Importer des données (tous les types d’enregistrements) à partir de plusieurs sources
L’importation des données est souvent la première tâche importante à effectuer après avoir installé les applications d’engagement client (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing et Dynamics 365 Project Service Automation). Vous pouvez importer des données de différents systèmes et sources de données dans les colonnes standard et personnalisées de la plupart des tables commerciales et personnalisées. Vous pouvez inclure les données associées, telles que des notes et des pièces jointes. Pour garantir l’intégrité des données, vous pouvez autoriser la détection des doublons qui empêche l’importation d’enregistrements en double. Plus d’informations : Détecter les données en double. Pour les scénarios plus complexes d’importation de données, vous pouvez écrire de code à l’aide du service Web d’importation des données. Plus d’informations : Importer des données.
Ces paramètres sont disponibles dans le centre d’administration Microsoft Power Platform en accédant à Environnements> [sélectionnez un environnement] >Paramètres>Gestion des données>Assistant Importation de données.
Les étapes préalables à l’importation des données sont les suivantes :
Préparation des fichiers de données sources dans l’un des formats suivants : valeurs séparées par des virgules (.csv), feuille de calcul XML 2003 (.xml), fichiers compressés (.zip) ou fichiers texte. Vous pouvez importer des données depuis un fichier source ou plusieurs fichiers sources. Un fichier source peut contenir des données d’un type de table ou de plusieurs types de tables.
Préparation des mappages de données pour mapper les données contenues dans le fichier source dans les champs d’enregistrement. Vous devez mapper chaque colonne du fichier source avec un champ approprié. Les données non mappées ne sont pas importées. Plus d’informations : Sélectionner un mappage de données
Il y a plusieurs manières d’importer des données :
Note
Il est recommandé de limiter l’importation à 20 000 lignes au maximum.
Pour importer de grands volumes de données, nous recommandons une méthode par programme, très efficace. Lorsque vous importez des données par programme, vous bénéficiez de fonctionnalités supplémentaires qui ne sont pas disponibles avec d’autres méthodes. Ces fonctionnalités avancées incluent l’affichage des données sources stockées, l’accès aux journaux d’erreurs et la création de mappages de données avec le mappage complexe de transformation, comme la concaténation, le fractionnement et le remplacement. Voir Importer des données.
Pour les plus petites tâches d’importation, vous pouvez utiliser l’outil Assistant Importation de données inclus dans l’application web.
Note
Pour l’Assistant Importation de données, la taille maximale des fichiers .zip est 32 Mo ; pour les autres formats de fichier, elle est de 8 Mo.
Avec l’Assistant Importation de données, vous pouvez spécifier l’option « Mapper automatiquement ». L’Assistant mappe automatiquement tous les fichiers et les en-têtes de colonnes avec les types d’enregistrements et champs si :
- Les noms de fichiers correspondent exactement au nom complet du type d’enregistrement.
- Les en-têtes de colonnes du fichier importé correspondent exactement aux noms complets des champs dans l’enregistrement.
Pour ajouter des données à un enregistrement distinct, le moyen le plus rapide consiste à utiliser Création rapide dans la barre de navigation ou Nouveau dans le formulaire de table.