Configurer les activités du client
Les activités client sont des actions ou des événements effectués par les clients. Par exemple, les transactions, la durée des appels au support, les avis sur le site web, les achats ou les retours. Ces activités sont contenues dans une ou plusieurs sources de données. Avec Dynamics 365 Customer Insights - Data, consolidez vos activités clients à partir de ces sources d’informations et associez-les à des profils clients. Ces activités s’affichent chronologiquement sur le profil client. Incluez la chronologie dans les applications Dynamics 365 avec la solution Intégration de la chronologie Customer Insights ou Complément de carte client.
Conditions préalables
- Ajoutez des sources de données qui contiennent des activités. Assurez-vous que chaque table d’activité comporte au moins un champ de type Date ou DateHeure.
- Unifiez des données client dans les profils clients.
Définir les activités du client
Suivez ces étapes pour définir toutes les activités en même temps.
Accédez à Données>Activités. Sélectionnez Configurer les activités.
À l’étape Tables d’activités, Sélectionner des tables et choisissez les tables avec des données d’activité. Sélectionnez Ajouter.
Pour chaque table, choisissez les informations suivantes :
- Type d’activité : choisissez à partir des types de sémantique, Commentaires, Fidélité, SalesOrder, SalesOrderLine et Abonnement. Si un type d’activité sémantique n’est pas pertinent pour la nouvelle activité, vous pouvez choisir Autre ou Créer pour un type d’activité personnalisé.
- Clé primaire : champ identifiant de manière unique un enregistrement. Il ne doit contenir aucune valeur en double, vide ou manquante.
Note
La clé primaire de chaque ligne doit rester cohérente entre les actualisations de la source de données. Si une actualisation de la source de données modifie la clé primaire d’une ligne, le système supprime toutes les anciennes lignes et insère toutes les nouvelles lignes, ce qui augmente le temps de traitement.
Sélectionnez Suivant pour l’étape Champs d’activité.
Pour utiliser des modèles d’IA pour une prédiction intelligente de la sémantique, pour gagner du temps et améliorer la précision, assurez-vous que l’option Mappage intelligent est activée pour chaque table ayant un type d’activité sémantique. Le mappage intelligent détermine automatiquement le type de données de chaque colonne et le mappe aux attributs.
Saisissez les informations suivantes pour chaque table :
Nom de l’activité : nom unique de votre activité.
Horodateur : champ qui représente l’heure de début de votre activité.
Activité de l’événement : champ correspondant à l’événement de cette activité.
Adresse web : champ (facultatif) contenant une URL avec des informations sur cette activité. Par exemple, le système transactionnel d’où provient cette activité. Cette URL peut être n’importe quel champ de la source de données, ou elle peut être construite comme un nouveau champ à l’aide d’une transformation Power Query. Les données de l’URL seront stockées dans l’entité Activité unifiée, qui peut être consommée en aval en utilisant les API.
Détails supplémentaires : champ (facultatif) avec des informations pertinentes pour cette activité.
Afficher cette activité dans la chronologie sur votre profil client : Oui pour afficher l’activité dans la chronologie ou Non pour la masquer. Si vous le souhaitez, choisissez une icône pour représenter l’activité sur la chronologie.
Note
Si vous sélectionnez Non et masquez l’activité dans la vue de la chronologie, l’activité ne sera pas renvoyée par l’API.
Types de champ de mappage pour les attributs de votre activité ? : Oui, pour permettre au système de mieux comprendre la signification et la pertinence de vos données d’activité ou Non ne pas mapper.
Si vous choisissez Oui pour mapper vos types de champ, sélectionnez les attributs appropriés pour mapper vos données. Les champs obligatoires sont déterminés par le type d’activité sélectionné.
Sélectionnez Suivant.
À l’étape Relation, sélectionnez Ajouter une relation et saisissez les informations suivantes pour chaque table. Cette étape connecte vos données d’activité à l’enregistrement client correspondant.
- Clé étrangère : champ de votre table d’activité qui sera utilisé pour établir une relation avec une autre table.
- Au nom de la table : table cliente source correspondante avec laquelle votre table d’activité est en relation. Vous ne pouvez établir de relation qu’avec les tables client sources utilisées dans le processus d’unification des données.
- Nom de la relation : s’il existe déjà une relation entre cette table d’activité et la table cliente source sélectionnée, le nom de la relation est en mode lecture seule. S’il n’existe aucune relation de ce type, une nouvelle relation sera créée avec le nom que vous indiquez dans cette zone. Les noms de relation respectent la casse.
Note
Les activités ne peuvent pas être configurées à l’aide des relations héritées.
Sélectionnez Appliquer pour créer la relation, puis sélectionnez Suivant.
Dans l’étape Réviser, vérifiez vos sélections. Revenez à l’une des étapes précédentes et mettez à jour les informations si nécessaire.
Sélectionnez Enregistrer et fermer pour enregistrer vos modifications. Pour enregistrer vos modifications et créer des activités, sélectionnez Créer des activités.
Gérer les activités client existantes
Accédez à Données>Activités pour afficher vos activités enregistrées, leur table source, le type d’activité et si elles sont incluses dans la chronologie du client. Vous pouvez trier la liste des activités par colonne ou utiliser la zone de recherche pour trouver une activité.
Sélectionnez une activité pour renommer ou supprimer l’activité. Pour modifier les activités, sélectionnez Configurer les activités.
Afficher les chronologies des activités sur les profils des clients
Si vous avez sélectionné Afficher dans la chronologie des activités sur votre profil client dans la configuration des activités, accédez à Clients, puis sélectionnez un profil client afin d’afficher les activités du client dans la section Chronologie des activités.
Pour filtrer les activités dans la chronologie des activités :
Sélectionnez une ou plusieurs icônes d’activité pour affiner vos résultats afin d’inclure uniquement les types sélectionnés.
Sélectionnez Filtre pour ouvrir un volet de filtre afin de configurer vos filtres de chronologie. Filtrez par ActivityType et/ou Date. Cliquez sur Appliquer.
Note
Les filtres d’activité sont supprimés lorsque vous quittez un profil client. Vous devez les appliquer chaque fois que vous ouvrez un profil client.