Expérience liée à In Microsoft 365 pour Business Central

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Business Central est entièrement intégré à Microsoft 365 afin que vous puissiez naviguer librement parmi les applications d’Microsoft 365 et de Business Central grâce au lanceur d’application. Dans Business Central, vous pouvez ouvrir des données dans Microsoft Excel, imprimer des rapports à l’aide de Microsoft Word et travailler avec vos données Business Central dans Microsoft Outlook, par exemple.

Authentification d’Microsoft 365

Dans Business Central Online, les utilisateurs sont ajoutés via le Centre d’administration d’Microsoft 365. Lorsque des utilisateurs sont créés dans Microsoft 365, ils peuvent être importés dans la fenêtre Utilisateurs de Business Central.

Capture d’écran du centre d’administration montrant l’authentification Microsoft 365.

Utiliser Business Central en tant que boîte de réception professionnelle dans Outlook

Avec Business Central, vous pouvez gérer les interactions professionnelles avec vos prospects, clients et fournisseurs directement dans Outlook. Le complément Outlook de Business Central vous permet non seulement de consulter les données financières liées aux clients et aux fournisseurs, mais aussi de créer et d’envoyer des documents financiers tels que des devis, des commandes et des factures.

Image d’Outlook en tant que boîte de réception professionnelle dans Business Central.

La prise en main du complément Business Central pour Outlook est facile. Dans le guide de configuration assistée Configurer votre boîte de réception professionnelle dans Outlook, vous pouvez configurer la connexion pour vous-même ou votre organisation. Spécifiez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe Microsoft 365 pour commencer.

Image de la configuration assistée et de l’option Configurer votre boîte de réception professionnelle.

Lorsque vous ouvrez Outlook, vous recevez un message électronique de la part de l’administrateur Dynamics 365 Business Central. Les nouveaux compléments sont déjà ajoutés au ruban Outlook. Dans Outlook Web App, vous pouvez voir les compléments Business Central en regard du corps de l’e-mail.

Business Central identifie immédiatement l’expéditeur de l’e-mail en tant que contact, client ou fournisseur et vous êtes en mesure de reconnaître les articles mentionnés dans le corps de l’e-mail de l’expéditeur.

Sans quitter Outlook, vous pouvez :

  • passer en revue les informations sur le contact, le client ou le fournisseur directement dans Outlook ;

  • explorer des documents spécifiques au niveau du détail ;

  • créer un expéditeur en tant que nouveau contact, client ou fournisseur ;

  • créer une opportunité ;

  • créer un devis et l’envoyer en tant que document PDF à l’expéditeur ;

  • convertir un devis en commande ;

  • créer des factures à partir de vos réunions ;

  • Effectuer une recherche rapide de documents

En-tête unifié et partagé avec Microsoft 365

Les applications Dynamics 365 collaborent pour aligner leurs en-têtes respectifs avec un en-tête unifié qui est partagé avec Microsoft 365 pour proposer une expérience plus rationalisée aux utilisateurs travaillant sur différentes applications Microsoft. Dans Business Central, l’en-tête mis à jour fournit des fonctionnalités et une navigation similaires, y compris des liens d’aide et de support, un lien pour personnaliser Business Central et des options pour ajuster vos paramètres.

Capture d’écran d’un exemple d’en-tête et de thème unifiés.

Les administrateurs Microsoft 365 peuvent modifier le thème par défaut de l’en-tête en spécifiant le logo de la société et la couleur en arrière-plan correspondant à la marque de votre entreprise. Le thème personnalisé s’affiche dans l’en-tête Business Central et dans d’autres applications pertinentes comme SharePoint.