Découvrir comment gérer des tâches

  • 6 minutes

La fonctionnalité Tâches permet d’effectuer le suivi de l’utilisation des tâches et fournit des données pour facturer le client. Vous pouvez gérer à la fois les tâches à prix fixe et les tâches en régie. La zone Tâches prend en charge les tâches courantes de gestion de projets, telles que la configuration d’une tâche et la planification d’une ressource, en plus de fournir les informations nécessaires pour gérer les budgets et contrôler la progression.

Ressources

Une ressource peut être définie comme l’effort d’une personne ou d’une machine. Avec la fonctionnalité Ressources, vous pouvez enregistrer et vendre des ressources, combiner des ressources associées dans un groupe de ressources ou suivre des ressources individuelles. La gestion des ressources est souvent utilisée en association avec la fonctionnalité Tâches.

Capture d’écran de la page Fiche ressource dans Business Central.

Capacité et disponibilité des ressources

Vous pouvez définir la capacité pour chaque ressource et surveiller l’utilisation des ressources, ce qui vous permet d’obtenir une vue d’ensemble complète de la capacité et de la disponibilité de vos ressources.

Capture d’écran de la page Capacité ressource dans Business Central.

Tâches

Avec la fonctionnalité Tâches, vous pouvez gérer les projets à long terme impliquant l’utilisation des heures de travail des employés, des heures-machine, des articles en stock et d’autres types d’utilisation dont vous souhaitez effectuer le suivi. La fonctionnalité Tâches offre une bonne vue d’ensemble non seulement des différentes tâches, mais également de la répartition des employés, des machines et d’autres ressources utilisées dans tous les projets.

Capture d’écran de la page Fiche projet dans Business Central.

Il est possible de configurer une tâche pour un projet prévu pour votre client. Dans la fiche projet, saisissez toutes les données nécessaires pour gérer la tâche d’un point de vue administratif et financier.

Lorsque vous tapez des tâches pour votre travail, vous pouvez spécifier tout ce qui doit être effectué pour effectuer le travail. Pour chaque tâche, vous pouvez planifier la capacité et les ventes liées aux ressources et aux articles. Selon le coût et le prix de l’article, et le coût et le prix de la ressource, les lignes tâche et planning créent vos budgets pour la tâche, ce qui vous donne la possibilité de gérer la rentabilité d’une tâche.

Capture d’écran de la page Tâches projet dans Business Central.

Après avoir commencé à travailler sur une tâche, vous pouvez valider l’utilisation sur une tâche lors de l’achat d’articles, par exemple. Vous validez l’utilisation en affectant le numéro de tâche et le numéro de tâche projet sur la ligne d’achat, sur la commande d’achat ou sur une facture d’achat.

Avec les feuilles projet, vous pouvez utiliser des articles en stock pour une tâche ou valider l’utilisation des ressources. Régulièrement, vous pouvez facturer des projets à vos clients et utiliser les statistiques projet pour contrôler le budget de votre projet. Vous pouvez également utiliser la fonctionnalité Tâches pour plusieurs types de tâches de services et de conseil.

Feuilles de temps

Les feuilles de temps sont une solution simple et flexible pour l’enregistrement des heures avec l’approbation du responsable. En outre, elles s’intègrent aux fonctionnalités Service, Tâches et Ressources de base.

Avec les feuilles de temps, les ressources peuvent saisir les heures qui sont consacrées aux projets. Après avoir sélectionné les ressources qui doivent saisir les feuilles de temps, l’administrateur des feuilles de temps peut préparer les feuilles de temps par semaine en fonction des lignes planning projet. La ressource doit seulement confirmer que le temps passé est identique au budget pour une tâche projet spécifique. Une fois que les heures de la ressource ont été envoyées et approuvées, l’administrateur des feuilles de temps ou le chef de projet peut les valider dans le projet.

Capture d’écran de la page Feuilles de temps dans Business Central.

En affectant l’une des méthodes disponibles pour l’évaluation du coût des tâches, telles que le pourcentage d’achèvement, vous pouvez demander au programme de valider les coûts et les ventes identifiés dans les comptes de gestion et de valider les travaux en cours dans les bilans. Dans la fiche projet, vous pouvez suivre les travaux en cours, ainsi que les coûts et les ventes identifiés.