modifier l’enregistrement connecté.

    Sélectionnez l’option Modifier l’enregistrement connecté.

  2. Sur la page Concernant, sélectionnez un enregistrement récent ou appuyez sur Rechercher pour rechercher l’enregistrement souhaité.

    Rechercher un autre enregistrement à connecter.

  3. Après avoir sélectionné un enregistrement, appuyez sur Terminé.

    Sélectionner et enregistrer le changement d’enregistrement.

Les détails de l’enregistrement connecté sont affichés dans la section Concernant.

Ajouter un enregistrement Concernant aux réunions

Vous pouvez ajouter un enregistrement Concernant à une réunion lorsque qu’aucun enregistrement Concernant n’y est joint. Lorsque vous ajoutez l’enregistrement Concernant, ses entités associées correspondantes sont également ajoutées à la réunion.

Note

Une fois que vous avez ajouté un enregistrement Concernant, vous ne pouvez pas le supprimer. Cependant, vous pouvez mettre à jour l’enregistrement si vous considérez que l’enregistrement ajouté n’est pas approprié.

  1. Sur la page des détails de la réunion, appuyez sur Connecter un enregistrement.

    Connecter un enregistrement à une réunion.

  2. Sur la page Concernant, sélectionnez un enregistrement récent ou appuyez sur Rechercher pour rechercher l’enregistrement souhaité.

    Rechercher un enregistrement pour vous connecter.

  3. Après avoir sélectionné un enregistrement, appuyez sur Terminé.

    Sélectionnez et enregistrez un enregistrement pour vous connecter.

L’enregistrement connecté s’affiche dans la section Concernant.

Déconnecter l’enregistrement Concernant

Vous pouvez déconnecter l’enregistrement Concernant lorsqu’il n’est plus pertinent pour la réunion en cours.

  • Dans la fiche d’enregistrement, appuyez sur Bouton Options., puis sur Déconnecter l’enregistrement.

    Déconnecter un enregistrement d’une réunion

L’enregistrement est déconnecté de la réunion et le bouton Connecter un enregistrement s’affiche.

Notes et rappels

Les notes et les rappels sont affichés dans l’enregistrement connecté correspondant. Utilisez Afficher les détails de l’enregistrement pour voir les notes et les rappels.

Pour n’afficher que les notes jointes à l’enregistrement connecté, appuyez sur Afficher les notes sur l’enregistrement connecté. sur l’enregistrement connecté.

Utilisez l’application mobile Dynamics 365 Sales
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Gérer les enregistrements