Créer des connexions pour définir les relations entre les enregistrements
Cet article s’applique à Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) version 9.1 utilisant le client Web hérité. Si vous utilisez Unified Interface, vos applications fonctionnent de la même manière que Unified Interface pour l’application Power Apps pilotée par modèle. Pour la version Power Apps de cet article, consultez : Ajouter un rôle de connexion pour associer des enregistrements
Dans Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), vous pouvez créer et afficher les relations entre les enregistrements pour plusieurs entités en utilisant Connecter. Les connexions vous permettent d’associer facilement les utilisateurs, les contacts, les devis, les commandes client et bien d’autres enregistrements d’entité les uns aux autres. Lorsque vous ouvrez un enregistrement et sélectionnez Connexions, vous pouvez afficher l’ensemble des connexions entre ce dernier et les autres enregistrements.
Lorsque vous créez une connexion, vous l’attribuez à un rôle. Il existe plusieurs rôles différents pour identifier vos connexions, comme Gestionnaire de compte ou Collègue. Les rôles de connexion définissent la manière dont les enregistrements vous sont associés, sont associés à votre organisation ou entre eux, par exemple dans une relation responsable à employé. Il existe trois types de rôles de connexion : entreprise, famille, et social. Votre administrateur système peut ajouter de nouveaux rôles de connexion.
Créer une connexion
Ouvrez un enregistrement, puis dans la barre de commandes, sélectionnez Connecter>À un autre.
L’enregistrement par lequel vous commencez est appelé l’enregistrement source.
Dans la boîte de dialogue Nouvelle connexion, entrez un Nom et Avec ce rôle pour identifier le rôle de connexion pour l’enregistrement auquel vous souhaitez vous connecter, appelé l’enregistrement cible. Le cas échéant, entrez une description.
Le rôle de l’enregistrement cible peut être identique à celui de l’enregistrement source, il peut être différent, ou vous pouvez laisser le rôle de l’enregistrement cible vide.
Si nécessaire, vous pouvez sélectionner un autre propriétaire de la connexion. Sélectionnez Détails, puis remplissez les champs.
Sélectionnez Enregistrer, Enregistrer et fermer, ou Enregistrer et nouveau pour enregistrer la connexion nouvellement créée et pour ouvrir le formulaire pour créer une autre connexion.
Afficher les connexions d’un enregistrement
Ouvrez l’enregistrement pour lequel vous souhaitez afficher les connexions.
Pour afficher toutes les connexions, sélectionnez la liste déroulante associée en regard du nom de l’enregistrement, puis sélectionnez Connexions.
Désactiver ou supprimer une connexion
Si vous n’avez plus besoin d’une connexion pour un enregistrement, vous pouvez la désactiver ou la supprimer définitivement.
Ouvrez l’enregistrement pour lequel vous souhaitez désactiver ou supprimer la connexion.
Sélectionnez la liste déroulante associée en regard du nom de l’enregistrement, puis sélectionnez Connexions.
Sélectionnez la connexion à désactiver ou supprimer, puis sélectionnez Désactiver ou Supprimer.
Cette rubrique s’applique à Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Pour la version Power Apps de cette rubrique, consultez : Ajouter un rôle de connexion pour associer des enregistrements
Dans Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), vous pouvez créer et afficher les relations entre les enregistrements pour plusieurs entités en utilisant Connecter. Les connexions vous permettent d’associer facilement les utilisateurs, les contacts, les devis, les commandes client et bien d’autres enregistrements d’entité les uns aux autres. Lorsque vous ouvrez un enregistrement et sélectionnez Connexions, vous pouvez afficher l’ensemble des connexions entre ce dernier et les autres enregistrements.
Lorsque vous créez une connexion, vous l’attribuez à un rôle. Il existe plusieurs rôles différents pour identifier vos connexions, comme Gestionnaire de compte ou Collègue. Les rôles de connexion définissent la manière dont les enregistrements vous sont associés, sont associés à votre organisation ou entre eux, par exemple dans une relation responsable à employé. Il existe trois types de rôles de connexion : entreprise, famille, et social. Votre administrateur système peut ajouter de nouveaux rôles de connexion.
Créer une connexion
Ouvrez un enregistrement, puis dans la barre de commandes, sélectionnez Connecter>À un autre.
L’enregistrement par lequel vous commencez est appelé l’enregistrement source.
Dans la boîte de dialogue Nouvelle connexion, entrez un Nom et Avec ce rôle pour identifier le rôle de connexion pour l’enregistrement auquel vous souhaitez vous connecter, appelé l’enregistrement cible. Le cas échéant, entrez une description.
Le rôle de l’enregistrement cible peut être identique à celui de l’enregistrement source, il peut être différent, ou vous pouvez laisser le rôle de l’enregistrement cible vide.
Si nécessaire, vous pouvez sélectionner un autre propriétaire de la connexion. Sélectionnez Détails, puis remplissez les champs.
Sélectionnez Enregistrer, Enregistrer et fermer, ou Enregistrer et nouveau pour enregistrer la connexion nouvellement créée et pour ouvrir le formulaire pour créer une autre connexion.
Afficher les connexions d’un enregistrement
Ouvrez l’enregistrement pour lequel vous souhaitez afficher les connexions.
Pour afficher toutes les connexions, sélectionnez la liste déroulante associée en regard du nom de l’enregistrement, puis sélectionnez Connexions.
Désactiver ou supprimer une connexion
Si vous n’avez plus besoin d’une connexion pour un enregistrement, vous pouvez la désactiver ou la supprimer définitivement.
Ouvrez l’enregistrement pour lequel vous souhaitez désactiver ou supprimer la connexion.
Sélectionnez la liste déroulante associée en regard du nom de l’enregistrement, puis sélectionnez Connexions.
Sélectionnez la connexion à désactiver ou supprimer, puis sélectionnez Désactiver ou Supprimer.