Afficher les profils de client
Les profils de client sont disponibles une fois que vous avez créé la table Client unifiée. La vue combinée de vos profils clients unifiés s’affiche sur la page Clients. Les clients peuvent être des individus ou des organisations.
Accédez à la page Clients pour afficher vos clients et leurs profils. Chaque profil client est représenté par une vignette. Utilisez les contrôles de pagination pour obtenir plus d’enregistrements. La carte affiche les champs de la table Client telle que définie dans l’index Rechercher et filtrer. L’ordre des champs dans chaque carte est choisi par le système.
Note
Si vous ne voyez pas les vignettes lorsque vous sélectionnez Clients, votre administrateur doit définir au moins un attribut pouvant être recherché dans l’index Rechercher et filtrer.
Sélectionnez l’une des actions suivantes :
Gérer l’index de recherche et de filtrage (administrateurs uniquement)
Développez les cartes ou Réduire les cartes pour développer ou réduire les informations affichées sur la vignette du client
Trier par un attribut particulier
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Note
Pour utiliser la recherche et le filtrage, un administrateur doit configurer les attributs de recherche et définir les champs filtrables à l’aide de l’index de recherche et de filtrage.
Rechercher des clients
Pour rechercher des clients, saisissez des termes ou des expressions dans le champ de recherche Rechercher des clients. Les colonnes consultables sont définis par l’administrateur et proviennent de la table Client. La recherche utilise la recherche cognitive Azure (ACS), qui recherche des correspondances dans les colonnes. Toutefois, seules les colonnes de type de données chaîne sont incluses dans la recherche.
Si la recherche comporte des espaces ou un trait d’union (-), le expression de recherche est divisé en termes individuels. Par exemple, une recherche sur « Nancy-Smith » affiche les clients avec « Nancy » et « Smith ». Recherche sur « 879 Steve Squares Apt. 093, Surprise, Arizona 80296 USA » affiche les clients qui disposent de tout ou partie des conditions individuelles.
Les meilleures recherches utilisent un terme unique tel que CustomerID.
Filtrer les clients
Filtrez les clients selon les champs de table Client. Les champs filtrables sont définis par l’administrateur.
Sur la page Clients, sélectionnez Afficher les filtres. Le volet Filtre s’affiche.
Cochez les cases en regard des colonnes selon lesquelles vous souhaitez filtrer les clients.
Supprimez tous les filtres en sélectionnant Effacer les filtres ou décochez une case en regard d’un attribut sélectionné.
Sélectionnez Masquer les filtres pour fermer le volet de filtre.
Pour enregistrer les résultats du filtre en tant que segment, sélectionnez Enregistrer les filtres en tant que segment.
- Entrez un nom pour le segment.
- Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer le segment.
- Choisissez d’exécuter le segment maintenant en sélectionnant Activer ou exécutez-le ultérieurement.
Afficher les détails du client
Sur la page Clients, sélectionnez une vignette client pour afficher les détails du client sélectionné.
Les détails du client comprennent :
Vignette de profil client : montre les différentes valeurs de la table Client unifiée. Si un champ n’a pas de valeur pour le profil client sélectionné, il ne s’affiche pas sauf pour le champ d’adresse. La vignette est structurée en sections :
- La première section affiche un ensemble prédéfini de champs suivi de tous les champs faisant partie de l’index de recherche et de filtrage. Tous les champs liés à l’adresse sont combinés sur une seule ligne, qui s’affiche même si le profil ne contient aucune information d’adresse.
- Champs supplémentaires : affiche les champs restants du client sélectionné, à l’exception des ID.
- ID : répertorie tous les ID sous leur nom de table correspondant. Les champs sont identifiés comme ID par leur sémantique.
Chronologie des activités affiche les données si vous avez configuré des activités. La vue chronologique contient les activités triées par ordre chronologique du client sélectionné, en commençant par l’activité la plus récente.
Insights :
Les mesures s’affichent si vous avez configuré les mesures d’attribut client. Elles englobent les KPI calculés de vos clients au niveau de chaque client.
Intérêts potentiels, marques potentielles indique si vous avez configuré un enrichissement par marque ou par affinité d’intérêt. Il représente des intérêts et affinités potentiels pour les marques en fonction d’autres clients dont le profil est similaire au profil client sélectionné.
Pour revenir à la page Clients, sélectionnez Retour aux clients.
Étapes suivantes
Ajoutez plus de sources de données, enrichissez les profils unifiés ou créez des segments pour travailler avec des profils clients unifiés dans d’autres applications.