Acheminer automatiquement les enregistrements à l’aide d’un flux personnalisé

Omnicanal pour Customer Service contient une suite de capacités qui étendent la puissance de Dynamics 365 Customer Service Enterprise pour permettre aux organisations de se connecter et d’interagir instantanément avec leurs clients sur les canaux de messagerie numérique. Une licence supplémentaire est requise pour accéder à Omnichannel pour Customer Service. Pour plus d’informations, voir les pages Vue d’ensemble de la tarification de Dynamics 365 Customer Service et Plan de tarification de Dynamics 365 Customer Service.

Configurer un flux personnalisé pour acheminer automatiquement les enregistrements

En tant qu’Administrateur, vous pouvez acheminer automatiquement les enregistrements à l’aide de Power Automate. Configurez un flux personnalisé pour acheminer automatiquement les enregistrements en fonction de certaines conditions, par exemple lorsqu’un enregistrement est créé ou mis à jour. Voyons comment configurer un flux personnalisé pour la condition de création.

Note

Par défaut, pour tous les cas créés à partir de l’interface utilisateur, le champ Acheminer l’incident est défini sur Non. Ainsi, le routage pour ces incidents n’est pas déclenché.
Pour les enregistrements d’incidents, un déclencheur prêt à l’emploi est livré pour acheminer les incidents automatiquement. L’acheminement est fondé sur la valeur du champ Acheminer l’incident sur l’enregistrement d’incident. Lorsqu’un enregistrement d’incident est créé, il est acheminé ou non en fonction de la valeur du champ Acheminer l’incidentOui ou Non.

Pour activer le routage automatique des enregistrements :

1. Connectez-vous à Power Automate et sélectionnez l’environnement dans lequel vous voulez créer le flux.

2. Sélectionnez Mes flux sur le plan du site, puis sélectionnez Nouveau flux. Dans l’option Créer votre flux à partir de rien, cliquez sur Flux de cloud automatisé. La boîte de dialogue Créer un flux de cloud automatisé s’affiche.

3. Cliquez sur Ignorer. Une liste de tous les connecteurs et déclencheurs s’affiche.

4. Sélectionnez Microsoft Dataverse. Dans la liste correspondante des déclencheurs qui s’affiche, sélectionnez Lorsqu’une ligne est ajoutée, modifiée ou supprimée.

5. Spécifiez les valeurs suivantes pour les champs Changer le type, Nom de la table, et Étendue.

   • Modifier le type : Créer

   • Nom de la table : messages électroniques

   • Étendue : Organisation

6. Sélectionnez Nouvelle étape. Le dialogue Choisissez une opération apparaît.

7. Sélectionnez Effectuer une action non liée dans la liste Actions. Le dialogue Effectuer une action non liée apparaît.

8. Entrez msdyn_ApplyRoutingRuleEntityRecord dans le champ Nom de l’action en tant que valeur personnalisée.

9. Dans le champ Cible, saisissez le nom de la collection d’entités et l’identifiant unique de l’enregistrement comme suit :

   <entity collection name>(unique identifier of the entity), comme e-mails(Courrier électronique)

   Pour obtenir le nom de la collection d’entités pour une entité particulière :

   1. Ouvrez votre navigateur et accédez à https://<org_name>/api/data/v9.0/EntityDefinitions(LogicalName='<entityname>'). Par exemple : https://contoso.dynamics.com/api/data/v9.0/EntityDefinitions(LogicalName='email').
   2. Recherchez LogicalCollectionName pour afficher le nom de la collection d’entités pour une entité particulière.
      Par exemple : "LogicalCollectionName":"emails".
      Ici, le nom de collection de cette entité est emails.

10. Sélectionnez Enregistrer.

Maintenant, en fonction du flux défini, chaque fois qu’un enregistrement (dans cet exemple, un e-mail) est créé, le flux applique l’action msdyn_ApplyRoutingRuleEntityRecord à l’enregistrement. De même, vous pouvez créer un flux personnalisé selon vos scénarios d’entreprise.

Vous pouvez également effectuer d’autres actions dans le flux, telles que le filtrage de certains enregistrements que vous ne souhaitez pas acheminer et la transformation des données.

Voir aussi

Présentation de l’acheminement
Configurer l’acheminement pour les enregistrements
Acheminer manuellement les enregistrements
Exemple de code pour déclencher l’acheminement pour les enregistrements sans incident