Configuration de l’affectation des ressources

Pour assurer la bonne exécution d’une tâche service, il est important de trouver une ressource qualifiée. Vous pouvez configurer Business Central afin qu'il soit facile d'allouer une personne ayant les compétences appropriées pour le travail. Dans Business Central, nous appelons cela allocation de ressources. Vous pouvez affecter des ressources en fonction de leur compétence, de leur disponibilité, ou selon qu’elles se trouvent dans la même zone service que le client.

Pour utiliser l’affectation des ressources, vous devez définir :

  • Les compétences nécessaires à la réparation et la maintenance des articles de service. Vous les affectez aux articles de service et aux ressources.
  • Les régions géographiques, appelées zones, que vous définissez pour votre marché. Par exemple, est, ouest, centre, etc. Vous les affectez aux clients et aux ressources.
  • Indique s’il faut afficher les compétences et les zones des ressources, et s’il faut afficher un avertissement si quelqu’un choisit une ressource non qualifiée ou une ressource qui n’est pas dans la zone client.

Configurer des compétences

  1. Sélectionnez Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, entrez Compétences, puis choisissez le lien associé.
  2. Remplissez les champs, si nécessaire. Survolez un champ pour lire une brève description.

Affecter des compétences aux articles de service et aux ressources

  1. Sélectionnez Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, entrez Éléments de service ou Ressources, puis choisissez le lien associé.

  2. Ouvrez la fiche de l’article de service ou de la ressource, puis sélectionnez l’une des options suivantes :

    • Pour les articles de service, sélectionnez Compétences ressource.
    • Pour les ressources, sélectionnez Compétences.

Configurer des zones

  1. Sélectionnez Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, entrez Zones, puis choisissez le lien associé.
  2. Remplissez les champs, si nécessaire. Survolez un champ pour lire une brève description.

Affecter des zones aux clients et aux ressources

  1. Sélectionnez Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, entrez Clients ou Ressources, puis choisissez le lien associé.

  2. Ouvrez la fiche de l’article de service ou de la ressource, puis sélectionnez l’une des options suivantes :

    • Pour les clients, sélectionnez une zone dans le champ Code zone service.
    • Pour les ressources, sélectionnez l’action Zones service.

Spécifier ce qu’il faut afficher lorsqu’une ressource est choisie

  1. Sélectionnez Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, entrez Le programme d’installation de gestion des services, puis choisissez le lien associé.

  2. Dans le champ Compétences ressources, sélectionnez l’une des options décrites dans le tableau suivant.

    Option Description
    Afficher code seulement Affiche le code uniquement.
    Utiliser alertes et afficher Affiche les informations et affiche un avertissement si vous choisissez une ressource qui n’est pas qualifiée.
    Aucun affichage N’affiche pas ces informations.

Mettre à jour la capacité des ressources

Vous devrez peut-être modifier la capacité des ressources.

  1. Sélectionnez Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, entrez Capacité de ressource, puis choisissez le lien associé.
  2. Sélectionnez la ressource, puis l’action Paramétrage capacité ressource.
  3. Apportez les modifications, puis sélectionnez Mettre à jour la capacité.

Mettre à jour des compétences pour les éléments, les éléments de service ou les groupes d’éléments de service

Vous pouvez modifier les codes compétence affectés à des articles, par exemple de PC à PCS, pour un article, un article de service ou pour tous les articles d’un groupe articles de service.

  1. Sélectionnez Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, entrez Éléments ou Élément de service ou Groupe d’éléments de service, puis choisissez le lien associé.

  2. Sélectionnez l’entité à mettre à jour, puis sélectionnez l’action Compétences ressource.

  3. Sur la ligne contenant le code à modifier, dans le champ Code compétence, sélectionnez le code compétence.

  4. Si des articles de service sont associés à l’article, une boîte de dialogue comprenant les deux options suivantes s’ouvre :

    • Attribue la valeur sélectionnée aux codes compétence : sélectionnez cette option pour remplacer l’ancien code compétence de tous les articles de service associés par le nouveau code.
    • Supprime les codes compétence ou met à jour leur relation : sélectionnez cette option pour modifier le code compétence de l’article uniquement. Le code compétence des articles de service associés sera réaffecté, c’est-à-dire que le champ Affecté à partir de sera mis à jour.

Affecter des ressources
Configuration des heures de travail et des heures de maintenance
Configuration du signalement de défaillance
Configurer les codes pour les services standards

Trouvez des modules d’apprentissage en ligne gratuits pour Business Central ici

  • Last updated on