Exporter des segments vers Dynamics 365 Sales (version préliminaire)

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[Cet article fait partie de la documentation en version préliminaire et peut faire l’objet de modifications.]

Utilisez vos données client pour créer des listes marketing, effectuer le suivi de workflows et publier des promotions avec Dynamics 365 Sales.

Conditions préalables

Les enregistrements de contact doivent être présents dans Dynamics 365 Sales avant de pouvoir exporter un segment de Customer Insights - Data vers Sales. En savoir plus sur la façon d’ingérer des contacts à partir de Dynamics 365 Sales à l’aide de Microsoft Dataverse.

Note

L’exportation de segments de Customer Insights - Data vers Sales ne créera pas de nouveaux enregistrements de contact dans les environnements Sales. Les enregistrements de contact de Sales doivent être ingérés dans Customer Insights - Data et utilisés comme source de données. Ils doivent également être inclus dans la table Client unifiée pour mapper les ID client avec les ID de contact avant que les segments puissent être exportés.

Limitations connues

Les exportations vers Dynamics 365 Sales sont limitées à 100 000 contacts par segment, ce qui peut prendre jusqu’à 3 heures.

Configurer la connexion à Sales

Vous devez être administrateur dans Customer Insights pour ajouter une connexion.

  1. Accédez à Paramètres>Connexions.

  2. Sélectionnez Ajouter une connexion et choisissez Dynamics 365 Sales.

  3. Donnez à votre connexion un nom reconnaissable dans le champ Nom d’affichage. Le nom et le type de connexion décrivent cette connexion. Nous vous recommandons de choisir un nom qui explique l’objectif et la cible de la connexion.

  4. Choisissez qui peut utiliser cette connexion. Par défaut, il s’agit uniquement des administrateurs. Pour plus d’informations, voir Autoriser les contributeurs à utiliser une connexion pour les exportations.

  5. Entrez l’URL Sales de votre organisation dans le champ Adresse du serveur.

  6. Dans la section Compte administrateur du serveur, sélectionnez Se connecter et choisissez un compte Dynamics 365 Sales.

  7. Mappez un champ d’ID de client à l’ID de contact Dynamics 365.

  8. Passez en revue la confidentialité et conformité des données et sélectionnez J’accepte.

  9. Sélectionnez Enregistrer pour terminer la connexion.

Configurer une exportation

Pour configurer cette exportation, vous devez avoir l’autorisation correspondant à ce type de connexion.

  1. Accédez à Données>Exportations.

  2. Sélectionnez Ajouter une exportation.

  3. Dans le champ Connexion pour l’exportation, choisissez une connexion dans la section Dynamics 365 Sales. Contactez un administrateur si aucune connexion n’est disponible.

  4. Entrez un nom pour l’exportation.

  5. Sélectionnez le champ ID de contact de la table Client correspondant à l’ID de contact de Dynamics 365.

  6. Sélectionnez les segments que vous souhaitez exporter.

  7. Sélectionnez Enregistrer

L’enregistrement d’une exportation n’exécute pas l’exportation immédiatement. L’exportation s’exécute avec chaque actualisation planifiée. Vous pouvez également exporter des données à la demande.