Vue d’ensemble des présentations d’état et de document

Une disposition d’état contrôle le contenu et le format de l’état. Il peut s’agir, par exemple, des champs de données du jeu de données de rapport qui apparaissent dans l’état, de leur disposition, du style de texte, des images, etc. À partir de Business Central, vous pouvez modifier la présentation utilisée sur un rapport, créer une nouvelle présentation ou modifier les présentations existantes.

Noter

Dans Business Central, le terme « état » couvre également les documents externes, tels que les factures vente et les confirmations de commande que vous envoyez à des clients comme fichiers PDF.

Vous pouvez également utiliser des présentations d’état pour ajouter du contenu aux messages électroniques. Par exemple, les présentations d’état peuvent vous faire gagner du temps et contribuer à assurer la cohérence, car elles réutilisent le même contenu lorsque vous communiquez avec vos clients. Pour utiliser des présentations d’état personnalisées avec le courrier électronique, le type de fichier de la mise en page doit être Word. Vous ne pouvez pas utiliser le type de fichier RDLC. Pour en savoir plus, consultez Configurer des textes et des mises en page d’e-mail réutilisables.

Introduction

Une présentation d’état configure ce qui suit :

• Les champs d’étiquette et de données à inclure à partir de l’ensemble des données du rapport Business Central.
• Le format du texte, comme le type, la taille et la couleur de police.
• Le logo de la société et son emplacement.
• Paramètres de page généraux, comme les marges et les images d’arrière-plan.

Vous pouvez configurer plusieurs dispositions pour un état, puis passer de l’une à l’autre en fonction de vos besoins en matière de rapport.

Deux aspects importants des dispositions d’état influencent leur utilisation :

• Le type de présentation indique le type de fichier sur lequel la présentation est basée.
• La source de la présentation indique l’origine de la présentation.

Types de présentation

Il existe quatre types de présentation que vous pouvez utiliser pour les états :

• Word
• RDLC
• Excel
• Externe

Word

Les présentations Word sont basées sur les documents Word (type de fichier .docx). Les présentations Word vous permettent de concevoir des présentations d’état à l’aide de Microsoft Word. Une présentation Word détermine le contenu de l’état, contrôle la manière dont les éléments de contenu sont organisés ainsi que leur apparence. Un document de présentation Word utilisera généralement des tableaux pour organiser le contenu, dans lequel les cellules peuvent contenir des champs de données, du texte ou des images.

En savoir plus sur Utiliser les présentations Word.

Excel

Les présentations Excel sont basées sur les classeurs Microsoft Excel (type de fichier .xlsx). Elles vous permettent de créer des états en utilisant des fonctionnalités Excel familières pour résumer, analyser et présenter des données avec des outils comme des formules, des tableaux croisés dynamiques et des graphiques croisés dynamiques, etc.

En savoir plus sur Utiliser les présentations Excel.

RDLC

Les présentations RDLC sont basées sur les fichiers de présentation de définition d’état client (types de fichier .rdl ou .rdlc). Ces présentations sont créées et modifiées à l’aide du Générateur d’états SQL Server ou Microsoft RDLC Report Designer. Le concept de conception des présentations RDLC est similaire à celui des présentations Word, où la présentation détermine les champs à afficher et leur disposition. Toutefois, la création de présentations RDLC est plus avancée que les présentations Word.

En savoir plus sur Utiliser les présentations RDLC.

Externe

Un type de présentation externe fait référence à un type avancé conçu pour des états spécifiques. Les états et les présentations elles-mêmes sont généralement fournies par des partenaires, et non par Microsoft. Le type de fichier réel de la présentation varie selon le fournisseur.

Pour plus d’informations, voir Développement d’un rendu d’état personnalisé.

Sources de présentation

En plus du type, les présentations sont divisées en trois catégories, en fonction de leur source ou de leur origine.

• Présentations d’extension

  Les présentations d’extension sont des présentations qui font partie d’une extension installée sur l’environnement Business Central. Ces présentations sont généralement des présentations standard fournies par Microsoft, par exemple, dans l’application de base. Ou, il peut s’agir de présentations incluses dans des extensions d’autres fournisseurs de logiciels. Vous pouvez identifier les présentations d’extensions sur la page Présentations d’état car la colonne Extension affiche car le nom de l’extension et l’éditeur.

• Présentations définies par l’utilisateur

  L’autre source de dispositions est les utilisateurs de Business Central. Les personnes disposant des autorisations appropriées peuvent ajouter de nouvelles dispositions de différentes manières. Il est par exemple possible de commencer à partir d’une présentation d’extension existante ou d’une autre présentation définie par un utilisateur. Vous pouvez identifier les présentations définies par l’utilisateur dans la page Présentations état car la colonne Extension est vide.

  Pour en savoir plus plus, consultez Bien démarrer avec la création de dispostions d’état.

• Présentations personnalisées (obsolètes)

  Les présentations personnalisées sont également des présentations créées par les utilisateurs. La différence réside dans le fait que ces présentations sont créées à partir de la page Présentations d’état personnalisées obsolète, et qu’elles ne peuvent être que de type Word et RDLC. Bien que vous puissiez toujours créer des présentations personnalisées, elles sont progressivement supprimées au profit de présentations définies par l’utilisateur.

  En savoir plus dans (Obsolète) Créer et modifier des présentations de rapport personnalisées.

Pour en savoir plus sur le type qui vous convient le mieux, consultez Décidez du type de disposition que vous souhaitez.

Important

Une chose importante à retenir est que vous ne pouvez pas modifier les présentations d’extension à partir du client Business Central. Par exemple, vous n’êtes pas autorisé à modifier le nom ou le type de la présentation, ni à la télécharger et à la remplacer par une autre version. Si vous essayez, un message d’erreur apparaît. Vous créer une présentation définie par l’utilisateur ou personnalisée basée sur la présentation d’extension.

Afficher les données de télémétrie du cycle de vie de la disposition des rapports

Vous pouvez configurer Business Central pour envoyer des données à une Application Insights ressource en ce qui Microsoft Azure concerne les actions effectuées par les utilisateurs sur les dispositions d’état, telles que l’ajout, la modification, la suppression, etc. Ensuite, à l’aide d’Azure Monitor, vous créez des états et configurez des alertes sur les données collectées. Pour plus d’informations dans les articles suivants dans l’aide dédiée aux développeurs et professionnels de l’informatique.

• Surveillance et analyse de la télémétrie - Activation d’Application Insights
• Analyse les données de télémétrie du cycle de vie de la disposition des rapports

Informations connexes

Mise à jour des dispositions de rapport personnalisées
Création et modification des dispositions de rapport personnalisées
Importer et exporter une présentation d’état ou de document personnalisée
Définir des présentations de document spéciales pour les clients et les fournisseurs
Envoi de documents par courrier électronique
Utiliser des états, des traitements par lots et des XMLports
Utiliser Business Central

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