Vue d’ensemble de la planification universelle des ressources pour Dynamics 365 Field Service
Cet article décrit comment Dynamics 365 Field Service utilise la Planification universelle des ressources.
Les organisations Field Service réservent souvent des techniciens pour exécuter les ordres de travail. La planification efficace des ressources en fonction des besoins permet de réduire le temps et les coûts de déplacement.
Vue d’ensemble des ordres de travail de la planification universelle des ressources et de Field Service
Lors de l’installation de Field Service, la planification universelle des ressources est ajoutée automatiquement.
Les ordres de travail et les entités associées font partie de Field Service et fonctionnent de manière transparente avec les ressources, les exigences et les réservations de la planification universelle des ressources.
En d’autres termes, Field Service définit quels travaux doivent être effectués et où, tandis que la planification universelle des ressources définit qui peut les effectuer et quand.
Générer des besoins à partir d’un ordre de travail
Pour chaque ordre de travail, le système crée un besoin associé. Il décrit les informations spécifiques pour les ressources qui peuvent effectuer l’ordre de travail. Les besoins sont planifiés pour les ressources et font référence à l’ordre de travail.
Par défaut, le système a créé un besoin pour chaque ordre de travail. Cependant, un ordre de travail peut avoir plusieurs besoins ou un groupe de besoins avec plusieurs besoins. Créer des types d’incident pour configurer des modèles pour l’ordre de travail.
Les besoins héritent des attributs de l’ordre de travail, tels que le nom, l’emplacement, la durée, etc. La mise à jour des attributs de l’ordre de travail met à jour les attributs du besoin. Les modifications manuelles des besoins peuvent être effectuées avant la planification, également.
Avertissement
Les besoins créés manuellement pour l’ordre de travail ne se synchronisent pas automatiquement.
Réserver une ressource pour un besoin
Une fois qu’un ordre de travail et le besoin associé sont prêts à être planifiés, les répartiteurs réservent le besoin sur la ressource la plus appropriée.
La réservation d’un besoin lié à un ordre de travail crée un enregistrement de réservation de ressource réservable qui garde la trace de la ressource qui effectue le travail, du statut de la réservation, du temps de trajet et des heures de début/fin.
Planification des personnages
Découvrez les rôles de planification qui sont courants dans une organisation de Field Service typique.
Répartiteur ou planificateur
Le répartiteur ou le planificateur fait correspondre les besoins avec les bonnes ressources pour créer des réservations. Les titres de poste courants pour ce rôle incluent les gestionnaires de service, les représentants service clientèle ou les répartiteurs traditionnels. Leurs responsabilités du planificateur peuvent être comprises entre attribuer manuellement tous les besoins, faire en sorte que le système planifie automatiquement tous les besoins et gérer simplement les exceptions, ou quelque part entre les deux.
Même avec un haut niveau d’automatisation, les planificateurs gèrent souvent les exceptions et permettent de garantir que l’optimisation et l’automatisation répondent aux objectifs métier.
Analyste de planification
L’analyste de planification est un rôle émergent à mesure que les organisations adoptent des fonctions de planification avancées, telles que l’optimisation, la planification automatisée, et les analyses. L’analyste de planification idéal est un mélange sain de connaissances en planification, analyse, et optimisation.
Ce rôle possède des planifications d’optimisation, ainsi qu’une étendue, des objectifs, et des paramètres.
Fonctionnalités de planification principales
Dynamics 365 Field Service offre un ensemble complet de fonctionnalités de planification.
Planification manuelle sur le tableau de planification
Le tableau de planification joue un rôle important dans tous les types de planification. Vous pouvez le configurer pour répondre à vos exigences de planification. Pour la planification de service de base, faites correspondre un besoin à une ressource dans un créneau horaire particulier sur le tableau de planification.
La planification manuelle sur le tableau de planification fonctionne bien pour les travaux d’urgence ou les exigences peu complexes.
Planification semi-automatisée avec l’Assistant de planification
L’Assistant Planifier utilise les détails du besoin pour recommander des périodes et des ressources pour les réservations. Un répartiteur choisit ensuite la meilleure option pour la réservation et attribue le besoin.
Vous pouvez lancer l’assistant de planification à partir du bouton Réserver sur le ruban à partir des ordres de travail, des besoins, et également directement sur le tableau de planification. Semblable au tableau de planification, il est personnalisable et vous pouvez également l’utiliser sur d’autres formulaires selon vos besoins.
Planification de nuit avec le complément Resource Scheduling Optimization
Resource Scheduling Optimization est un complément pour Dynamics 365 Field Service, qui nécessite une licence distincte. Il inclut des fonctionnalités permettant de planifier automatiquement les besoins et d’optimiser l’utilisation des ressources en fonction d’une logique personnalisée. Le complément fonctionne bien avec les scénarios de planification manuels ou semi-automatisés.
Activer la planification universelle des ressources pour Field Service
Vous devez configurer plusieurs éléments pour activer la planification universelle des ressources pour Field Service.
Activez la planification des ressources pour l’entité msdyn_workorder.
Configurez les statuts de réservation pour laisser les techniciens sur le terrain communiquer aux parties prenantes la progression de leur travail.
Activez le géocodage automatique pour tenir compte de l’emplacement de début et de fin des ressources.
Astuce
Les ordres de travail ou les besoins sans emplacement sont traités comme indépendants de l’emplacement et le système ne tient pas compte de l’emplacement lors de la planification.
Mesurer l’efficacité de la planification
Consultez les rapports et les KPI pertinents pour mesurer comment la planification influence vos objectifs commerciaux définis au fil du temps.
Adoptez une approche échelonnée pour mettre en œuvre des processus de planification dans votre organisation.
- Commencez par la planification manuelle à l’aide du tableau de planification pour vous familiariser avec la logique du système et établir des processus métier.
- Passez à la planification semi-automatisée avec l’assistant de planification pour trouver plus rapidement les ressources qui correspondent aux besoins.
- Pensez à utiliser le complément Resource Scheduling Optimization pour automatiser davantage vos besoins de planification. Commencez par l’optimisation d’une seule ressource avant de déployer l’automatisation de l’ensemble de votre processus de planification.