Utilisez des modèles pour améliorer la cohérence et la vitesse

Vous pouvez utiliser des modèles dans Dynamics 365 Customer Engagement (sur site) de différentes manières pour accélérer votre travail et améliorer la cohérence.

Modèles d’article

Les modèles d’article vous permettent de créer de nouveaux articles pour la bibliothèque de la base de connaissances de votre organisation. Vous pouvez également créer des modèles avec un texte réutilisable pour permettre aux auteurs d’articles d’utiliser une langue et des messages cohérents.

Pour plus d’informations : Créer des modèles pour les articles dans la documentation d’administration de Power Platform

Modèles d’article de la base de connaissances

Les modèles d’articles de la base de connaissances aident les auteurs de la base de connaissances en simplifiant le processus de création d’articles de la base de connaissances. Les modèles aident également les gestionnaires de connaissances et les auteurs à maintenir la cohérence de l’image de marque, de la langue et de la structure.

Pour plus d’informations : Créer un modèle d’article de la base de connaissances dans la documentation de Dynamics 365 Customer Service

Modèles de courriers électroniques

Gagnez du temps lors de la création de plusieurs messages électroniques en créant des modèles de courrier électronique. Les modèles d’e-mails contiennent des données préremplies que vous spécifiez, de sorte que vous n’avez pas à saisir à nouveau les mêmes informations pour chaque article.

Pour plus d’informations : Créer des modèles pour l’e-mail dans la documentation d’administration de Power Platform.

les modèles de publipostage.

Vous pouvez utiliser des modèles de publipostage dans Office Word pour créer des lettres, des télécopies, des messages électroniques et des devis prêts à l'emploi.

Informations complémentaires : Utiliser des modèles de publipostage dans la documentation d’administration Power Platform

Modèles de campagne

Gagnez du temps lors de la création de plusieurs campagnes en créant un modèle de campagne. Les modèles de campagne contiennent des données préremplies que vous spécifiez, de sorte que vous n’avez pas à saisir à nouveau les mêmes informations pour chaque campagne. Vous pouvez soit créer un modèle de campagne, soit copier une campagne existante à utiliser comme modèle.

Créer un modèle de campagne

1. Accédez àCampagnes>.

2. Cliquez sur Nouveau modèle.

   - OU -

   Ouvrez la campagne que vous souhaitez modifier.

3. Ajoutez des informations dans le formulaire de modèle comme vous le faites lors de la création d’une campagne. Dans le formulaire de modèle, entrez les informations que vous souhaitez voir apparaître dans les campagnes basées sur ce modèle, puis ajoutez des éléments tels que les tâches de planification, les activités de campagne et les listes marketing.

4. Cliquez sur Enregistrer ou sur Enregistrer et fermer.

Copier une campagne existante en tant que modèle

• Ouvrez la campagne que vous souhaitez copier. Cliquez sur Copier en tant que modèle, saisissez un nom pour le modèle, puis cliquez sur Enregistrer.

  Si vous avez besoin de sauvegarder vos modèles ou de les utiliser dans une autre implémentation des applications Dynamics 365 for Customer Engagement, vous pouvez les exporter dans le cadre de l’exportation des personnalisations. Pour plus d’informations : Exporter vos personnalisations en tant que solution

Remarque

Cette section s’applique à la zone de travail Marketing sous Dynamics 365 Customer Engagement (sur site). Si vous utilisez Dynamics 365 Marketing, qui fournit un ensemble complet de fonctionnalités, d’automatisation et d’informations analytiques pour les campagnes multi-étapes et multicanaux, voir Aide et formation marketing.

Modèles de droit

Créez rapidement d’autres droits préremplis avec les informations de base telles que la date de début et de fin, l’accord de niveau de service (SLA), le type d’allocation et la durée totale à l’aide d’un modèle de droit dans Customer Engagement.

Pour plus d’informations : Utiliser des modèles d’autorisations pour configurer rapidement les autorisations dans la documentation Dynamics 365 Customer Service.

Modèles Excel

Excel fournit des moyens puissants d’analyser et de présenter vos données Dynamics 365 for Customer Engagement. Avec les modèles Excel, créez et partagez facilement votre analyse personnalisée avec d’autres personnes de votre organisation.

Pour plus d’informations : Analyser et partager vos données avec des modèles Excel dans la documentation d’administration de Power Platform

Modèles Word

Une fois que vous avez créé et importé des modèles Office Word dans Customer Engagement, les utilisateurs peuvent générer en un clic des documents standardisés automatiquement remplis avec des données Customer Engagement.

Pour plus d’informations : Utiliser des modèles Word pour créer des documents standardisés dans la documentation d’administration de Power Platform.