Créer ou modifier un graphique
Cet article s’applique à Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) version 9.1 utilisant le client Web hérité. Si vous utilisez Unified Interface, vos applications fonctionnent de la même manière que Unified Interface pour l’application Power Apps pilotée par modèle. Pour la version Power Apps de cet article, consultez : Suivre votre progression avec les tableaux de bord et les graphiques
Présentez de grandes quantités de données de votre organisation de manière plus perspicace et plus graphique en créant des graphiques utiles dans Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Créer un graphique
Accédez à votre zone de travail.
Ouvrez le concepteur de graphiques :
Sur la droite, sélectionnez le volet Graphiques.
Dans la zone Graphiques, sélectionnez Nouveau graphique+.
Définissez les propriétés du graphique.
Pour spécifier un autre nom de graphique, sélectionnez le nom du graphique pour le modifier.
Pour enregistrer le graphique, dans le concepteur de graphiques, sélectionnez l’icône Enregistrer.
Le graphique récupère les données à partir de la vue sélectionnée pour un type d’enregistrement. Un graphique est mis à jour automatiquement à chaque modification de la vue dans la liste d’enregistrements. Toutefois, si le graphique est resté inactif un certain temps, nous vous conseillons de sélectionner Actualiser un graphique dans l’onglet Graphiques afin que le graphique et la liste d’enregistrements affichent les données synchronisées.
Spécification des éléments à afficher sur le graphique
Dans la première zone déroulante sous Légende (Série), sélectionnez un champ à afficher sur l’axe de séries.
Dans la liste déroulante Agrégation, sélectionnez l’option par laquelle regrouper le champ sélectionné dans Légende (Série).
Pour les champs non numériques, vous ne pouvez sélectionner que Compte : Tous ou alors Compte : Non vide. Pour les champs numériques, vous pouvez sélectionner l’une des options d’agrégation suivantes : Compte : Tous, Compte : Non vide, Moy, Max,Min, ou alors Somme.
Les valeurs NULL ne sont pas prises en compte pour le calcul du minimum, du maximum et de la moyenne des données. Cependant, les zéros (0) sont pris en compte. Par exemple, si vous disposez des données suivantes :
Enregistrements Prospect Valeur établie Opportunité 1 Compte 1 Null Opportunité 2 Compte 1 250 Opportunité 3 Compte 2 0 Opportunité 4 Compte 2 250 La moyenne pour le compte 1 est de 250 car la valeur NULL n’a pas été utilisée. La moyenne pour le compte 2 est de 125 car le zéro a été utilisé.
Pour créer un graphique avec plusieurs séries, sélectionnez l’icône Ajouter une série
, sélectionnez un autre champ à afficher sur l’axe des séries, puis sélectionnez une option d’agrégation pour cette série.Pour modifier le type de graphique d’une série, sélectionnez la série, sélectionnez l’icône Type de graphique actuel pour cette série, puis sélectionnez un type de graphique.
Pour empiler les éléments dans un graphique, sélectionnez le type de graphique, puis sélectionnez Empilé ou Empilé(e)s 100 %. Vous pouvez uniquement empiler les éléments dans un graphique en barres, un histogramme ou un graphique en aires.
Pour afficher uniquement les éléments les plus élevés sur le graphique, sélectionnez Règles des valeurs plus/moins élevées >Règle des valeurs X plus élevées >3 premiers éléments ou 5 premiers éléments, ou Personnalisé pour spécifier un nombre différent. Par exemple, pour afficher seulement les trois premières opportunités regroupées par clients potentiels, sélectionnez Règles des valeurs plus/moins élevées >Règle des valeurs X plus élevées >3.
-OU-
Pour afficher uniquement les éléments les moins élevés sur le graphique, sélectionnez Règles des valeurs plus/moins élevées >Règle des valeurs X moins élevées > sélectionnez 3 derniers éléments ou 5 derniers éléments, ou Personnalisé pour spécifier un nombre différent.
Dans la liste sous Horizontal (Catégorie), sélectionnez le champ à afficher sur l’axe de catégories.
Pour créer un graphique de comparaison avec plusieurs catégories, choisissez l’icône Ajouter une catégorie
, puis sélectionnez un autre champ à afficher sur l’axe de catégories.Vous ne pouvez ajouter que deux éléments de catégorie et un élément de série à un tableau de comparaison.
Pour les champs de type date et heure, sélectionnez l’option par laquelle grouper le champ sélectionné comme catégorie.
Le graphique est nommé en fonction des champs choisis pour les axes de série et de catégorie.
Modifier un graphique
Accédez à votre zone de travail.
Ouvrez le concepteur de graphiques :
Sur la droite, sélectionnez le volet Graphiques.
Dans la zone de graphique, sélectionnez la liste des graphiques, puis sélectionnez le graphique à modifier, puis sélectionnez l’icône Modifier un graphique.
Modifiez les propriétés du graphique. Pour plus d’informations, voir l’étape 3 de la section Créer un graphique.
Cette rubrique s’applique à Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Pour la version Power Apps de cette rubrique, consultez : Suivre votre progression avec les tableaux de bord et les graphiques
Présentez de grandes quantités de données de votre organisation de manière plus perspicace et plus graphique en créant des graphiques utiles dans Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Créer un graphique
Accédez à votre zone de travail.
Ouvrez le concepteur de graphiques :
Sur la droite, sélectionnez le volet Graphiques.
Dans la zone Graphiques, sélectionnez Nouveau graphique+.
Définissez les propriétés du graphique.
Pour spécifier un autre nom de graphique, sélectionnez le nom du graphique pour le modifier.
Pour enregistrer le graphique, dans le concepteur de graphiques, sélectionnez l’icône Enregistrer.
Le graphique récupère les données à partir de la vue sélectionnée pour un type d’enregistrement. Un graphique est mis à jour automatiquement à chaque modification de la vue dans la liste d’enregistrements. Toutefois, si le graphique est resté inactif un certain temps, nous vous conseillons de sélectionner Actualiser un graphique dans l’onglet Graphiques afin que le graphique et la liste d’enregistrements affichent les données synchronisées.
Spécification des éléments à afficher sur le graphique
Dans la première zone déroulante sous Légende (Série), sélectionnez un champ à afficher sur l’axe de séries.
Dans la liste déroulante Agrégation, sélectionnez l’option par laquelle regrouper le champ sélectionné dans Légende (Série).
Pour les champs non numériques, vous ne pouvez sélectionner que Compte : Tous ou alors Compte : Non vide. Pour les champs numériques, vous pouvez sélectionner l’une des options d’agrégation suivantes : Compte : Tous, Compte : Non vide, Moy, Max,Min, ou alors Somme.
Les valeurs NULL ne sont pas prises en compte pour le calcul du minimum, du maximum et de la moyenne des données. Cependant, les zéros (0) sont pris en compte. Par exemple, si vous disposez des données suivantes :
Enregistrements Prospect Valeur établie Opportunité 1 Compte 1 Null Opportunité 2 Compte 1 250 Opportunité 3 Compte 2 0 Opportunité 4 Compte 2 250 La moyenne pour le compte 1 est de 250 car la valeur NULL n’a pas été utilisée. La moyenne pour le compte 2 est de 125 car le zéro a été utilisé.
Pour créer un graphique avec plusieurs séries, sélectionnez l’icône Ajouter une série
, sélectionnez un autre champ à afficher sur l’axe des séries, puis sélectionnez une option d’agrégation pour cette série.Pour modifier le type de graphique d’une série, sélectionnez la série, sélectionnez l’icône Type de graphique actuel pour cette série, puis sélectionnez un type de graphique.
Pour empiler les éléments dans un graphique, sélectionnez le type de graphique, puis sélectionnez Empilé ou Empilé(e)s 100 %. Vous pouvez uniquement empiler les éléments dans un graphique en barres, un histogramme ou un graphique en aires.
Pour afficher uniquement les éléments les plus élevés sur le graphique, sélectionnez Règles des valeurs plus/moins élevées >Règle des valeurs X plus élevées >3 premiers éléments ou 5 premiers éléments, ou Personnalisé pour spécifier un nombre différent. Par exemple, pour afficher seulement les trois premières opportunités regroupées par clients potentiels, sélectionnez Règles des valeurs plus/moins élevées >Règle des valeurs X plus élevées >3.
-OU-
Pour afficher uniquement les éléments les moins élevés sur le graphique, sélectionnez Règles des valeurs plus/moins élevées >Règle des valeurs X moins élevées > sélectionnez 3 derniers éléments ou 5 derniers éléments, ou Personnalisé pour spécifier un nombre différent.
Dans la liste sous Horizontal (Catégorie), sélectionnez le champ à afficher sur l’axe de catégories.
Pour créer un graphique de comparaison avec plusieurs catégories, choisissez l’icône Ajouter une catégorie
, puis sélectionnez un autre champ à afficher sur l’axe de catégories.Vous ne pouvez ajouter que deux éléments de catégorie et un élément de série à un tableau de comparaison.
Pour les champs de type date et heure, sélectionnez l’option par laquelle grouper le champ sélectionné comme catégorie.
Le graphique est nommé en fonction des champs choisis pour les axes de série et de catégorie.
Modifier un graphique
Accédez à votre zone de travail.
Ouvrez le concepteur de graphiques :
Sur la droite, sélectionnez le volet Graphiques.
Dans la zone de graphique, sélectionnez la liste des graphiques, puis sélectionnez le graphique à modifier, puis sélectionnez l’icône Modifier un graphique.
Modifiez les propriétés du graphique. Pour plus d’informations, voir l’étape 3 de la section Créer un graphique.