Vue d’ensemble des présentations d’état et de document

Une présentation d’état contrôle le contenu et le format du rapport, dont les champs de données d’un ensemble de données d’état apparaissant sur le rapport et la façon ils sont organisés, le style de texte, les images, et plus encore. À partir de Business Central, vous pouvez modifier la présentation utilisée sur un rapport, créer une nouvelle présentation ou modifier les présentations existantes.

Notes

Dans Business Central, le terme « état » couvre également les documents externes, tels que les factures vente et les confirmations de commande que vous envoyez à des clients comme fichiers PDF.

Vous pouvez également utiliser des présentations d’état pour ajouter du contenu aux messages électroniques. Par exemple, les présentations d’état peuvent vous faire gagner du temps et contribuer à assurer la cohérence, car elles réutilisent le même contenu lorsque vous communiquez avec vos clients. Pour utiliser des présentations d’état personnalisées avec le courrier électronique, le type de fichier de la mise en page doit être Word. Vous ne pouvez pas utiliser le type de fichier RDLC. Pour plus d’informations, voir Configurer des textes et des mises en page d’e-mail réutilisables.

Introduction

Une présentation d’état configure notamment ce qui suit :

• Les champs d’étiquette et de données à inclure à partir de l’ensemble des données du rapport Business Central.
• Le format du texte, comme le type, la taille et la couleur de police.
• Le logo de la société et son emplacement.
• Paramètres de page généraux, comme les marges et les images d’arrière-plan.

Un état peut être créé avec plusieurs présentations d’état, que vous pouvez ensuite changer au besoin.

Deux aspects importants des présentations d’états influenceront la manière dont vous les utiliserez : le type de présentation et la source de la présentation. Le type de présentation indique le type de fichier sur lequel la présentation est basée. La source de la présentation indique l’origine de la présentation.

Types de présentation

Il existe quatre types de présentation que vous pouvez utiliser pour les états : Word, RDLC, Excel et externe.

Word

Les présentations Word sont basées sur les documents Word (type de fichier .docx). Les présentations Word vous permettent de concevoir des présentations d’état à l’aide de Microsoft Word. Une présentation Word détermine le contenu de l’état, contrôle la manière dont les éléments de contenu sont organisés ainsi que leur apparence. Un document de présentation Word utilisera généralement des tableaux pour organiser le contenu, dans lequel les cellules peuvent contenir des champs de données, du texte ou des images.

Pour plus d’informations, voir Utiliser des présentations Word.

Excel

Les présentations Excel sont basées sur les classeurs Microsoft Excel (type de fichier .xlsx). Elles vous permettent de créer des états en utilisant des fonctionnalités Excel familières pour résumer, analyser et présenter des données avec des outils comme des formules, des tableaux croisés dynamiques et des graphiques croisés dynamiques, etc.

Pour plus d’informations, voir Utiliser des présentations Excel.

RDLC

Les présentations RDLC sont basées sur les fichiers de présentation de définition d’état client (types de fichier .rdl ou .rdlc). Ces présentations sont créées et modifiées à l’aide du Générateur d’états SQL Server ou Microsoft RDLC Report Designer. Le concept de conception des présentations RDLC est similaire à celui des présentations Word, où la présentation détermine les champs à afficher et leur disposition. Toutefois, la création de présentations RDLC est plus avancée que les présentations Word.

Pour plus d’informations, voir Utiliser des présentations RDLC.

Externe

Un type de présentation externe fait référence à un type avancé spécialement conçu pour des états spécifiques. Les états et les présentations elles-mêmes sont généralement fournies par des partenaires, et non par Microsoft. Le type de fichier réel de la présentation varie selon le fournisseur.

Pour plus d’informations, voir Développement d’un rendu d’état personnalisé.

Sources de présentation

En plus du type, les présentations sont divisées en trois catégories, en fonction de leur source ou de leur origine.

• Présentations d’extension

  Les présentations d’extension sont des présentations qui font partie d’une extension qui a été installée sur l’environnement. Ces présentations sont généralement des présentations standard fournies par Microsoft, par exemple, dans l’application de base. Ou, il peut s’agir de présentations incluses dans des extensions d’autres fournisseurs de logiciels. Vous pouvez distinguer les présentations d’extensions sur la page Présentations d’état car le nom de l’extension et l’éditeur s’affichent dans la colonne Extension.

• Présentations définies par l’utilisateur

  L’autre source de présentation est l’utilisateur final. À partir de Business Central, un utilisateur disposant des autorisations appropriées peut ajouter de nouvelles présentations de différentes manières. Il est par exemple possible de commencer à partir d’une présentation d’extension existante ou d’une autre présentation définie par l’utilisateur. Sur les Présentations d’état, la présentation définie par l’utilisateur aura une colonne Extension vide.

  Pour plus d’informations, voir Bien démarrer avec la création de présentations d’état.

• Présentations personnalisées

  Les présentations personnalisées sont également des présentations créées par les utilisateurs. La différence réside dans le fait que ces présentations sont créées à partir de la page Présentations d’état personnalisées héritée, et qu’elles ne peuvent être que de type Word et RDLC. Bien que vous puissiez toujours créer des présentations personnalisées, elles sont progressivement supprimées au profit de présentations définies par l’utilisateur (voir ci-dessus).

  Pour plus d’informations, voir (Hérité) Créer et modifier des présentations de rapport personnalisées.

Pour obtenir des informations qui vous aideront à choisir le type qui vous convient le mieux, voir Décider du type de présentation souhaité.

Important

Une chose importante à retenir est que vous ne pouvez pas modifier les présentations d’extension à partir du client Business Central. Par exemple, vous n’êtes pas autorisé à modifier le nom ou le type de la présentation, ni à la télécharger et à la remplacer par une autre version. Si vous essayez, vous recevez un message d’erreur. Vous devrez plutôt créer une présentation définie par l’utilisateur ou personnalisée basée sur la présentation d’extension.

Voir aussi

Mise à jour des dispositions de rapport personnalisées
Création et modification des dispositions de rapport personnalisées
Importer et exporter une présentation d’état ou de document personnalisée
Définir des présentations de document spéciales pour les clients et les fournisseurs
Envoyer des documents par e-mail
Utiliser des états, des traitements par lots et des XMLports
Utiliser Business Central

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