Affichage et édition dans Excel depuis Business Central

Avec des pages qui affichent une liste d’enregistrements dans des lignes et des colonnes, comme une liste de clients, de commandes client ou de factures, vous pouvez exporter la liste vers Microsoft Excel et l’y afficher. Selon la page, vous avez deux options pour l’affichage dans Excel. Les deux options sont disponibles à partir de l’icône Partager en haut d’une page. Vous pouvez sélectionner l’action Ouvrir dans Excel ou l’action Modifier dans Excel sur la page. Cet article explique les deux actions.

Ouvrir dans Excel

Avec l’action Ouvrir dans Excel, vous pouvez apporter des modifications aux enregistrements dans Excel, mais vous ne pouvez pas publier les modifications dans Business Central. Vous pouvez uniquement enregistrer les modifications dans le fichier Excel, sans affecter les données dans Business Central.

• Avec cette action, Excel tient compte de tous les filtres de la page qui limitent les enregistrements affichés. Le classeur Excel contiendra les mêmes lignes et colonnes figurant sur la page dans Business Central.

• Cette action fonctionne sur Windows et macOS.

• Si votre organisation a configuré OneDrive pour les fonctionnalités système, le classeur Excel s’ouvre dans votre navigateur à l’aide d’Excel pour le Web. Si vous n’utilisez pas OneDrive pour les fonctionnalités du système, le classeur est téléchargé sur votre appareil. À partir de là, vous pouvez l’ouvrir à l’aide de l’application de bureau Excel ou d’Excel pour le Web, selon ce que vous avez.

Important

Pour Business Central sur site, l’action Ouvrir dans Excel est disponible par défaut. Cependant, si vous configurez Business Central sur site pour la modification de données dans Excel, l’action Ouvrir dans Excel est alors remplacée par l’action Modifier dans Excel.

Conseil

Et les états ? Eh bien, vous pouvez exporter les résultats de l’état dans un fichier Excel pour afficher l’ensemble de données complet, y compris toutes les colonnes. Le fichier Excel peut vous aider à valider que l’état renvoie les données attendues. Pour exporter un état, exécutez-le et sélectionnez Envoyer à > Document Microsoft Excel (données uniquement) sur la page de demande. Pour plus d’informations, voir Utiliser les états - Enregistrer un état dans un fichier.

Notes

Dans Excel, les nombres entiers dans les colonnes auront un symbole décimal à la fin (comme un point . ou une virgule ,) même si le symbole décimal n’est pas affiché dans Business Central. Le symbole décimal dépend des paramètres régionaux de votre appareil. Par exemple, 10 dans Business Central peut apparaître comme 10. ou 10, dans Excel. Vous pouvez modifier le format dans Excel en sélectionnant les valeurs, puis en sélectionnant Ctrl+1. Pour en savoir plus sur la modification du format des nombres dans Excel, consultez Format des nombres.

Modifier dans Excel

L’action Modifier dans Excel est disponible sur la plupart des listes, mais pas toutes. Avec l’action Modifier dans Excel, vous pouvez apporter des modifications aux enregistrements dans Excel, mais vous ne pouvez pas publier les modifications dans Business Central. À l’ouverture d’Excel, vous verrez le volet Complément Excel à droite.

• Avec cette action, Excel respecte la plupart des filtres de la page qui limitent les enregistrements affichés, de sorte que le classeur Excel contiendra presque les mêmes enregistrements et colonnes.

• Pour obtenir les dernières données de Business Central, choisissez Actualiser dans le volet Complément Excel.

• Si votre organisation a configuré OneDrive pour les fonctionnalités système, le classeur Excel s’ouvre dans votre navigateur à l’aide d’Excel pour le Web. Si vous n’utilisez pas OneDrive pour les fonctionnalités du système, le classeur est téléchargé sur votre appareil. À partir de là, vous pouvez l’ouvrir à l’aide de l’application de bureau Excel ou d’Excel pour le Web, selon ce que vous avez.

Première connexion

L’action Modifier dans Excel nécessite que le complément Business Central soit installé dans Excel. Dans certains cas, votre administrateur peut avoir configuré le complément pour qu’il s’installe automatiquement pour vous. Dans ce cas, il vous suffit de vous connecter à Business Central dans le volet Complément Excel avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. Sinon, le volet Nouveau complément Office s’ouvre. Pour installer le complément, sélectionnez Faire confiance à ce complément, ce qui a pour effet d’installer le complément directement depuis l’Office Store.

Si le complément ne s’installe pas, contactez votre administrateur ou essayez de l’installer manuellement. Pour plus d’informations, consultez Installer le complément manuellement pour votre propre usage.

Travailler dans plusieurs environnements et sociétés

Vous pouvez changer la société en cours d’utilisation. Pour changer de société, sélectionnez l’icône Options dans le volet Complément Excel, puis sélectionnez la société dans le champ Société.

Important

Lors du changement de société, assurez-vous que le champ Environnement n’est pas vide. Si tel est le cas, définissez-le sur l’une des options disponibles ; sinon, le module complémentaire ne fonctionnera pas correctement.

Si vous apportez des modifications au module complémentaire, vous devez le recharger afin de mettre à jour la connexion. Pour recharger, utilisez le dans le coin supérieur droit du module complémentaire. Si vous ne pouvez pas charger le complément, parlez-en à votre administrateur. Si vous êtes l’administrateur, consultez Obtenir le complément Business Central pour Excel.

Notes

Le complément fonctionne avec Excel pour le Web (en ligne) à partir de n’importe quel appareil, à condition d’utiliser un navigateur pris en charge. Il fonctionne également avec l’application Excel pour Windows (PC), mais pas pour macOS.

Pour Business Central sur site, l’action Modifier dans Excel est disponible seulement si le module complémentaire Excel a été configuré par votre administrateur, et uniquement pour le client web. Pour les administrateurs, si vous souhaitez connaître la manière de configurer le module complémentaire Excel, consultez Configuration du module complémentaire Excel pour modifier des données Business Central.

Limites lors de l’utilisation d’Excel pour le Web

Lorsque vous utilisez Modifier dans Excel sur les pages de liste pour les tables comportant de nombreuses colonnes, le classeur résultant peut comporter trop de colonnes pour que le fichier puisse être affiché dans Excel pour le Web. Business Central limite automatiquement le classeur exporté à 100 colonnes lorsque OneDrive est configuré pour les fonctionnalités du système.

Voir aussi

Analyse des états financiers dans Microsoft Excel
Utiliser Business Central
Améliorations de l’intégration d’Excel dans la deuxième vague de publication 2019

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