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Afficher les activités aux chronologies Dynamics 365

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Si vous utilisez Dynamics 365 Customer Insights - Data et d’autres applications Dynamics 365 telles que Dynamics 365 Sales, Customer Insights - Journeys ou Customer Service, vous pouvez intégrer les activités afin qu’elles s’affichent sur les chronologies des activités Dynamics 365.

Une fois activés par un administrateur Dynamics 365, les vendeurs et les représentants peuvent afficher des activités telles que des notes, des publications, des e-mails et des rendez-vous ainsi que des données transactionnelles et comportementales pour un client. Ils peuvent rechercher et filtrer les enregistrements d’activité dans la chronologie partagée.

Conditions préalables

  • Customer Insights - Data et vos autres applications Dynamics 365 fonctionnent sur le même Dataverse environnement.
  • La solution d’intégration de la chronologie Dynamics 365 Customer Insights - Data (msdyn_CustomerInsightsTimelineIntegration) est installée sur l’environnement Power Apps. Il est inclus avec la version 1.0.3.38 de la solution de base Dynamics 365 Customer Insights - Data (msdyn_CustomerInsightsAnchor). Pour vérifier votre version, rendez-vous sur Power Apps et sélectionnez Solutions. Pour plus d’informations, consultez Utiliser des solutions.
  • Les données de contact ou de compte sont importés via un lac de données géré Microsoft Dataverse. Les données sont alors unifiées.
  • Les activités du client sont définies. Ces activités sont stockées dans Dataverse dans la table UnifiedActivity.

Activer l’intégration de la chronologie Dynamics 365 Customer Insights - Data

  1. Accédez à Power Apps.

  2. Activez le paramètre Activer l’intégration de la chronologie de Customer Insights (msdyn_IsTimelineIntegrationEnabled). Pour plus d’informations, consultez Ajouter une définition de paramètre existante.

  3. Joignez le Connecteur de chronologie Customer Insights - Data (msdyn_CustomerInsightsTimelineConnector) au contrôle Chronologie Dynamics sur les formulaires de compte ou de contact. Pour plus d’informations, consultez Configurer le connecteur personnalisé pour le contrôle de chronologie.

    Astuce

    Par défaut, le connecteur est automatiquement joint au contrôle Chronologie Dynamics sur les principaux formulaires Contact et Compte.