Coupler et synchroniser les enregistrements entre Dataverse et Business Central
Cette rubrique décrit comment coupler un ou plusieurs enregistrements dans Business Central avec des enregistrements dans Dataverse ou Dynamics 365 Sales. Le couplage d’enregistrements permet d’afficher les informations Dataverse depuis Business Central, et vice-versa. Le couplage vous permet également de synchroniser les données entre les enregistrements. Vous pouvez coupler des enregistrements existants, ou créer et coupler de nouveaux enregistrements.
Noter
Le couplage et la synchronisation des données sont disponibles seulement si votre administrateur système a créé une connexion entre Business Central et Dataverse ou Dynamics 365 Sales. Une façon de vérifier consiste à ouvrir la fiche Client et à rechercher l’action Configurer le couplage. Si l’action est disponible, les applications sont connectées.
Exemple vidéo
Cette vidéo présente le couplage et la synchronisation des données dans le cadre d’une intégration avec Dynamics 365 Sales.
Pour coupler un enregistrement
Dans Business Central, ouvrez la fiche de l’enregistrement que vous souhaitez coupler. Par exemple, la fiche Client ou Contact.
Vous pouvez également ouvrir la page de liste et sélectionner l’enregistrement à coupler.
Choisissez l’action Configurer le couplage.
Renseignez les champs, puis cliquez sur OK.
Pour synchroniser un enregistrement unique
- Dans Business Central, ouvrez la fiche de l’enregistrement que vous souhaitez coupler. Par exemple, la fiche Client ou Contact.
- Choisissez l’action Synchroniser maintenant.
- Si un enregistrement peut être synchronisé dans une direction, sélectionnez l’option qui affiche la direction de la mise à jour des données, puis cliquez sur OK.
Pour synchroniser un seul enregistrement à partir de Dynamics 365 Sales
Dans Dynamics 365 Sales, ouvrez le formulaire de l’enregistrement que vous souhaitez coupler. Par exemple, le formulaire Fiche Compte ou Fiche Contact.
Choisissez l’action Business Central dans le ruban pour ouvrir et coupler l’enregistrement automatiquement.
Noter
Vous pouvez synchroniser automatiquement un seul enregistrement à partir de Dynamics 365 Sales uniquement lorsque Synchroniser uniquement les enregistrements couplés est désactivé et que le sens de synchronisation est défini sur Bidirectionnel ou À partir de Centre d’administration sur la page Centre d’administration mappage de l’enregistrement. Pour plus d’informations, voir mappage les tables et champs à synchroniser.
Pour coupler plusieurs enregistrements à l’aide du couplage par correspondance
Spécifiez les données à synchroniser pour une entité, telle qu’un client ou un contact, en couplant des enregistrements par correspondance. Affinez les correspondances en rendant la recherche sensible à la casse et en attribuant une priorité à chaque correspondance. Si aucune correspondance n’est trouvée, vous pouvez également spécifier que vous souhaitez créer l’entité dans Dataverse. Pour plus d’informations, accédez à Personnaliser le couplage basé sur la correspondance.
Remarque
Le processus de couplage basé sur les correspondances ignore les enregistrements qui sont déjà mis en correspondance. Pour inclure ces enregistrements lorsque vous exécutez le couplage basé sur les correspondances, découplez les enregistrements, puis réessayez. Pour en savoir plus sur le découplage des enregistrements, accédez à Découpler des enregistrements.
- Dans Business Central, ouvrez la page de liste pour l’enregistrement, telle que Clients ou Contacts.
- Choisissez l’action Couplage par correspondance.
- Renseignez les champs selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
Pour synchroniser plusieurs enregistrements
- Dans Business Central, ouvrez la page de liste pour l’enregistrement, telle que Clients ou Contacts.
- Sélectionnez l’enregistrement à synchroniser, puis l’action Synchroniser maintenant.
- Si des enregistrements peuvent être synchronisés dans une direction, sélectionnez l’option qui affiche la direction, puis cliquez sur OK.
Insertion en bloc et couplage d’enregistrements
Si vous disposez d’un grand nombre d’entités correspondant à des enregistrements dans Business Central, vous pouvez les insérer et les coupler en masse. Dataverse Par exemple, vous souhaiterez peut-être insérer et coupler des enregistrements en bloc lorsque vous configurez la synchronisation pour la première fois.
Vous utiliserez l’ assistant d’importation de données dans le Microsoft Power Platform suivre.
L’exemple suivant décrit comment insérer en masse et coupler des clients avec des comptes dans Dataverse. Suivez le même processus pour les autres types d’entités, telles que les fournisseurs, les articles et les ressources.
Choisissez l’icône
, entrez Clients, puis choisissez le lien associé.Choisissez l’action Ouvrir dans Excel pour ouvrir les données client dans Excel.
Pour mapper et importer des données vers l’entité Compte dans Dataverse, suivez les étapes décrites dans Importer des données (tous les types d’enregistrements) à partir de plusieurs sources.
Si l’entité Compte possède une colonne bcbi_companyid , lorsque vous mappez les colonnes de données, assurez-vous que l’importation attribue l’ID d’entreprise approprié dans la colonne pour chaque enregistrement importé. Pour trouver l’identifiant de l’entreprise dans Business Central, suivre suivez ces étapes :
- Ouvrez la page Mappages table d’intégration .
- Choisissez le CLIENT mappage, puis choisissez Modifier la liste.
- Faites défiler vers la droite et choisissez le bouton d’assistance à la modification
dans le champ Filtre table d’intégration . Cela montre le filtre par défaut pour le mappage client, et il contient l’ID de la société. L’ID de la société est la première partie de la valeur. Ne copiez que cette partie et ignorez les 0. L’exemple suivant met en évidence la partie à copier.
Remarque
Tous les noms des entités Dataverse et des enregistrements Business Central ne correspondent pas. En fonction de ce que vous importez, vérifiez que les colonnes suivantes contiennent les valeurs suivantes après l’importation :
- Pour les clients, la colonne CustomerTypeCode doit contenir Customer.
- Pour les fournisseurs, la colonne CustomerTypeCode doit contenir Vendors.
- Pour les articles, la colonne ProductTypeCode doit contenir Sales Inventory.
- Pour les ressources, la colonne ProductTypeCode doit contenir Service.
Après avoir importé des données dans Dataverse environnement, dans Business Central, suivre les étapes Pour coupler plusieurs enregistrements à l’aide du couplage basé sur la correspondance pour coupler les Dataverse entités avec les enregistrements Business Central.
Découplage des enregistrements
Vous pouvez découpler un ou plusieurs enregistrements des pages de liste ou sur la page Erreurs de synchronisation de données couplées en choisissant une ou plusieurs lignes et en choisissant Supprimer le couplage. Vous pouvez également supprimer tous les couplages pour un ou plusieurs mappages de table sur la page Mappages de table d’intégration.
Voir aussi
Utiliser Dynamics 365 Sales depuis Business Central
Retrouvez ici des modules d’apprentissage en ligne gratuits pour Business Central