Procédure : configurer des utilisateurs d'approbation
Avant de pouvoir créer des workflows qui impliquent des étapes d'approbation, vous devez configurer les utilisateurs du workflow qui sont impliqués dans les processus d'approbation. Dans la fenêtre, Paramètres utilisateur d'approbation vous pouvez également définir les limites pour des types spécifiques de demandes et définir des approbateurs remplaçants à qui des demandes d'approbation sont déléguées lorsque l'approbateur initial est absent.
Notes
Les utilisateurs d'approbation, à la fois demandeurs d'approbation et approbateurs, doivent d'abord être définis comme utilisateurs du workflow dans la fenêtre Groupe d'utilisateurs du flux de travail. Pour plus d'informations, voir Procédure : configurer des utilisateurs de workflow.
Lorsque vous configurez des utilisateurs approbation, vous pouvez utiliser le paramétrage de création de réponses du workflow pour des workflow d'approbation. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'étape 9 dans Procédure : créer des workflows.
Notes
Pour indiquer qu'une demande d'approbation n'est pas approuvée tant que plusieurs approbateurs dans une chaîne d'approbation ne l'ont pas approuvée, configurez les approbateurs dans une hiérarchie. Pour le type d'approbateur Approbateur, configurez les approbateurs dans la fenêtre Paramètres utilisateur d'approbation. Pour le type d'approbateur Groupe d'utilisateurs de flux de travail, configurez les approbateurs dans la fenêtre Groupe d'utilisateurs du flux de travail et définissez la hiérarchie en affectant des numéros incrémentiels à chaque approbateur dans le champ N° séquence . Pour plus d'informations, reportez-vous à cette rubrique et à Procédure : configurer des utilisateurs de workflow.
Pour indiquer qu'une demande d'approbation n'est pas approuvée tant que plusieurs approbateurs de même niveau ne l'ont pas approuvée, indépendamment d'une hiérarchie, configurez un groupe d'utilisateurs de flux de travail horizontal. Pour le type d'approbateur Groupe d'utilisateurs de flux de travail, configurez les approbateurs dans la fenêtre Groupe d'utilisateurs du flux de travail et affectez le même numéro à chaque approbateur dans le champ N° séquence . Pour plus d'informations, voir Procédure : configurer des utilisateurs de workflow.
Configurer un utilisateur approbation
Choisissez l'icône
, entrez Paramètres utilisateur approbation, puis choisissez le lien associé.Créez une ligne dans la fenêtre Paramètres utilisateur d'approbation, puis renseignez les champs comme indiqué dans le tableau suivant.
Champ Désignation Code utilisateur Sélectionnez le code de l'utilisateur impliqué dans le processus d'approbation. Code vendeur/acheteur Spécifiez le code vendeur ou acheteur qui s'applique à l'utilisateur dans le champ Code vendeur/acheteur.
En général, vous remplissez le champ Code vendeur/acheteur si le vendeur ou l'acheteur responsable pour le client ou le fournisseur, est aussi la personne qui doit approuver la demande vente ou achat en question.ID approbateur Sélectionnez le code d'utilisateur qui doit approuver des demandes effectuées par l'utilisateur dans le champ ID utilisateur. Montant maximal vente autorisé Spécifiez le montant de vente maximal en DS qui peut être approuvé par l'utilisateur dans le champID utilisateur. Montant illimité de vente autorisé Spécifiez que l'utilisateur dans le champID utilisateur peut approuver toutes les demandes vente quel que soit leur montant.
Si vous cochez cette case, vous ne pouvez pas renseigner le champ Montant maximal vente autorisé.Montant maximal achat autorisé Spécifiez le montant d'achat maximal en DS qui peut être approuvé par l'utilisateur dans le champID utilisateur. Montant illimité d'achat autorisé Spécifiez que l'utilisateur dans le champID utilisateur peut approuver toutes les demandes achat quel que soit leur montant.
Si vous cochez cette case, vous ne pouvez pas renseigner le champ Montant maximal vente autorisé.Montant maximal demande achat autorisé Spécifiez le montant maximal en DS qui peut être approuvé par l'utilisateur pour les devis d'achat dans le champ ID utilisateur.
Pour utiliser ce champ, vous devez sélectionner l'option Chaîne d'approbateurs dans le champ Type limite approbateur dans la fenêtre Réponse de flux de travail.Montant illimité de demande d'achat autorisé Spécifiez que l'utilisateur dans le champID utilisateur peut approuver tous les devis d'achat quel que soit leur montant.
Si vous cochez cette case, vous ne pouvez pas renseigner le champ Montant maximal demande achat autorisé.Remplaçant Sélectionnez le code d'utilisateur qui doit approuver des demandes effectuées par l'utilisateur dans le champ ID utilisateur si l'utilisateur dans le champ ID approbateur n'est pas disponible. Note : le remplaçant peut être soit l'utilisateur dans le champ Remplaçant, l'approbateur direct, soit l'administrateur d'approbation, dans cet ordre de priorité. Pour plus d'informations, reportez-vous à Procédure : utilisation des flux d'approbation. Adresse de messagerie Spécifiez l'adresse de messagerie de l'utilisateur dans le champ ID utilisateur. Administrateur approbation Spécifiez l'utilisateur qui a des autorisations de débloquer des workflows d'approbation, par exemple, en déléguant les demandes d'approbation à de nouveaux approbateurs remplaçants et en supprimant des demandes d'approbation échues. Notes
Le comportement du champ Type limite approbateur s'applique uniquement aux modules où les limites peuvent être définies, à savoir les approbations de vente et d'achat. Tous les autres types d'approbation où les limites ne s'appliquent pas ont toujours le comportement décrit pour l'option Approbateur direct.
Pour test le paramétrage utilisateur approbation, choisissez l'action Tester paramètres utilisateur approbation.
Répétez les étapes 2 et 3 pour chaque utilisateur que vous souhaitez configurer en tant qu'utilisateur approbation.
Voir aussi
Procédure : configurer des utilisateurs de workflow
Configuration de notifications de workflow
Procédure : créer des workflows
Paramétrage des workflows
Procédure pas à pas : Configuration et utilisation d'un flux d'approbation achat
Flux de travail