Expériences comptables en Dynamics 365 Business Central
Remarque
Azure Active Directory est maintenant Microsoft Entra ID. Apprendre encore plus
Chaque entreprise doit tenir ses comptes et valider sa comptabilité. Certaines sociétés utilisent un comptable externe, et d’autres ont un comptable dans le personnel. Quel que soit votre type de comptable, vous pouvez utiliser le Centre de rôles Comptable comme page d’accueil dans Business Central. De là, vous pouvez accéder à toutes les pages nécessaires pour votre travail.
Tableau de bord Comptable
Le tableau de bord est un tableau de bord avec des vignettes d’activité qui affichent des chiffres essentiels en temps réel et vous permettent d’accéder rapidement aux données. Le ruban en haut de la page, vous avez accès à des actions supplémentaires. Par exemple, pour ouvrir des rapports et des états financiers dans Excel. Dans la barre de navigation supérieure, vous pouvez rapidement basculer entre les listes que vous utilisez le plus fréquemment. Ici, vous voyez d’autres zones, telles que Documents publiés avec les différents types de documents publiés par l’entreprise.
Si vous êtes nouveau sur Business Central, vous pouvez lancer une liste de vidéos directement depuis votre centre de rôles. Vous pouvez également lancer une visite de Mise en route qui précise des domaines clé.
Hub Entreprise
Si vous travaillez dans plusieurs entreprises Business Central, vous trouverez peut-être utile d’utiliser la page Hub Entreprise pour suivre votre travail. Pour plus d’informations, voir Gérer le travail entre plusieurs entreprises dans le Hub Entreprise.
Inviter votre comptable externe à votre expérience Business Central
Si vous utilisez un comptable externe pour gérer votre comptabilité et vos états financiers, votre administrateur peut les inviter dans votre Business Central afin qu’ils puissent travailler avec vous et utiliser vos données fiscales. Business Central comprend trois licences de type Comptable externe. Pour plus d’informations sur les licences, téléchargez le guide Microsoft Dynamics 365 Business Central Licensing guide.
Une fois que votre comptable a accès à votre Business Central, il peut utiliser le Centre de rôles du comptable pour accéder facilement aux pages consacrées à son travail. Ils peuvent également utiliser le Hub Entreprise de leur propre Business Central pour gérer leur travail. Pour plus d’informations, voir Gérer le travail entre plusieurs entreprises dans le Hub Entreprise.
Inviter votre comptable externe. Ouvrez la page Utilisateurs , puis choisissez l’action Inviter un comptable externe dans le ruban. Un e-mail est préparé pour vous afin de vous permettre d’ajouter l’e-mail professionnel de votre comptable et d’envoyer l’invitation.
Noter
Pour cela, il faudrait que vous ayez configuré la messagerie SMTP. Pour plus d’informations, voir Configurer la messagerie.
Important
L’adresse électronique du comptable doit être une adresse professionnelle basée sur Microsoft Entra ID. Si le comptable utilise un autre type d’adresse électronique, l’invitation ne peut pas être envoyée.
Cette tâche nécessite un accès à la gestion des utilisateurs et des licences dans Microsoft Entra ID. L’utilisateur qui envoie cette invitation doit se voir attribuer au moins le rôle Administrateur d’utilisateurs dans le Microsoft 365 Centre d’administration. Pour plus d’informations, voir À propos des rôles d’administrateur dans le centre d’administration Microsoft 365.
Ajouter votre comptable à votre Microsoft 365 dans le Portail Azure
Si votre administrateur ou partenaire revendeur ne souhaite pas utiliser la licence Inviter un comptable externe guide, il peut ajouter un utilisateur externe dans le portail Azure et attribuer à cet utilisateur la licence Comptable externe . Pour plus d’informations, voir Démarrage rapide : Ajouter des utilisateurs invités à votre annuaire dans le portail Azure.
Pour ajouter votre comptable en tant qu’utilisateur invité
Ouvrez le Portail Azure.
Dans le volet de gauche, Sélectionner Microsoft Entra ID.
Sous Gérer, sélectionnez Utilisateurs.
Sélectionnez Nouvel utilisateur invité.
Sur la page Nouvel utilisateur, sélectionnez Inviter un utilisateur, puis ajoutez des informations sur votre comptable externe.
Vous pouvez également inclure un message de bienvenue personnel au comptable pour lui faire savoir que vous l’ajoutez à votre Business Central.
Sélectionner Inviter pour envoyer automatiquement l’invitation. Une notification apparaît en haut à droite avec le message Utilisateur invité avec succès.
Après avoir envoyé l’invitation, le compte utilisateur est automatiquement ajouté au répertoire en tant qu’invité.
Ensuite, vous devez attribuer au nouvel utilisateur invité une licence pour Business Central.
Pour donner à votre comptable accès à votre Business Central
Dans le Portail Azure, pour le nouvel utilisateur ajouté, choisissez Profil, puis Modifier
Mettez à jour le champ Emplacement d’utilisation avec le pays/la région concerné, puis choisissez Enregistrer.
Choisissez Licences, puis ouvrez Affectations.
Choisissez la licence Comptable externe Dynamics 365 Business Central.
Si cette licence n’est pas disponible, contactez votre revendeur pour ajouter la licence à votre abonnement.
Plus précisément à des fins d’évaluation dans un locataire d’essai, vous pouvez utiliser une licence Dynamics 365 Business Central for IW disponible à la place. Cependant, vous ne pouvez pas utiliser ce type de licence si vous avez déjà acheté Business Central.
Enregistrez l’affectation.
En cas de réussite, la licence est attribuée à l’utilisateur invité et le compte invité est créé.
Importer le nouvel utilisateur dans Business Central
Le comptable recevra un e-mail l’informant que l’accès à votre Microsoft Entra ID. Ensuite, vous devez lui donner accès à la bonne société dans Business Central.
Pour ajouter le comptable à la bonne société
- Ouvrez la société Business Central à laquelle vous souhaitez donner accès au comptable sur https://businesscentral.dynamics.com.
- Choisissez l’icône
, entrez Utilisateurs, puis choisissez le lien associé. - Choisissez l’action Obtenir de nouveaux utilisateurs à partir de Microsoft 365.
Cette action a pour effet d’importer dans la société le compte utilisateur que vous avez créé dans le portail Azure. Pour plus d’informations, voir Pour ajouter un utilisateur dans Business Central.
Si vous souhaitez donner accès à plusieurs sociétés, vous devez vous connecter à chaque société et répéter ce processus. Vous pouvez également mettre à jour les groupes d’autorisations pour le profil utilisateur du comptable dans Business Central, par exemple en lui attribuant le groupe d’utilisateurs D365 Bus Premium. Pour en savoir plus, voir Attribuer des autorisations aux utilisateurs et aux groupes.
Voir aussi
Finance
Mise en place du financement
Le comptabilité et le plan comptable
Années et périodes de clôture
Travailler avec les dimensions
Analyse des états financiers dans Excel
Gérer le travail de plusieurs entreprises dans le hub de l’entreprise
Travailler avec Business Central
Mise en place d’une analyse des flux de trésorerie
Retrouvez ici des modules d’apprentissage en ligne gratuits pour Business Central