Partager via

Partager des enregistrements et des liens de page Business Central dans Microsoft Teams

S'APPLIQUE À : Business Central Online

Business Central offre deux façons de partager des données à partir de Business Central directement dans une conversation Microsoft Teams :

  • Une fois l’application Business Central installée dans Teams, vous pouvez inclure une carte interactive de n’importe quel enregistrement Business Central dans une conversation Teams.

  • Avec ou sans l’application Business Central installée, vous pouvez partager un lien à partir de pages dans Business Central à une conversation Teams.

Les sections suivantes décrivent en détail les différentes méthodes.

Inclure et afficher une carte Business Central dans une conversation Teams

Avec l’application Business Central pour Teams, vous pouvez copier un lien à partir de n’importe quel enregistrement Business Central, tel qu’un client ou une commande commerciale, et coller le lien dans une conversation Teams. L’application connecte Microsoft Teams à vos données métier dans Business Central. Elle développe ensuite le lien en une fiche interactive compacte qui affiche des informations sur l’enregistrement. Une fois dans la conversation, vous et vos collègues pouvez afficher plus de détails sur l’enregistrement, modifier les données et prendre des mesures, sans quitter Teams.

Intégration de Teams avec Business Central.

Conditions préalables

Remarque

Tous les participants d'une conversation Teams pourront voir les cartes des enregistrements Business Central que vous envoyez à la conversation. Mais pour afficher plus de détails sur les enregistrements, à l'aide des boutons Details ou Pop out sur une carte, ils auront besoin d'accéder à Business Central. En savoir plus dans Managing Microsoft Teams Integration.

Inclure une carte de Business Central dans une conversation dans Teams

  1. Connectez-vous à Business Central à l’aide de votre navigateur.

  2. Ouvrez l’enregistrement que vous souhaitez partager.

    L’application est conçue pour afficher une carte pour presque n’importe quel type de page Business Central. Mais c’est lorsqu’elle est utilisée pour les pages qui affichent un seul enregistrement, tel qu’un article, un client ou une commande client, qu’elle offre la meilleure expérience.

  3. Copiez le lien vers la page.

    Vous pouvez copier le lien de deux manières. La méthode la plus simple et la plus recommandée consiste à sélectionner Partagericône de partage dans Business Central>Copier le lien. Sinon, copier l’URL entière à partir de la barre d’adresse du navigateur.

    Copiez l'URL Business Central depuis le navigateur.

  4. Accédez à Teams et démarrez une conversation, qui peut être une discussion avec une personne, un groupe de personnes ou un canal d’équipe.

  5. Collez le lien (URL) dans la zone de message où vous composez un message. Vous devrez peut-être ajouter un espace ou appuyer sur Entrée pour que l’URL soit reconnue.

    Collez l'URL de Business Central dans Teams.

    Astuce

    Si vous recevez un message comme suit : Business Central souhaite afficher un aperçu de ce lien., cela signifie que vous n'avez pas installé l'application Business Central pour Teams. Pour installer l’application, sélectionnez Afficher l’aperçu et suivez les instructions.

    Remarque

    Selon votre version de Business Central, la première fois que vous collez un lien dans une conversation, vous serez peut-être invité à vous connecter à Business Central et à donner votre consentement pour que l’application se connecte à Business Central. Suivez les instructions à l’écran. Vous ne devez effectuer cette étape qu’une seule fois.

  6. Attendez un moment pendant qu’une fiche soit générée dans la boîte de message.

  7. Lorsque la fiche apparaît, examinez attentivement don contenu pour toute information sensible avant d’envoyer le message. Cette étape est importante, car une fois que vous envoyez le message, tous les participants à la conversation peuvent voir la fiche.

  8. Si la fiche semble bonne, sélectionnez Envoyer pour la soumettre à la conversation.

  9. Pour afficher plus de détails ou apporter des modifications à l’enregistrement montré dans la fiche, sélectionnez Détails. Consultez la section suivante.

Afficher les détails de la fiche

Une fois qu’une fiche a été envoyée à une conversation, tous les participants avec les autorisations appropriées peuvent sélectionner Détails pour ouvrir une fenêtre qui affiche plus d’informations sur l’enregistrement et éventuellement apporter des modifications à l’enregistrement. Peu importe que vous soyez celui qui envoie la fiche ou celui qui la reçoit. La fonctionnalité Détails est particulièrement utile pour les destinataires, car elle fournit rapidement des informations concises et ciblées sur l’enregistrement.

La fenêtre de détails est similaire à ce que vous verrez dans Business Central, mais elle est focalisée sur la page ou l'enregistrement concerné par la carte. Lorsque vous avez terminé de consulter et d’apporter des modifications, fermez la fenêtre pour revenir à la conversation Teams.

Voici quelques points à garder à l’esprit lorsque vous travaillez avec les détails de la fiche :

  • Pour ouvrir les détails de la carte, les utilisateurs doivent avoir l’autorisation sur la page et ses données dans Business Central.
  • Les fiches des discussions Teams ne sont pas automatiquement mises à jour en fonction des modifications. Toutes les modifications que vous enregistrez dans un enregistrement dans la fenêtre détails sont enregistrées dans Business Central. Mais la fiche dans Teams n’affichera pas les modifications de la conversion tant que vous n’aurez pas recollé le lien.

Pour en savoir plus sur l’utilisation des cartes et des détails de carte, consultez FAQ Teams.

Directement à partir de la plupart des pages de collection, comme la page Articles, et des pages de détails, comme la fiche Articles, vous pouvez envoyer un lien vers la page à des destinataires spécifiques dans une conversation Teams. Par exemple, vous pouvez partager un lien vers une vue filtrée de vos enregistrements. Les destinataires peuvent ensuite sélectionner le lien pour ouvrir la page dans Business Central.

!Le menu Partager affiché sur une fiche.

Conditions préalables

  • Vous avez accès à Microsoft Teams.

  • (Facultatif) Vous avez installé l'application Business Central dans Teams.

    Une fois l’application installée, les messages que vous envoyez avec le lien incluront également une fiche compacte pour la page. Pour plus d’informations sur l’installation de l’application, consultez Installer l’application Business Central pour Microsoft Teams.

  1. Dans Business Central, ouvrez la page à partager.

  2. En haut de la page, sélectionnez l’icône !Partager avec d’autres applications sur les pages., puis Partager avec Teams.

  3. Si vous y êtes invité, connectez-vous à Teams avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.

  4. Sur la page Partager avec Teams, saisissez le nom d’une personne, d’un groupe ou d’un canal auquel vous souhaitez envoyer le message.

  5. La zone de message comprend un lien vers la page. Si l’application Business Central pour Teams est installée, une carte pour l’enregistrement ou la page lié s’affiche également dans la boîte de message.

    Ajoutez d’autres informations si vous le souhaitez, puis Sélectionner Partager.

  6. Le lien a maintenant été partagé. Pour afficher la conversation, sélectionnez Accéder à Teams.

Vue d’ensemble de l’intégration Business Central et Microsoft Teams
Installer l’application Business Central pour Microsoft Teams
FAQ de Teams
Rechercher des clients, fournisseurs et autres contacts à partir de Microsoft Teams
Modifier les paramètres d’entreprise et d’autres paramètres dans Teams
Résoudre les problèmes liés à Teams
Développement de l’intégration pour Teams

Démarrer une évaluation gratuite

Trouvez ici des modules d'apprentissage gratuits pour Business Central

  • Last updated on