Inviter des contacts sur votre site Power Pages

Article
08/16/2023

Vous pouvez enregistrer des utilisateurs sur votre site directement en ajoutant un nom d’utilisateur et un mot de passe à leur enregistrement de contact. Si vous devez ajouter de nombreux utilisateurs à votre site, une façon plus simple consiste à leur envoyer une invitation par e-mail automatisé. L’e-mail contient un lien vers votre site Web et un code d’invitation qui peut inclure l’octroi de rôles ou de privilèges spécifiques à l’utilisateur. Avec une invitation Power Pages, vous pouvez :

Envoyer une seule invitation ou inviter un groupe.
Spécifier une date d’expiration.
Faire en sorte que l’invitation soit envoyée par un utilisateur ou un contact de site spécifique.

Et lorsqu’un contact accepte l’invitation, Power Pages peut :

Attribuer le contact à un compte.
Attribuer le contact à un ou plusieurs rôles.
Exécuter un workflow.

Les contacts peuvent accepter une invitation en utilisant l’une des méthodes d’authentification prises en charge par Power Pages. En savoir plus sur l’authentification locale, l’enregistrement et les autres paramètres. Lorsqu’un contact accepte une invitation, il crée une activité Acceptation de l’invitation dans l’enregistrement d’invitation et dans l’enregistrement de contact.

Power Pages utilise le workflow Envoyer une invitation pour envoyer vos invitations. Modifiez le modèle d’e-mail du workflow pour personnaliser le message et fournir le lien vers la page d’acceptation de l’invitation de votre site.

Le workflow n’envoie l’e-mail qu’à l’adresse e-mail principale du contact invité(emailaddress1), et non à une adresse e-mail secondaire (emailaddress2) ou à une adresse alternative (emailaddress3).

Important

Ne convertissez pas le workflow Envoyer une invitation en un workflow en temps réel. Il n’est pas pris en charge et entraîne des problèmes avec le processus d’invitation.

Utilisez l’l’application Gestion du portail pour créer et modifier des invitations.

Créer et envoyer une invitation à partir d’un enregistrement de contact

Connectez-vous à Power Pages et ouvrez votre site pour modification.
Dans le volet de gauche, sélectionnez Autres éléments (…) >Gestion du portail.
Dans le volet de gauche de l’application Gestion du portail, faites défiler jusqu’à la section Sécurité et sélectionnez Contacts.
Sélectionnez un contact.
Dans la barre de commandes, sélectionnez Créer une invitation. Il peut être masqué dans le menu Plus de commandes (⋮).
Sélectionnez ou saisissez les attributs d’invitation.
Sélectionnez Enregistrer.
Dans la barre de commandes, sélectionnez Flux>Envoyer une invitation. Il peut être masqué dans le menu Plus de commandes (⋮).
Sélectionnez OK.

Créer et envoyer une invitation depuis la page Invitations

La page Invitations répertorie toutes les invitations que vous avez créées. Sélectionnez une vue pour répertorier les invitations nouvelles, ouvertes, terminées (acceptées) et inactives.

Dans l’application Gestion du portail, dans le volet de gauche, sélectionnez Sécurité>Invitations.
Dans la barre de commandes, sélectionnez + Nouveau.
Sélectionnez ou saisissez les attributs d’invitation.
Sélectionnez Enregistrer.
Dans la barre de commandes, sélectionnez Flux>Envoyer une invitation.

Envoyer plusieurs invitations en même temps

Dans l’application Gestion du portail, dans le volet de gauche, sélectionnez Sécurité>Invitations.
Dans la liste de vues, sélectionnez Nouvelles invitations ou Ouvrir les invitations.
Sélectionnez les invitations que vous souhaitez envoyer en tant que groupe.
Dans la barre de commandes, sélectionnez Flux>Envoyer une invitation. Il peut être masqué dans le menu Plus de commandes (⋮).
Sélectionnez OK.

Attributs des invitations

Le tableau suivant décrit les attributs d’invitation que vous pouvez modifier.

Nom	Description
Nom	Saisissez un nom descriptif pour vous aider à reconnaître l’invitation. Si vous créez l’invitation à partir d’un enregistrement de contact, le nom du contact est rempli automatiquement, mais vous pouvez le modifier si vous le souhaitez.
Type	Sélectionnez Unique pour inviter un contact, qui peut accepter l’invitation une fois. Sélectionnez Groupe pour ajouter plusieurs contacts à l’invitation, avec plusieurs acceptations.
Propriétaire/expéditeur	Par défaut, celui qui crée l’invitation en est le propriétaire et est l’expéditeur lorsque l’invitation est envoyée. Vous pouvez sélectionner un autre propriétaire si l’utilisateur que vous sélectionnez dispose de privilèges suffisants. Si le champ De dans l’e-mail d’invitation contient une autre personne, vous pouvez remplacer l’adresse dans le workflow Envoyer une invitation.
Code d’invitation	Un code unique est généré pour chaque invitation. Seul le contact invité le voit, dans l’e-mail d’invitation. Vous pouvez le modifier si vous le souhaitez.
Date d’expiration	(Facultatif) Sélectionnez une date après laquelle l’invitation ne peut plus être acceptée.
Personne à l’origine de l’invitation	(Facultatif) Si un contact doit apparaître comme expéditeur de l’invitation, sélectionnez le nom du contact.
Contact(s) invité(s)	Sélectionnez un contact, si le type d’invitation est Unique, ou des contacts s’il s’agit d’une invitation de Groupe, à inviter. Si vous créez l’invitation à partir d’un enregistrement de contact, le nom du contact est automatiquement répertorié.
Attribuer au compte	(Facultatif) Sélectionnez un enregistrement de compte à associer au contact lorsque l’invitation est acceptée.
Exécuter le flux de travail sur le contact qui utilise l’invitation	(Facultatif) Sélectionnez un processus de workflow à exécuter avec le contact comme entité principale lorsque l’invitation est acceptée.
Attribuer à des rôles web	Sélectionnez les rôles Web à associer au contact lorsque l’invitation est acceptée.
Contact(s) accepté(s)	Répertorie les contacts qui ont accepté l’invitation.
Nombre d’utilisations maximal autorisé	Pour les invitations de groupe uniquement, saisissez le nombre de fois que l’invitation peut être acceptée.
Nombre d’utilisations réussies	Pour les invitations de groupe uniquement, affiche le nombre de fois que l’invitation a été acceptée.

Voir aussi

Ajouter un nom d’utilisateur à un enregistrement client
Authentification locale, inscription et autres paramètres

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