Personnaliser Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

Cet article explique comment personnaliser des listes, formulaires, workflows, processus métier, validations, etc. dans Customer Insights - Journeys.

Personnalisations de base

Applications basées sur des modèles dans Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys et Dynamics 365 Project Service Automation) offrent de nombreuses possibilités de personnalisation sans codage. Les personnalisateurs peuvent ajouter de nouveaux champs à des entités existantes, ajouter ou masquer des champs dans des affichages de liste ou de formulaire, concevoir des processus métier personnalisés et des flux de travail, et bien plus encore, tout en travaillant dans leur navigateur web. D’autres types de personnalisation incluent l’installation de solutions personnalisées à partir de la Place de marché Microsoft, telles qu’une solution de messagerie texte tierce pour Customer Insights - Journeys. Le système fournit également des API qui permettent aux développeurs d’écrire du code qui implémente des fonctionnalités personnalisées encore plus avancées et une intégration tierce.

Avertissement

N’incluez pas d’informations sensibles dans votre schéma personnalisé et les noms d’affichage. Les noms de schéma et d’affichage des champs, entités, relations, attributs et autres éléments sont affichés dans différentes interfaces dans l’application Customer Insights - Journeys. Ils peuvent également être référencés par d’autres définitions d’objets et être partagés via différents autres canaux. Ils peuvent également apparaître dans les données de télémétrie.

Les techniques de personnalisation de Dynamics 365 Customer Insights - Journeys sont les mêmes que celles de la personnalisation d’autres applications basées sur des modèles dans Dynamics 365. Pour plus d’informations sur la personnalisation des applications basées sur des modèles dans Dynamics 365, consultez la documentation Power Apps.

Pour plus d’informations sur les personnalisations qui s’appliquent uniquement à l’application Customer Insights - Journeys (mais pas aux autres applications Dynamics 365), consultez les rubriques suivantes :

• Créer et personnaliser des calendriers marketing
• Créer et personnaliser des libellés de modèle

Ne supprimez pas les valeurs de raison du statut utilisées par la fonctionnalité de mise en service

Les entités qui incluent la fonctionnalité de mise en service fournissent un champ Raison du statut qui suit le statut de la mise en service de chaque enregistrement. Le champ désigne un groupe d’options qui doit inclure les valeurs suivantes : Brouillon, En service, Arrêté, « En service, modifiable », Erreur, Mise en service et « Arrêt en cours… ». Veillez à ne pas supprimer l’une de ces valeurs standard. Si vous le faites, l’entité ne pourra plus vivre.

Créer une application personnalisée qui inclut des solutions Customer Insights - Journeys

Avertissement

Pour utiliser des entités, des tables, des opérations ou des composants associés à une application spécifique telle que Sales ou Service, vous devez disposer d’une licence pour ces applications. L’exigence de licence s’applique indépendamment de la création d’une application personnalisée pour accéder aux données.

Les personnalisateurs et les développeurs peuvent créer des modules d’application personnalisés qui incluent n’importe quel nombre de solutions existantes, ainsi que d’autres éléments personnalisés, selon les besoins. Vous pouvez inclure des solutions Dynamics 365 Customer Insights - Journeys dans des applications personnalisées telles que celles-ci, mais l'entité Envoi de test de l'email marketing ne sera pas incluse automatiquement lorsque vous ajoutez la solution Marketing. Par conséquent, votre application personnalisée ne prend pas en charge les envois de tests d’e-mails marketing par défaut. Si vous souhaitez inclure cette fonctionnalité dans votre application personnalisée, vous devez ajouter manuellement l’entité d’envoi du test de messagerie marketing à votre application après avoir ajouté la solution Marketing.

Plus d’informations : Concevoir des applications basées sur des modèles à l’aide du concepteur d’applications

Personnalisation avancée par le biais du codage

La personnalisation et l’intégration avancées avec des systèmes externes sont possibles par le biais d’interactions basées sur le code avec les différentes API du système. Pour plus d’informations sur l’écriture de code et le développement pour Dynamics 365 Customer Insights - Journeys et d’autres applications basées sur des modèles dans Dynamics 365, consultez la documentation developer pour Power Apps.