Utiliser le contrôle des activités en cours arrivant à échéance pour personnaliser les formulaires

Le Contrôle des activités en cours arrivant à échéance aide les agents à voir les activités dues aujourd’hui ou en retard. L’application affiche les activités dues ou en retard sous forme de lien hypertexte. Ce composant est disponible par défaut dans le formulaire d’incident complet amélioré.

Personnaliser les formulaires avec le contrôle des activités en cours arrivant à échéance

Vous pouvez personnaliser d’autres formulaires tels que Compte ou Contacts, pour afficher les activités dues ou en retard en procédant comme suit :

1. Dans Power Apps, ajoutez le composant Contrôle des activités en cours arrivant à échéance au formulaire requis. Pour plus d’informations : Ajouter des composants à un formulaire.
2. Dans la sous-grille Activités dues et en retard, dans Propriétés spécifiez ce qui suit :
   • Dans Table sélectionnez Activités.
   • Sélectionnez Afficher les enregistrements associés pour afficher les activités associés à l’enregistrement actif uniquement.
3. Enregistrez et publiez les personnalisations.

Spécifiez l’onglet pour rediriger les utilisateurs afin d’afficher les activités ouvertes

Configurez l’onglet vers lequel les agents doivent être redirigés quand ils sélectionnent le lien des activités en cours dans le Contrôle des activités en cours arrivant à échéance. Vous pouvez définir cela au niveau de l’environnement ou pour une application spécifique.

1. Dans Power Apps, ajoutez le composant Contrôle des activités en cours arrivant à échéance au formulaire requis.

2. Dans Modifier le contrôle des activités en cours arrivant à échéance, définissez l’option Valeur statique sur l’onglet requis. Pour trouver le nom de l’onglet, procédez comme suit :

   • Accédez à un formulaire contenant l’onglet requis.
   • Sélectionnez l’onglet, puis copiez la valeur dans Nom dans Options d’affichage.

3. Enregistrez et publiez les personnalisations.

   

Voir aussi

Ajouter des composants à un formulaire. Gestion de cas dans les applications multisession
Prise en main de Customer Service workspace