Nouveautés dans Levée de fonds et engagement du 3 novembre 2022
Nous avons mis à jour Levée de fonds et engagement à la fois pour Dynamics 365 et les services Azure avec une version mineure pour améliorer l’importation de nouveaux dons après des informations récentes. Cette version introduit également des améliorations pour la génération de reçus pour les transactions, pour la suppression de comptes et pour la fonctionnalité Facturer le don maintenant dans les donations périodiques.
Important
Levée de fonds et engagement se compose de Dynamics 365 et de services Azure. Nous recommandons vivement aux associations et à leurs partenaires de passer à la version 2.1.3.1 de la solution Dynamics 365 Levée de fonds et engagement et des services Azure pour profiter des dernières fonctionnalités et améliorations.
| Item | Fonctionnement antérieur | Fonctionnement actuel |
|---|---|---|
| Donation périodique : Facturer le don maintenant | La Date du prochain paiement n’a pas été mise à jour lorsque le paiement a été déclenché avec le bouton Facturer le don maintenant . De même, il n’était pas été possible de rembourser les transactions déclenchées par le bouton Facturer le don maintenant . | Le bouton Facturer le don maintenant déclenche le paiement à venir et met à jour la Date du prochain paiement selon l’échéancier défini par l’utilisateur, et ces transactions peuvent être remboursées avec succès. |
| Donation périodique : type de paiement Banque (ACH) | La Date du prochain paiement n’était pas été renseignée conformément à l’échéancier défini par l’utilisateur et restait vide lorsque le Mode de paiementBanque (ACH) était sélectionné pour le traitement. | Les donations périodiques avec les modes de paiement Banque (ACH) sont traités et enregistrés avec succès. La Date de prochain paiement est également calculée et remplie selon l’échéancier défini par l’utilisateur. |
| Transaction : réception | L’activité de workflow personnalisé CreateReceiptOnTransactionCreate provoquait une erreur en raison d’un problème de compatibilité. | Le problème est résolu et les utilisateurs peuvent générer et imprimer des reçus pour les workflows personnalisés sans obtenir d’erreur. |
| Comptes : Supprimer le compte | Une erreur système a bloqué les utilisateurs qui ont tenté de supprimer un enregistrement d’organisation. | Les utilisateurs peuvent supprimer les enregistrements d’organisation avec succès sans recevoir d’erreur. |
| Contact : Créer un contact | Lorsque les utilisateurs essayaient de créer un contact dans un environnement qui ne disposait pas de l’enregistrement de configuration requis, l’action était bloquée avec un message d’erreur générique. | Le message d’erreur fournit des conseils pratiques à l’utilisateur. |
| Importation de dons : Suivre mon importation | Lorsque les utilisateurs sélectionnaient Suivre mon importation à la dernière étape d’une importation de dons réussie, ils recevaient un message de confirmation Quitter cette page avant de naviguer vers la section souhaitée. | Le message de confirmation Quitter cette page est supprimé pour une meilleure expérience utilisateur. |
| Importation de dons : Améliorations de l’accessibilité | Lorsque les utilisateurs parcourent les pages Mappage requis et Mappage supplémentaire, des info-bulles sont disponibles pour plusieurs colonnes qui sont inaccessibles à l’aide du clavier. | Toutes les actions disponibles avec la souris sont désormais également disponibles pour le clavier. |
| Importation de dons : champs supplémentaires | La section Champs supplémentaires s’affiche lorsque les utilisateurs ont importé un fichier contenant uniquement des champs obligatoires. | La section Champs supplémentaires n’est visible que lorsque le fichier source comprend des champs non obligatoires. |
| Importation de dons : Cellules vides | Lorsque la première valeur du fichier importé était vide, la colonne entière était ignorée lors du processus d’importation. | Toutes les colonnes du fichier sont importées si elles contiennent des données dans au moins une ligne, même si la première cellule est vide. Les cellules vides ne sont pas évaluées comme des cellules manquantes si elles ne sont pas des champs obligatoires, y compris les champs de la liste de sélection. |
| Importation de dons : Icône de confirmation | La page de confirmation du flux d’importation de dons ne comportait pas de coche pour indiquer que l’importation a commencé avec succès. | La page de confirmation inclut désormais une coche à la dernière étape du flux lorsque l’importation commence avec succès. |
Important
Les utilisateurs ayant accès à Levée de fonds et engagement peuvent travailler avec des données sensibles. Nous recommandons aux administrateurs et aux utilisateurs d’activer l’authentification multi-facteur pour accroître la sécurité de leur environnement.