Créer un profil de contact professionnel unifié
L’unification des contacts permet aux contacts de ces comptes unifiés d’être unifiés séparément et associés aux comptes. L’unification des contacts permet également aux contacts sans compte d’être inclus dans le profil de contact unifié.
Le processus d’unification des contacts mappe les données de contact de plusieurs sources, supprime les doublons, fait correspondre les données entre les tables, crée des relations entre les contacts et les comptes, puis crée un profil de contact unifié. Le Système prend en charge une relation de compte à plusieurs avec contact. La relation de compte pour les contacts est facultative, ce qui vous permet de travailler avec des contacts commerciaux dont le compte est inconnu.
Les étapes et les images suivantes illustrent la première fois que vous passez par le processus d’unification. Pour modifier les paramètres d’unification existants, consultez Mettre à jour les paramètres d’unification.
Les premières étapes pour unifier les contacts sont les mêmes que celles pour unifier les comptes.
Astuce
Les termes champ et colonne sont utilisés de manière interchangeable dans cet article pour faire référence aux données d’une ligne de tableau ou d’un enregistrement. .
Conditions préalables
- Les comptes avec des contacts doivent avoir une clé unique (appelée clé étrangère) qui les relie. Par exemple, un ID de compte qui existe dans l’enregistrement de compte et l’enregistrement de contact qui lie le compte et le contact ensemble. Les contacts sans compte ont une valeur nulle pour la clé étrangère.
- Au moins une table de contacts doit avoir une relation définie avec une table de comptes. Si aucune de vos tables de contacts n’a de relation avec un compte, ajoutez une colonne vide dans l’une des tables de contacts et mappez-la à une table de comptes.
Décrire les données du client
Connectez-vous à Dynamics 365 Customer Insights - Data.
Dans le volet de gauche, sous Données, sélectionnez Unifier.
Sous Unifier les contacts, sélectionnez Commencer.
Sélectionnez les tables et les colonnes pour vos sources de données de contact, y compris les clés primaires et les types d’attributs.
Cliquez sur Suivant.
Supprimer les enregistrements dupliqués
Vous pouvez, si vous le souhaitez, définir des règles de déduplication pour vos tables sélectionnées.
Sélectionnez Suivant.
Conditions de correspondance
Définir l’ordre et les règles de correspondance pour les correspondances entre tables.
Sélectionnez Suivant.
Définir la relation entre les contacts et les comptes
Cette étape du processus d’unification relie vos données de contact aux données de compte correspondantes. Au moins une table de contacts doit avoir une relation avec une table de comptes.
Pour chaque table, sélectionnez Oui ou Non pour Ajouter une relation de contact au compte ?.
Si la table contient un ou plusieurs contacts avec des comptes connus, sélectionnez Oui.
Si la table ne contient aucun contact pour le compte Relations, ce qui signifie que tous les contacts sont orphelins, sélectionnez Non. Sélectionnez Suivant et accédez à Unifier les champs de contact.
Si vous avez sélectionné Oui pour Ajouter une relation de contact au compte ?, saisissez les informations suivantes :
- Clé étrangère de la table de contact : choisissez l’attribut qui relie votre table de contact au compte.
- Vers la table de contact : choisissez la table de compte associée au contact.
Sélectionnez Suivant.
Unifier les champs de contact
Sélectionnez Suivant.
Examiner l’unification des contacts
Passez en revue le résumé des modifications, créez le profil unifié et examinez les résultats.
Vérifier et créer des profils de contact
Cette dernière étape du processus d’unification affiche un résumé des étapes du processus et offre la possibilité d’apporter des modifications avant de créer le profil de contact unifié.
Sélectionnez Modifier sur l’une des étapes d’unification des contacts pour examiner et apporter des modifications.
Si vous êtes satisfait de vos sélections, sélectionnez Créer des profils de contact. La page Unifier s’affiche pendant la création du profil de contact unifié. Si le message « Référence d’objet non définie sur une instance d’un objet » apparaît, cela signifie qu’il existe des références à des colonnes qui ont été supprimées ou renommées avant l’enregistrement des plans de fusion. Mettez à jour les tables et réexécutez l’unification des contacts.
Astuce
Il existe des statuts pour les tâches et les processus. La plupart des processus dépendent d’autres processus en amont, tels que l’actualisation des sources de données et du profilage des données.
Sélectionnez le statut pour ouvrir le volet Détails de la progression et afficher la progression des tâches. Pour annuler la tâche, sélectionnez Annuler la tâche en bas du volet.
Sous chaque tâche, sélectionnez Afficher les détails pour plus d’informations sur l’avancement, telles que l’heure du traitement, la date du dernier traitement et les erreurs et avertissements applicables associés à la tâche ou au processus. Sélectionnez l’option Afficher le statut du système en bas du volet pour voir les autres processus du système.
La création de l’algorithme d’unification prend un certain temps et vous ne pouvez pas modifier la configuration tant qu’il n’est pas terminé.
Afficher les résultats de l’unification des données
Après l’unification, la page Données>Unifier indique le nombre de profils de contact unifiés. Le résultat de chaque étape du processus d’unification s’affiche sur chaque vignette. Par exemple, Données du client affiche le nombre d’attributs ou de colonnes mappés et Règles de déduplication affiche le nombre d’enregistrements en double trouvés. La vignette Règles de correspondance s’affiche uniquement si plusieurs tables ont été sélectionnées.
Nous vous recommandons d’examiner les résultats, en particulier la qualité de vos règles de correspondance et de les affiner si nécessaire. Si nécessaire, apportez des modifications aux paramètres d’unification des contacts et réexécutez le profil unifié.
Vérifier les tables de sortie à partir de l’unification des données
Accédez à Données>Tables pour vérifier les tables de sortie.
Le tableau de profil de contact unifié, appelé, UnifiedContact, s’affiche dans la section Profils. La première exécution d’unification réussie crée la table. Toutes les exécutions suivantes la développent.
Les colonnes clés de la table UnifiedContact incluent :
UnifiedContactId : identifie de manière unique le profil unifié. Attribué par le système.
FK_ContactToAccountId : Cette valeur est la clé primaire d’un source de données et est utilisée pour rechercher l’ID client unique du compte unifié. Il s’agit de la valeur gagnante résultant de la fusion des clés étrangères du compte pour le contact.
FK_CustomerId : Identifie uniquement des comptes unifiés du contact. Cette valeur est une référence de clé étrangère à la colonne CustomerID de la table Client. S’il est nul, le contact n’a pas de compte.
{ContactSourceTable1}{PrimaryKeyColumn} : cette valeur est la Clé primaire de l’enregistrement source gagnant de la table nommée impliquée dans l’unification du profil.
{ContactSourceTable1}{PrimaryKeyColumn}_Alternate : cette valeur est une liste séparée par des points-virgules de tous les enregistrements source de la table nommée impliqués dans l’unification du profil.
Les entités de déduplication et de fusion sont créées et s’affichent dans la section Système. Une table dédupliquée pour chacune des tables source est créée, avec le nom Deduplication_DataSource_Tablename. La table ContactsConflationMatchPairs contient des informations sur les correspondances inter-tables.
Une table de sortie de déduplication contient les informations suivantes :
ID/clés
La clé secondaire et les colonnes de ID secondaire comprend tous les ID secondaires identifiés pour un enregistrement.
La colonne Deduplication_GroupId affiche le groupe ou le cluster identifié dans une table qui regroupe tous les enregistrements similaires en fonction des colonnes de déduplication spécifiés. Il est utilisé à des fins de traitement du système. Si aucune règle de déduplication manuelle n’est spécifiée et que les règles de déduplication définies par le système s’appliquent, vous ne trouverez peut-être pas ce champ dans la table de sortie de déduplication.
Deduplication_WinnerId : cette colonne contient l’ID gagnant des groupes ou clusters identifiés. Si Deduplication_WinnerId est identique à la valeur de clé primaire d’un enregistrement, cela signifie que l’enregistrement est l’enregistrement gagnant.
Colonnes utilisées pour définir les règles de déduplication.
Colonnes de règle et de score pour indiquer les règles de déduplication appliquées et le score renvoyé par l’algorithme de correspondance.
Étape suivante
Pour plus d’informations sur vos contacts, configurez les activités, l’enrichissement et les relations.