Démarrage rapide de la production de rapports et de documents de base
Pour adapter Business Central aux besoins de votre entreprise, paramétrez et utilisez des rapports et des documents personnalisés adaptés aux processus et à l’identité visuelle de votre entreprise.
Ajouter un logo d’entreprise aux documents
Business Central a des modèles définis pour utiliser le logo de votre entreprise pour vous faire gagner du temps en personnalisant des documents tels que des factures, des commandes et des relevés.
- Choisissez le menu
, puis choisissez l’action Informations sur la société . - Sélectionnez l’action Image, puis sélectionnez Choisir.
- Sélectionnez le fichier image sur votre appareil.
Une fois l’image affichée dans le champ Image , vous pouvez accéder à la page Informations sur l’entreprise .
Exécuter des états
Les états organisent les informations provenant de différentes sources dans Business Central et les présentent d’une manière lisible qui peut être facilement imprimée ou partagée numériquement. Les états peuvent être trouvés sur les pages auxquelles ils sont contextuellement associés. Par exemple, la page Articles répertorie les états liés aux niveaux de stock, aux achats, aux ventes, etc.
- Ouvrez la page associée à l’état demandé, comme la page Articles.
- Choisissez l’état Stocks : Palmarès articles sur le menu États.
- Sur la page de demande d’état, définissez des filtres pour affiner la plage de dates ou modifier l’unité de mesure de référence utilisée dans l’état.
- Choisissez l’action Imprimer et suivez les étapes d’impression de l’appareil.
- Sinon, sélectionnez l’action Aperçu pour afficher l’état à l’écran.
En savoir plus sur le filtrage des données, la planification des états et plus encore sur Exécuter et imprimer des états.
Enregistrer des états sous la forme de documents PDF, Excel ou Word
Pour partager rapidement des états, vous pouvez enregistrer des états Business Central directement au format PDF, Microsoft Excel ou Microsoft Word.
- Répétez les étapes 1 à 3 de la section exécuter des états ci-dessus.
- Sélectionnez l’action Envoyer à.
- Sélectionnez le type de fichier, puis choisissez OK. Le fichier d’état généré est automatiquement enregistré dans le dossier de téléchargement de votre navigateur.
Modifier les présentations d’état et de document
Business Central est fourni avec de nombreuses présentations intégrées pour vos états et autres documents générés, tels que les factures de vente. Vous pouvez utiliser des applications comme Microsoft Word ou Excel pour modifier les modèles de mise en page des documents et des états, comme décrit dans l’exemple suivant :
Choisissez l’icône
, entrez Mises en page de rapport, puis choisissez le lien associé.Sur la page Présentations d’état, sélectionnez l’action Rechercher pour sélectionner la présentation StandardSalesInvoice.docx, puis choisissez l’action Exporter présentation pour télécharger le fichier modèle de présentation.
Un document Word est enregistré sur votre appareil, avec le même nom de fichier affiché sur la page Présentations d’état.
Ouvrez le fichier de mise en page dans Microsoft Word et modifiez le document, par exemple en déplaçant le champ de date (Date du document) ou votre logo, ou en modifiant la taille des polices, puis enregistrez le fichier.
De retour sur la page Présentations d’état, sélectionnez l’action Nouvelle présentation.
Sur la page Ajouter une nouvelle présentation pour un état, entrez un nom et une description sur les champs Nom de la présentation et Description, respectivement, pour faciliter la recherche de la présentation.
Sélectionnez l’option Mot dans le champ Options de format, puis choisissez OK.
Sur la page Choisir un fichier de disposition Word, sélectionnez Choisir pour ouvrir le fichier de mise en page modifié sur votre appareil.
Testez la nouvelle mise en page en choisissant l’action Exécuter un état.
Pour en savoir plus sur la personnalisation des états et des documents en fonction des besoins de votre entreprise, rendez-vous sur Présentations des états et des documents.
Voir aussi
Utiliser les rapports dans le travail quotidien
Rapports disponibles dans Business Central
Sélection de rapport de document
Démarrages rapides de Business Central
Retrouvez ici des modules d’apprentissage en ligne gratuits pour Business Central