Personnalisation des pages pour les profils

Business Central offre à la fois une personnalisation pour les utilisateurs et une personnalisation pour les administrateurs. La personnalisation permet aux utilisateurs d’adapter leur espace de travail en ajustant les mises en page en fonction de leurs propres préférences. Les administrateurs peuvent personnaliser les dispositions de page pour un profil spécifique, en fonction des rôles ou départements, afin que tous les utilisateurs auxquels le profil est attribué voient la présentation de page personnalisée. Alors que la personnalisation permet aux utilisateurs d’afficher, masquer et déplacer des champs et des actions sur une page, la personnalisation offre des fonctionnalités supplémentaires. Par exemple, la personnalisation vous permet d’afficher des champs qui se trouvent dans la table source ou dans les tables d’extension de la page, mais qui ne sont pas définis sur l’objet de page. Il ne s’agit pas d’une personnalisation possible.

Remarque

L’utilisation professionnelle classique d’un profil est un rôle. Un profil est donc nommé Profil (rôle) dans l’interface utilisateur.

La personnalisation de la page commence à partir de la page Profils (rôles), le point de départ de l’administrateur pour la gestion des profils d’utilisateurs sur des fiches de profil individuelles. Outre la personnalisation de la mise en page, vous pouvez contrôler divers autres paramètres pour les profils sur la page Profil (rôle) pour chaque profil. Pour plus d’informations, voir Gérer les profils.

Conditions préalables

• Votre compte Business Central doit disposer des autorisations Gestion des profils D365 Sélectionner ou équivalentes.

  La gestion de profil D365. ensemble d’autorisations inclut l’autorisation d’exécution sur l’objet système 9026 Ajouter un champ à la table. Si vous ne disposez pas de cette autorisation, vous n’êtes pas autorisé à ajouter des champs sur la page à moins qu’ils ne soient définis sur l’objet de la page.

Personnaliser les pages pour un profil

1. Choisissez l’icône , entrez Profils (Rôles), puis choisissez le lien associé.

2. Sélectionnez la ligne du profil pour lequel vous souhaitez personnaliser des pages, puis sélectionnez l’action Modifier.

3. Choisissez l’action Personnaliser les pages.

   Business Central ouvre un nouvel onglet de navigation pour le profil sélectionné avec la bannière Personnalisation activée. La bannière Personnalisation offre les mêmes fonctionnalités que la bannière Personnalisation disponible pour les utilisateurs.

4. Personnalisez les pages en fonction des besoins du rôle ou du service en question, comme le ferait un utilisateur lors de la personnalisation. Pour plus d’informations, voir Personnaliser votre espace de travail.

   Remarque

   Pour naviguer pendant la personnalisation, utilisez Ctrl+Clic sur une action si elle est mise en surbrillance par la pointe de la flèche.

5. Lorsque vous avez fini de modifier la mise en page sur une ou plusieurs pages, choisissez le bouton Terminé sur la bannière Personnalisation.

6. Fermez l’onglet du navigateur.

La personnalisation des pages est maintenant enregistrée pour le profil.

Afficher tous les pages personnalisées pour un profil

Vous pouvez obtenir un aperçu des pages personnalisées pour un profil, par exemple pour planifier celles à personnaliser ou à supprimer.

• Sur la page Profil (rôle), choisissez l’action Gérer les pages personnalisées.

Sur la page Pages personnalisées, vous pouvez supprimer les personnalisations et vous pouvez résoudre les problèmes en recherchant les problèmes potentiels.

Supprimer toutes les personnalisations d’un profil

Vous pouvez annuler toutes les personnalisations apportées à un profil. Les personnalisations introduites avec une extension et celles effectuées par un utilisateur ne sont pas supprimées. Vous pouvez supprimer toutes les personnalisations avec une autre action. Pour plus d’informations, voir Pour supprimer toutes les personnalisations effectuées par un utilisateur.

• Sur la page Profil (rôle) d’un profil personnalisé, choisissez l’action Effacer les pages personnalisées.

La disposition sur les pages du profil est réinitialisée sur celle par défaut.

Supprimer la personnalisation de pages spécifiques pour un profil

Vous pouvez supprimer des personnalisations de page individuelles effectuées pour un profil. Les personnalisations introduites avec une extension et celles effectuées par un utilisateur ne sont pas supprimées. Vous pouvez supprimer des personnalisations de pages spécifiques avec une autre action. Pour plus d’informations, voir Pour supprimer les personnalisations pour des pages spécifiques.

1. Sur la page Profil (rôle), choisissez l’action Gérer les pages personnalisées.
2. Sur la page Pages personnalisées, sélectionnez une ou plusieurs lignes pour les personnalisations de page que vous souhaitez supprimer, puis choisissez l’action Supprimer.

La disposition sur les pages sélectionnées reflète désormais les modifications que vous avez apportées.

Ajouter un champ

Vous ajoutez des champs à la page à partir du volet Ajouter un champ à la page , que vous ouvrez en sélectionnant l’action + Champ en mode de personnalisation. Il est important de comprendre que le volet Ajouter un champ à la page est utilisé pour afficher les champs qui existent déjà, soit sur la page et ses tables sources, mais qui sont actuellement masqués. Vous ne pouvez pas en créer de nouveaux.

Le volet Ajouter un champ à la page présente tous les champs qui peuvent être affichés sur la page. Les champs sont divisés dans les catégories suivantes, déterminées par la conception sous-jacente de la page elle-même, sa table source et ses extensions :

Catégorie	Désignation
Champs de table ne figurant pas sur l’objet de page	Inclut les champs définis dans la table de base ou les tables d’extension, mais qui ne sont pas définis sur la page. L’info-bulle de ces champs inclut l’étiquette Défini par la table.
Champs de page liés à une table	Inclut les champs définis dans la table de base ou les extensions de table et qui sont également définis sur la page comme étant affichés ou masqués. L’info-bulle de ces champs inclut l’étiquette Défini par la page.
Les champs de page qui ne sont pas liés à une table	Les champs qui sont uniquement définis sur la page, mais pas dans la table de base ou les tables d’extension. Ces champs sont généralement utilisés pour les variables ou les calculs. L’info-bulle de ces champs inclut l’étiquette Défini par la page.

Utilisez le bouton de filtre au-dessus de la liste pour modifier la catégorie de champs présentés dans le volet Ajouter un champ à la page .

Ajouter un champ de table ne figurant pas sur l’objet de page

Si vous souhaitez rendre un champ de table uniquement disponible sur une page pour les utilisateurs, vous devez d’abord l’ajouter à la page. Une fois que vous avez ajouté le champ, les utilisateurs peuvent choisir d’afficher ou de masquer le champ grâce à la personnalisation. Il existe plusieurs façons d’ajouter un champ.

• Une façon de procéder consiste à le faire glisser depuis le volet Ajouter un champ à la page vers la position souhaitée.
• Une autre façon consiste à sélectionner le champ dans le volet pour afficher l’emplacement recommandé sur la page. Allez ensuite à l’emplacement du champ sur les pages, Sélectionner la pointe de flèche, puis Sélectionner Ajouter.

Une fois le champ ajouté, l’info-bulle du champ dans le volet Ajouter un champ à la page passe à Défini par la page.

Remarque

Le champ ajouté ne peut pas être modifié et ne peut pas être déverrouillé.

Supprimer un champ

Si vous avez ajouté un champ de table qui ne figurait pas initialement dans l’objet de page, vous pouvez le supprimer à nouveau. Supprimer un champ est différent de le masquer. Lorsque vous masquez un champ, les utilisateurs peuvent toujours l’afficher sur leur espace de travail grâce à la personnalisation. Cependant, si vous supprimez un champ, celui-ci ne peut plus être affiché ou masqué par les utilisateurs. Si le champ est actuellement affiché sur l’espace de travail d’un utilisateur, il disparaît de son espace de travail lorsque vous le supprimez.

Pour supprimer un champ, cliquez sur la pointe de la flèche du champ dans la page, puis sur Supprimer. Si vous ne trouvez pas le champ, Sélectionner dans le volet Ajouter un champ à la page pour indiquer son emplacement masqué.

Important

Supprimer un champ ne supprime pas les données stockées dans le champ ni ses tables sources. Cela supprime simplement le champ de la vue.

Verrouiller et déverrouiller la modification

La personnalisation vous permet de verrouiller (autoriser la modification) ou de déverrouiller la modification (empêcher la modification) de la plupart des champs d’une page. Pour verrouiller ou déverrouiller l’édition, Sélectionner le champ sur la page, Sélectionner la pointe de flèche, puis Sélectionner Verrouiller l’édition ou Déverrouiller l’édition. Il est important de garder à l’esprit quelques règles concernant le verrouillage et le déverrouillage des champs :

• Les champs qui ne figuraient pas à l’origine sur l’objet de page, mais qui ont été ajoutés à la page par personnalisation sont toujours verrouillés et ne peuvent pas être déverrouillés à l’aide de la personnalisation ou de la personnalisation.
• La conception du champ peut également empêcher sa modification. Si le développeur AL définit la propriété Modifiable du champ sur false, il est toujours verrouillé et ne peut pas être déverrouillé.
• Il est important de noter que la fonction d’édition des verrous est destinée à contribuer à l’exactitude, à la cohérence et à la fiabilité des données. Il n’est pas destiné à garantir l’intégrité des données.

Informations et conseils importants

• Il se peut que tous les champs du tableau ne soient pas disponibles pour la personnalisation à partir du volet Ajouter un champ à la page . Le développeur d’une table peut choisir d’empêcher l’apparition d’un champ dans la personnalisation en définissant la propriété AllowInCustomization du champ sur Never.
• Vous ne pouvez pas personnaliser une page qui est en mode d’analyse. Le commutateur Analyser est désactivé. Si vous passez en mode personnalisation alors que la page est en mode analyse, le mode analyse est automatiquement désactivé.
• Certaines pages comportent plusieurs champs de page qui correspondent à la même table source. Le volet Ajouter un champ à la page affiche tous ces champs de page indépendamment. Vous pouvez afficher, masquer ou déplacer ces champs indépendamment sans affecter les autres.
• Si une pièce ou un groupe est masqué, vous pouvez toujours identifier les champs masqués à l’intérieur de la pièce ou du groupe, mais vous ne pouvez pas ajouter, déplacer ou afficher les champs de la pièce ou du groupe tant qu’ils ne sont pas rendus visibles.

Voir aussi

Personnalisez votre espace de travail
Gérer les profils
Modifier les paramètres de base
Modifier les fonctionnalités affichées
Travailler avec Business Central

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