Définir les tâches utilisateur

Dans Business Central, vous pouvez créer des tâches pour vous rappeler le travail à faire. Vous pouvez créer des tâches pour vous-même, mais vous pouvez également affecter des tâches à d’autres personne ou avoir une tâche affectée à vous-même par une autre personne de votre organisation.

Gestion des tâches utilisateur

La page Tâches utilisateur affiche toutes les tâches, et vous pouvez facilement créer et affecter de nouvelles tâches. Lorsque vous créez une tâche, vous pouvez spécifier la date de début et la date d’échéance, et vous pouvez ajouter un lien vers la page ou l’état dans Business Central où l’utilisateur doit effectuer le travail.

Par exemple, vous pouvez créer une tâche pour vous-même ou un collège pour afficher toutes les factures vente enregistrées. Dans ce cas, vous liez la tâche à la page 143, Factures vente enregistrées. Dans la capture d’écran suivante, quelqu’un crée une tâche pour MeganB pour consulter les factures vente enregistrées.

Conseil

Utilisez la recherche dans le champ Page, puis utilisez le champ Rechercher pour trouver la page souhaitée.

Vous pouvez créer un lien vers n’importe quelle page, mais vous ne pouvez pas créer de lien vers des écritures individuelles. La description doit donc être aussi explicite que possible, par exemple en écrivant « Veuillez consulter le numéro de client 10000 et vérifier qu’il n’a pas d’impayés. »

Sélectionner des tâches d’utilisateur

Dans les Tableaux de bord Gestionnaire d’activité, Aide-comptable et Comptable, une mosaïque affiche les tâches en attente affectées à ces utilisateurs. Pour sélectionner une tâche, il suffit de cliquer dessus dans la liste des tâches utilisateur en attente. Dans le ruban, le lien Atteindre l’élément de tâche ouvre la page sur laquelle vous pouvez effectuer le travail.

Lorsque vous avez terminé une tâche, marquez-la simplement comme terminée.

Suppression de tâches utilisateur

Si vous souhaitez supprimer des tâches en bloc ou individuellement, vous pouvez utiliser l’état Supprimer les tâches utilisateur. Dans la page de demande, vous pouvez définir des filtres pour déterminer les tâches à supprimer.

Voir aussi

Recherche d’une page ou d’un état
Expériences de comptable dans Business Central

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