Découvrir comment gérer des tâches

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La fonctionnalité Projets permet d’effectuer le suivi de l’utilisation des projets et fournit des données pour facturer le client. Vous pouvez gérer à la fois les projets à prix fixe et les projets en régie. La zone Projets prend en charge les tâches courantes de gestion de projet, telles que la configuration d’un projet et la planification d’une ressource, en plus de fournir les informations nécessaires pour gérer les budgets et contrôler la progression.

Ressources

Une ressource peut être définie comme l’effort d’une personne ou d’une machine. Avec la fonctionnalité Ressources, vous pouvez enregistrer et vendre des ressources, combiner des ressources associées dans un groupe de ressources ou suivre des ressources individuelles. La gestion des ressources est souvent utilisée en association avec la fonctionnalité Projets .

Capture d’écran de la page Carte ressource dans Business Central.

Capacité et disponibilité des ressources

Vous pouvez définir la capacité pour chaque ressource et surveiller l’utilisation des ressources, ce qui vous permet d’obtenir une vue d’ensemble complète de la capacité et de la disponibilité de vos ressources.

Capture d’écran de la page Capacité ressource dans Business Central.

Projets

Avec la fonctionnalité Projets , vous pouvez gérer les projets à long terme impliquant l’utilisation des heures de travail des employés, des heures-machine, des articles en stock et d’autres types d’utilisation dont vous souhaitez effectuer le suivi. La fonctionnalité Projets offre une bonne vue d’ensemble non seulement des projets individuels, mais également de la répartition des employés, des machines et d’autres ressources utilisées dans tous les projets.

Capture d’écran de la page Carte de projet dans Business Central.

Vous pouvez configurer un projet que vous exécuterez pour votre client. Sur la carte projet, vous pouvez saisir toutes les données dont vous avez besoin pour gérer le projet d’un pointer de vue administratif et financier.

Lorsque vous tapez des tâches pour votre projet, vous pouvez spécifier tout ce qui doit être Terminé pour terminer le travail. Pour chaque tâche, vous pouvez planifier la capacité et les ventes liées aux ressources et aux articles. Selon le coût et le prix de l’article, et le coût et le prix de la ressource, les lignes tâche et planning créent vos budgets pour la tâche, ce qui vous donne la possibilité de gérer la rentabilité d’une tâche.

Capture d’écran de la page Tâches de projet dans Business Central.

Après avoir commencé à travailler sur un projet, vous pouvez valider l’utilisation sur le projet lors de l’achat d’articles, par exemple. Vous validez l’utilisation en affectant le numéro de projet et le numéro de tâche de projet sur la ligne d’achat, sur la commande d’achat ou sur une facture d’achat.

Avec les feuilles projet, vous pouvez utiliser des articles en stock pour un projet ou valider l’utilisation des ressources. Régulièrement, vous pouvez facturer des projets à vos clients et utiliser les statistiques du projet pour suivre le budget de votre projet. Vous pouvez également utiliser la fonctionnalité Projets pour plusieurs types de tâches de services et de conseil.

Feuilles de temps

Les feuilles de temps sont une solution simple et flexible pour l’enregistrement des heures avec l’approbation du responsable. En outre, elles s’intègrent aux fonctionnalités Service, Projets et Ressources de base.

Avec les feuilles de temps, les ressources peuvent saisir les heures qui sont consacrées aux projets. Après avoir sélectionné les ressources qui doivent saisir les feuilles de temps, l’administrateur des feuilles de temps peut préparer les feuilles de temps par semaine en fonction des lignes planning du projet. La ressource doit seulement confirmer que le temps passé est identique au budget pour une tâche de projet spécifique. Une fois les heures de la ressource envoyées et approuvées, l’administrateur des feuilles de temps ou le chef de projet peut les valider dans le projet.

Capture d’écran de la page Feuilles de temps dans Business Central.

En affectant l’une des méthodes d’évaluation des coûts de projet disponibles, telles que le pourcentage d’achèvement, vous pouvez demander au programme de valider les coûts et les ventes identifiés dans les comptes de gestion et de valider les travaux en cours dans les bilans. Dans la carte projet, vous pouvez suivre les travaux en cours, ainsi que les coûts et les ventes identifiés.