Présentation de la planification universelle des ressources dans Dynamics 365
La planification universelle des ressources est une solution Dynamics 365 qui permet aux organisations d’attribuer des ressources aux tâches. La solution permet d’affecter les meilleures ressources aux tâches et aux travaux en fonction de la disponibilité, des compétences, du temps promis, des unités opérationnelles, des zones géographiques et bien plus encore. Les administrateurs activent la planification pour les entités dans les applications Dynamics 365, y compris les entités personnalisées.
Dynamics 365 Field Service : planifiez et affectez les ordres de travail aux techniciens de terrain les plus proches dans la région.
Dynamics 365 Customer Service : affectez les incidents aux représentants du service clientèle appartenant au bon service et dans le fuseau horaire approprié.
Dynamics 365 Project Operations : dotez les projets de consultants qui ont la disponibilité et les compétences appropriées.
Avertissement
Les administrateurs des applications répertoriées ci-dessus, qui dépendent de la planification universelle des ressources, ont accès à toutes les entités par défaut de la solution de planification universelle des ressources. Si un utilisateur crée un essai pour l’une de ces applications, il obtient des autorisations d’administrateur pour l’essai, ce qui lui donne accès à ces entités.
Conditions préalables
Avant de pouvoir utiliser la planification universelle des ressources, vérifiez que vous disposez de ce qui suit :
Dynamics 365 Field Service, Project Operations ou Customer Service.
Informations d’identification utilisateur avec le rôle de sécurité de planification universelle des ressources pour gérer la solution une fois qu’elle a été déployée.
Permettre la planification pour une autre entité
Vous pouvez également activer la planification pour une autre entité, y compris les entités personnalisées. Une fois cette option activée, le système crée un enregistrement de besoin en ressources lié à l’entité. Ainsi, lorsque vous créez un besoin en ressources, le système vérifie automatiquement à quelle entité le besoin en ressources est destiné.
Pour plus d’informations, consultez l’article Activer une entité pour la planification dans la planification universelle des ressources.
Planifier quelque chose
Étape 1 : Créer un besoin en ressources
Dans l’application Dynamics 365, sélectionnez un enregistrement d’une entité dont la planification est activée.
Sur l’enregistrement, ouvrez la liste Ressource requise associée et sélectionnez Nouvelle.
Saisissez les informations requises, puis appuyez sur Enregistrer.
Un plug-in vérifie les relations et définit automatiquement les métadonnées de configuration de la réservation.
Étape 2 : Planifier le besoin en réservation
Dans le menu principal, sélectionnez Planification des ressources>Tableau de planification.
Dans la liste Besoins en réservations, sélectionnez une réservation non planifiée et faites glisser l’élément vers une ressource/une plage horaire disponible sur le tableau de planification.
Ou sélectionnez Réserver sur un enregistrement d’entité dont la planification est activée, puis utilisez l’assistant Planifier pour réserver le besoin.