Utilisez des modèles pour améliorer la cohérence et la vitesse
Vous pouvez utiliser des modèles dans Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) de différentes façons afin d’accélérer votre travail et d’améliorer la cohérence.
Modèles d’article
Les modèles d’article vous permettent de créer de nouveaux articles pour la bibliothèque de la base de connaissances de votre organisation. Vous pouvez également créer des modèles avec un texte réutilisable pour permettre aux auteurs d’articles d’utiliser une langue et des messages cohérents.
Informations complémentaires : Créer des modèles pour les articles dans la documentation d’administration Power Platform
Modèles d’article de la base de connaissances
Les modèles d’articles de la Base de connaissances aide les auteurs des articles de la Base de connaissances en simplifiant le processus de création d’articles de la Base de connaissances. Les modèles aident également les gestionnaires des connaissances et les auteurs d’articles de la Base de connaissances en maintenant la cohérence dans les marques, la langue, et la structure.
Informations complémentaires : Créer un modèle d’article de la base de connaissances dans la documentation de Dynamics 365 Customer Service
Modèles de courrier électronique
Gagnez du temps lors de la création de plusieurs messages électroniques en créant des modèles de courrier électronique. Les modèles d’e-mail contiennent les données préremplies spécifiées, vous n’avez donc pas à entrer de nouveau les mêmes informations pour chaque article.
Informations complémentaires : Créer des modèles pour e-mail dans la documentation d’administration Power Platform.
les modèles de publipostage.
Vous pouvez utiliser des modèles de publipostage dans Office Word pour créer des lettres, des télécopies, des messages électroniques et des devis prêts à l’emploi.
Informations complémentaires : Utiliser des modèles de publipostage dans la documentation d’administration Power Platform.
Modèles de campagnes
Gagnez du temps lors de la création de plusieurs campagnes en créant un modèle de campagne. Les modèles de campagne contiennent les données préremplies spécifiées, vous n’avez donc pas à entrer de nouveau les mêmes informations pour chaque campagne. Vous pouvez créer un modèle de campagne ou copier une campagne existante à utiliser comme modèle.
Créer un modèle de campagne
Accédez à Marketing>Campagnes.
Cliquez Nouveau modèle.
- OU -
Ouvrez la campagne que vous souhaitez modifier.
Ajoutez les informations dans le formulaire de modèle comme vous le feriez pour créer une campagne. Dans le formulaire de modèle, entrez les informations que vous voulez voir apparaître dans les campagnes basées sur ce modèle, puis ajoutez des éléments tels que des tâches de planification, des activités de campagne et des listes marketing.
Cliquez sur Enregistrer ou sur Enregistrer et fermer.
Copier une campagne existante comme modèle
Ouvrez la campagne à copier. Cliquez sur Copier comme modèle, tapez un nom pour le modèle, puis cliquez sur Enregistrer.
Si vous devez sauvegarder vos modèles ou les utiliser dans une implémentation différente des applications Dynamics 365 for Customer Engagement, vous pouvez les exporter dans le cadre de l’exportation des personnalisations. Pour plus d’informations, voir Exporter vos personnalisations en tant que solution
Note
Cette section s’applique à la zone de travail Marketing sous Dynamics 365 Customer Engagement (local). Si vous utilisez Dynamics 365 Marketing offre un ensemble complet de fonctionnalités, l’automatisation et des informations d’analyse pour les campagnes multistages et multicanaux, voir Formation et aide sur le marketing.
Modèles de droit
Créez rapidement d’autres droits préremplis avec des informations de base comme les dates de début et de fin, le contrat de niveau de service (SLA), le type de répartition, et le total d’unités à l’aide d’un modèle de droit dans Customer Engagement.
Informations complémentaires : Utiliser des modèles de droit pour configurer rapidement des droits dans la documentation Dynamics 365 Customer Service.
Modèles Excel
Excel fournit de puissantes méthodes permettant d’analyser et de présenter vos données Dynamics 365 for Customer Engagement. Avec les modèles Excel, créez et partagez facilement votre analyse personnalisée avec d’autres personnes de votre organisation.
Pour plus d’informations, voir Analyser et partager vos données avec des modèles Excel dans la documentation administrateur de Power Platform
Modèles Word
Après avoir créé et importé des modèles Office Word dans les applications Customer Engagement, les utilisateurs peuvent d’un seul clic générer des documents standardisés et automatiquement remplis avec les données des applications Customer Engagement.
Informations complémentaires : Utiliser des modèles Word pour créer des documents normalisés dans la documentation d’administration de Power Platform.