Transition des segments vers les parcours en temps réel

Important

Le module Marketing sortant sera supprimé de Customer Insights - Journeys le 30 juin 2025. Pour éviter les interruptions, passez aux parcours en temps réel avant cette date. Plus d’informations, voir Vue d’ensemble des transitions

Vous pouvez utiliser des segments de marketing sortant dans des parcours en temps réel ; toutefois, il est recommandé de créer les segments dans les parcours en temps réel pour des performances accrues et des cycles d’actualisation plus courts. Nous avons introduit la Solution de migration de segments pour aider les clients à migrer des segments du marketing sortant vers le marketing en temps réel. Il est également possible d’utiliser le langage naturel et Copilot pour créer un segment de parcours en temps réel.

Note

La Solution de migration de segments n’est pas une solution complète capable de migrer tous les segments de marketing sortant vers le marketing en temps réel. Il est fourni aux clients pour les aider à démarrer la migration des segments. Découvrez les nuances de la Solution de migration de segments avant d’utiliser l’outil.

Les clients doivent consacrer du temps à la migration des segments les plus importants vers le marketing en temps réel.

Nous avons également augmenté les limites de segmentation pour le marketing en temps réel afin qu’elles soient meilleures que le marketing sortant, comme indiqué dans la page Limites de service et politique d’utilisation équitable.

Fonctionnalités pertinentes à venir

Les fonctionnalités répertoriées ci-dessous pourraient vous intéresser lorsque vous passez du marketing sortant aux parcours en temps réel. Ces fonctions offrent des fonctionnalités paritaires, équivalentes ou meilleures que celles disponibles dans le marketing sortant.

• Modification des segments utilisés dans un parcours en direct : la possibilité de modifier les segments utilisés dans les parcours en direct permet aux spécialistes du marketing d’apporter des mises à jour opportunes aux définitions de l’audience, ce qui garantit que leurs campagnes restent pertinentes et précises. Auparavant, les clients ne pouvaient pas modifier les segments dans les parcours en direct sans arrêter le parcours, ce qui entraînait une mauvaise gestion des campagnes et des frais généraux. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les spécialistes du marketing peuvent affiner de manière transparente les stratégies de ciblage pour s’aligner sur l’évolution des besoins de l’entreprise tout en préservant l’intégrité de leurs campagnes. Cela permet de réduire les erreurs, d’améliorer l’efficacité et de fournir un flux de travail plus fluide pour la gestion des audiences et des campagnes en temps réel.
• Inclure ou exclure jusqu’à 20 000 membres dans le cadre du générateur de segments : actuellement, le marketing en temps réel ne permet d’ajouter que 100 membres à un segment statique dans le cadre des fonctionnalités du générateur de segments. En 2025, cette limite passera à 20 000 afin que les clients puissent ajouter plus de membres à leurs segments en fonction de critères commerciaux plutôt que d’utiliser des mécanismes encombrants tels que l’utilisation de listes marketing. Cela permet aux clients d’utiliser la segmentation avec moins de complexité et de rationaliser les opérations menant à la création de parcours.
• Inclure de grands segments dans les parcours de marketing en temps réel : bientôt, avec les parcours de marketing en temps réel, les clients pourront utiliser des segments pouvant atteindre 50 millions de membres dans leurs parcours. Il s’agit d’une amélioration significative par rapport à la limite actuelle de 10 millions de membres présente dans le marketing sortant.

Objectif de la solution de migration de segments

La migration de segments du marketing sortant vers le marketing en temps réel peut prendre beaucoup de temps et être lourde sur le plan opérationnel. La Solution de migration de segments aide les utilisateurs à migrer leurs segments du marketing sortant vers le marketing en temps réel grâce à une solution intuitive dotée d’une interface épurée, ce qui permet une expérience de migration transparente et simple.

La Solution de migration de segments est conviviale et comporte quatre écrans distincts qui guident les utilisateurs tout au long du processus de migration. Il aide les utilisateurs à migrer leurs segments les plus importants du marketing sortant vers le marketing en temps réel plutôt que d’effectuer une migration de masse. Voici quelques points clés sur les fonctionnalités de la Solution de migration de segments :

1. Il s’agit d’une solution Power Apps qui doit être installée et qui n’est pas intégrée au produit de marketing en temps réel.
2. Pour effectuer une migration réussie, les utilisateurs de cet outil doivent s’assurer de disposer d’autorisations pour créer des segments dans le marketing en temps réel.
3. La solution permet aux utilisateurs de migrer un maximum de 2 000 segments du marketing sortant vers le marketing en temps réel.
4. Les segments précédemment migrés sont remplacés lors de leur nouvelle migration et ne sont pas pris en compte dans le quota global.
5. Chaque segment migré contient le préfixe « Migré – » pour indiquer qu’il a été migré à l’aide de la Solution de migration de segments.

La Solution de migration de segments n’est pas conçue pour répondre de manière exhaustive à toutes les exigences de migration de segments de marketing sortant. Au lieu de cela, il sert de ressource initiale pour aider les utilisateurs à démarrer leur parcours de migration. Les limites de l’outil sont décrites ci-dessous :

1. Les segments migrés sont créés à l’état de brouillon, quel que soit leur état réel dans le marketing sortant. Les utilisateurs peuvent choisir les segments à publier après la migration.
2. L’exportation de segments marketing sortant avec des définitions NULL n’est pas prise en charge.
3. L’exportation de segments expirés dans le marketing sortant n’est pas prise en charge.
4. La migration des segments comportementaux et d’interaction du marketing sortant vers le marketing en temps réel n’est pas prise en charge.
5. Les segments statiques qui ont plus de 100 membres ne sont pas pris en charge par la solution.
6. Les segments complexes qui contiennent plusieurs conditions imbriquées ne sont pas pris en charge par la solution.
7. Les segments qui contiennent la traversée d’entités (en commençant par une entité et en naviguant jusqu’au contact) ne sont pas pris en charge par la solution.

Installer la solution de migration de segment

1. Téléchargez le zip de la solution gérée.
2. Pour l’environnement dans lequel cette solution est utilisée, accédez à la page Power Apps.
   1. Assurez-vous que le nom de l’organisation en haut à droite de l’écran correspond à l’organisation pour laquelle vous testez la solution. En cas de divergence, sélectionnez l’organisation appropriée.
3. Sélectionnez Solutions dans le volet de gauche, puis sélectionnez Importer la solution sur le ruban d’actions en haut.
4. Suivez les étapes pour sélectionner le fichier de solution zip partagé.
5. Lors de l’importation de la solution, ajoutez l’URL de l’application Customer Insights - Journeys à l’URL de votre organisation.
   1. Assurez-vous de copier l’URL via l’intégralité de l’ID d’application. Par exemple : https://<organizationname>.crm.dynamics.com/main.aspx?appid=<appid>
6. Cliquez sur Importer. L’importation prend environ deux à trois minutes. Ne quittez pas l’écran.
7. Une fois cette opération effectuée, vous êtes prêt à travailler avec la Solution de migration de segments.

Utilisation de la solution de migration de segments

Recherchez l’Application Outil de migration de segments dans le catalogue d’Applications de votre environnement en sélectionnant le bouton Applications dans le volet de navigation de gauche. Pointez sur l’application pour trouver le bouton Lire. Sélectionnez le bouton Lire pour commencer à utiliser la solution.

Note

En sélectionnant directement le nom de l’application, vous accédez à l’éditeur, ce qui n’est pas l’action prévue pour cet outil.

Vue d’ensemble de chaque écran et de ses fonctionnalités

Écran 1 : Sélection du segment

Sur le côté gauche, vous voyez une liste de tous les segments de marketing sortant de l’organisation, ainsi qu’une option de sélection multiple. Cet écran comprend des détails sur les attributs du segment, tels que le lien vers le segment dans le marketing sortant, la date de création, le type de segment, s’il contient une imbrication, son statut et s’il a déjà été migré. Il contient également une bascule sur le dessus pour basculer entre les segments migrés et non migrés.

Sur le côté droit, vous trouverez une liste des segments qui ont été migrés avec succès vers le marketing en temps réel, ainsi que les liens vers ces segments dans le marketing en temps réel. Lorsque vous utilisez la solution pour la première fois, le côté droit est vide.

Sélectionnez une liste de segments sortants à migrer, puis sélectionnez Vérification préalable à la transition. Cela permet de valider l’éligibilité à la migration des segments et n’autorise que les segments qui réussissent la validation à migrer.

Écran 2 : Prévalidation

Lors de la prévalidation, la validité des segments est vérifiée. Des problèmes tels que l’interaction comportementale et les sous-segments multiples sont mis en évidence dans la section des limites. Le plug-in de pré-validation vérifie si le segment de marketing sortant comporte tous les composants intacts dans la requête qui sont nécessaires pour le déplacer vers le marketing en temps réel. Cela garantit également que tous les mappages et configurations requis sont effectués.

Les segments qui réussissent la validation (et ceux qui échouent à la validation) sont affichés afin que vous sachiez exactement quels segments ne seront pas migrés et lesquels le seront. Cela vous donne la possibilité d’examiner le segment avant la migration finale.

Pour les segments qui ne répondent pas aux critères de migration, les raisons pour lesquelles les vérifications de migration de segments ont échoué sont détaillées dans la colonne Réponse. Cela vous permet soit de modifier la définition du segment sous-jacent, soit de recréer le segment manuellement dans le marketing en temps réel.

Une fois la validation terminée, un écran récapitulatif s’affiche :

Lorsque vous sélectionnez le bouton Migrer sur cet écran, la solution démarre le processus de recréation du segment dans le marketing en temps réel tout en affichant un suivi dynamique de la progression jusqu’à ce que tous les segments valides aient terminé la migration.

Écran 3 : Confirmation de la migration et de l’exécution

Une autre série de vérifications est effectuée pour voir si la requête est vide et si le nom du segment est valide. Si des problèmes sont détectés lors de la création d’un segment de marketing en temps réel, la colonne Réponse fournit la raison de l’échec et le message d’erreur.

À ce stade, les segments migrés avec succès sont à l’état Brouillon et vous pouvez décider de les publier ou non.

Note

Étant donné que les segments sont à l’état Brouillon, la solution n’a pas la possibilité de vérifier l’appartenance du segment. Cela peut être fait dans l’écran suivant, une fois que les segments sont publiés dans le marketing en temps réel.

Dans l’écran suivant, sélectionnez les segments que vous souhaitez publier après la migration.

Écran 4 : Publier

Cet écran vous permet de sélectionner les segments migrés que vous souhaitez publier. Ici, nous listons tous les segments marketing en temps réel qui ont migré avec succès (jusqu’à 2 000), puis nous vous laissons sélectionner plusieurs segments que vous souhaitez publier ou tout sélectionner pour tout publier.

Ici, vous pouvez voir le nombre de membres du segment dans le marketing sortant et décider lequel d’entre eux vous souhaitez publier à l’état Actif dans le marketing en temps réel.

En suivant ces étapes, vous pouvez effectuer une transition transparente de vos efforts marketing du marketing sortant vers le marketing en temps réel, en garantissant la continuité et en appliquant les capacités améliorées du marketing en temps réel.

Limitations connues de la solution de migration de segments

1. Actuellement, les utilisateurs ne peuvent pas trier ni rechercher les segments qu’ils souhaitent migrer vers le marketing en temps réel.
2. Parfois, les utilisateurs rencontrent un bogue lors de la publication des segments migrés dans le marketing en temps réel où, après avoir sélectionné Publier sur l’écran final, un problème se produit lors de l’affichage du message de réussite. Les segments sont migrés avec succès vers le marketing en temps réel et publiés, mais les utilisateurs ne reçoivent pas cette indication. Vous pouvez le vérifier en sélectionnant le bouton Accueil et en voyant les segments s’afficher dans le volet Segments du marketing en temps réel.

Questions fréquentes

J’ai plus de 2 000 segments que je souhaite migrer à l’aide de cet outil. Que dois-je faire ?

Notre télémétrie montre que 99 % de nos clients ont moins de 2 000 segments de marketing sortant, ce qui couvre la quasi-totalité de la clientèle. Pour ceux qui ont plus de 2 000 segments, lorsqu’ils passent du marketing sortant au marketing en temps réel, nous demandons aux clients de migrer en priorité les segments nécessaires au marketing en temps réel. Évaluez soigneusement les segments créés il y a longtemps qui ne sont pas utilisés dans les parcours avant de les intégrer au marketing en temps réel.

Pourquoi les segments d’interaction ou de comportement ne peuvent-ils pas être déplacés du marketing sortant vers le marketing en temps réel à l’aide de cet outil ?

L’outil n’autorise pas les segments d’interaction ou de comportement entre le marketing sortant et le marketing en temps réel, car les interactions fonctionnent différemment dans chacun d’eux et il n’y a pas de mappage 1:1 entre toutes les interactions.

Pourquoi est-il fourni comme fichier de solution Power Apps plutôt que d’être intégré dans le produit comme les autres fonctionnalités ?

L’outil de migration aide les clients à accélérer la migration du marketing sortant vers le marketing en temps réel. Ce processus unique n’a pas besoin de résider dans le produit à long terme. Nous avons donc décidé de partager le fichier de solution avec les clients pour qu’ils l’utilisent lorsqu’ils passent du marketing sortant au marketing en temps réel.

Vous parlez d’un « processus ponctuel » ci-dessus. Cela signifie-t-il que je dois le faire en une seule itération ?

Non Vous pouvez l’utiliser plusieurs fois tant que le nombre total de segments en cours de migration est inférieur ou égal à 2 000.

Je ne suis pas autorisé à le télécharger conformément aux paramètres de mon organisation. Que dois-je faire ?

Si vous n’avez pas d’autorisations, contactez votre administrateur pour obtenir de l’aide sur la configuration de la solution en suivant les instructions fournies.

Mon organisation utilise beaucoup la définition de la portée des unités commerciales. Cela fait-il partie de l’outil ou puis-je voir tout ce qui a été créé pour l’organisation ?

La solution de migration de segments ne tient pas compte de la portée de l’unité commerciale, ce qui vous permet de voir tous les segments de marketing sortant de l’organisation.

J’ai déjà migré un segment et apporté quelques modifications à la définition dans le marketing sortant. Dois-je le migrer à nouveau ? Est-ce que cela ajouterait à mon quota ?

Non S’il s’agit du même segment, nous remplaçons le segment précédemment migré. Cela n’augmente pas le quota en tant que segment différent.

Est-il prévu d’améliorer l’outil en fonction des nouvelles fonctionnalités ajoutées au marketing en temps réel pour combler l’écart avec la segmentation du marketing sortant ?

Notre objectif est de combler les lacunes en matière de fonctionnalités du marketing en temps réel par rapport au marketing sortant. Bien que nous reconnaissions l’importance d’une couverture plus large, nous ne pouvons pas actuellement prioriser les améliorations apportées à la couverture de l’outil.

Astuce

Si vous avez des questions ou des commentaires, visitez le forum de la communauté Customer Insights - Journeys