Gérer la configuration du catalogue de produits
Les applications d’engagement client (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing et Dynamics 365 Project Service Automation) offrent un catalogue de produits complet et facile à configurer qui aide votre société à vendre ses produits et services avec une plus grande efficacité. Un directeur des opérations commerciales pourra créer le catalogue de produits avec moins de références, créer des offres groupées de produits et de services, comme offre attrayante et rentable, et définir la vente croisée et la vente poussée de produits. En outre, les données de configuration du catalogue de produits peuvent être migrées sur différents systèmes. Par exemple, une fois que la configuration du catalogue de produits a été entièrement testée sur le serveur de test, vous pouvez déplacer les informations de configuration vers l’environnement de production, sans avoir à les recréer. Pour migrer, vous utiliserez Configuration Migration Tool : Gérer les données de configuration. En tant qu’administrateur, vous serez responsable de la configuration et de la migration des données de configuration du catalogue de produits.
Configuration du catalogue de produits
Pour configurer le catalogue de produits :
Dans l’application Web, accédez à Paramètres (
) >Paramètres avancés.Sélectionnez Paramètres>Administration.
Sélectionnez Paramètres système, puis sélectionnez l’onglet Ventes.
Dans l’onglet Ventes, définissez les valeurs appropriées pour les paramètres suivants et enregistrez les modifications :
| Paramètre | Description |
|---|---|
| Créer des produits à l’état actif | Indiquez si les enregistrements de produits sans enregistrement de famille de produits parent sont créés avec l’état active ou draft.Dans la version actuelle, par défaut, tous les enregistrements de produits (famille de produits, produit et offre groupée) sont créés avec le statut draft. Ce paramètre garantit la compatibilité pour vos applications utilisant la version précédente où les enregistrements de produits étaient créés avec l’état active.Par défaut, il est défini sur Non dans les nouvelles installations et défini sur Oui pour les systèmes de mise à niveau. |
| Autoriser la sélection de la liste de prix par défaut pour l’opportunité via une règle intégrée | Indiquez si le tarif par défaut d’une opportunité est automatiquement sélectionné en fonction de la relation de secteurs de vente du tarif et de l’utilisateur qui crée l’opportunité. Par défaut, il est défini sur Oui. |
| Nombre maximal de produits dans un lot | Spécifiez le nombre maximal de produits pouvant être ajoutés à une offre groupée. |
| Utiliser le calcul des prix du système | Indiquez si vous souhaitez utiliser le moteur de tarification système pour calculer les prix dans les opportunités, devis, commandes et factures, ou si vous voulez utiliser la tarification personnalisée. Vous pouvez choisir d’utiliser une logique de tarification personnalisée au lieu de la tarification système pour calculer les prix lorsque vous ajoutez des produits dans des opportunités, devis, commandes et factures. Pour utiliser la tarification personnalisée, sélectionnez Non pour cette option. En outre, vous devez enregistrer un plug-in dans le message CalculatePrice, dans les services web, contenant votre code de tarification personnalisé. Chaque fois que vous créez ou modifiez des informations de produits dans une opportunité, un devis, une commande ou une facture, le code personnalisé est appelé au lieu du moteur de tarification système pour calculer les prix. Pour plus d’informations, voir Utilisation de la tarification personnalisée pour les produits. |
| Méthode de calcul de la remise | Indiquez si vous souhaitez calculer les remises au niveau des lignes ou au niveau des unités de chaque ligne dans une opportunité, un devis, une commande ou une facture. Par défaut, il est défini sur Ligne. |
| Nombre maximal de propriétés autorisées pour un produit ou un bundle | Spécifiez le nombre maximal de propriétés qui peuvent être associées à un produit ou à une offre groupée. Les propriétés de produits sont ajoutées à un enregistrement de famille de produits, et tous les produits enfants et offres groupées de la famille de produits héritent des propriétés ajoutées à la famille de produits parente. Le nombre spécifié dans ce paramètre entre en effet uniquement lorsque vous publiez un produit ou une offre groupée avec les propriétés associées, pas au moment où vous ajoutez les propriétés à un enregistrement brouillon de famille de produits. |
Migration des données de configuration du catalogue de produits
Pour migrer les données de configuration du catalogue du produit, utilisez le Configuration Migration Tool. Pour plus d’informations sur l’utilisation de l’outil, voir Gérer les données de configuration.
Vous devez sélectionner les entités suivantes pour migrer les données de configuration du catalogue de produits :
- Produit
- Relation de produit (entité non obligatoire, nécessaire uniquement pour les relations)
- Propriété
- Association de propriété
- Élément de groupe d’options de la propriété
- Notes (nécessaires, si des notes existent pour le produit)
- Devise
- Tarifs
- Élément tarifaire
- Unité
- Groupe d’unités
- Secteur de vente (nécessaire en cas de configuration de tarifs par défaut)
- Connexion (nécessaire, en cas de configuration de tarifs par défaut)
- Concurrent (nécessaire, si des concurrents existent pour le produit)
- Documentation commerciale et élément de documentation commerciale (nécessaire, s’il existe une documentation commerciale pour le produit)
- Remise (entité non obligatoire, nécessaire uniquement pour les remises une fois ajoutées aux tarifs)
- Liste de remises (entité non obligatoire, nécessaire uniquement pour les remises)
Note
Pendant le transfert de données de la configuration du catalogue de produits, un avertissement relatif à la validation du schéma peut s’afficher, indiquant que le transfert de données peut être incohérent. Cela est dû au fait que vous n’avez pas inclus l’entité Droit et l’entité Modèle de droit dans le transfert. Toutefois, ces entités ne sont pas obligatoires et vous pouvez ignorer l’avertissement. Les informations de configuration du catalogue de produits seront migrées correctement.
Certaines conditions et restrictions s’appliquent au cours de la migration :
Seuls les produits actifs et hors service peuvent être exportés ou importés.
Note
Le transfert des produits d’offres groupées n’est actuellement pas pris en charge.
Si l’importation d’un enregistrement de produit échoue en raison d’une dépendance manquante, les enregistrements de propriété associés ne sont pas importés. Lors de l’importation de la hiérarchie de produits, si la création d’un enregistrement échoue en raison d’une dépendance manquante, la hiérarchie enfant de l’enregistrement ne sera pas importée.
Si pour exporter vous avez sélectionné l’entité produit sans sélectionner d’autres entités requises pour l’exportation, les enregistrements de produits sont exportés sans les propriétés associées.
Si pour exporter vous sélectionnez uniquement les entités de propriétés (propriété, associations de propriétés et groupes d’options de propriétés) sans sélectionner l’entité produit, aucune donnée n’est exportée.
Pour un enregistrement de produit, toute nouvelle propriété créée dans le système source est également créée dans le système cible, après l’importation.
Pour un enregistrement de produit, les données sources remplaceront les éventuels changements apportés à la propriété qui existe également dans les données cibles, après l’importation.
Pour un enregistrement de produit, si une propriété existe dans les deux systèmes, source et cible, lorsque la propriété est supprimée du système source, elle n’est pas supprimée du système cible après l’importation.
Voir aussi
Gérer les données de configuration
Entités du catalogue de produits