Configurer un tableau de bord d’expérience interactive
Cette rubrique s’applique à Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Pour la version Power Apps de cette rubrique, consultez : Créer et configurer des tableaux de bord d’expérience interactive d’applications basées sur un modèle
Les tableaux de bord d’expérience interactive peuvent être un espace de travail unique pour les utilisateurs d’application, comme les commerciaux, pour afficher les informations de charge de travail et agir. Ils sont entièrement configurables, basés sur des rôles de sécurité et fournissent des informations sur la charge de travail sur plusieurs flux en temps réel. Les utilisateurs de tableaux de bord interactifs n’ont pas besoin de naviguer dans l’application pour rechercher un enregistrement particulier ; ils peuvent agir dessus directement depuis le tableau de bord.
Les tableaux de bord d’expérience interactive sont proposés de deux sortes : à flux multiples et à flux unique. En outre, les tableaux de bord à flux multiples peuvent servir de page d’accueil ou de tableau de bord pour une entité spécifique. Les tableaux de bord pour une entité spécifique sont configurés dans une autre partie de l’interface utilisateur et sont partiellement préchargés avec des informations de configuration spécifiques à l’entité.
Les tableaux de bord à flux multiples affichent des données en temps réel sur plusieurs flux de données. Il n’existe aucune limite au nombre de flux que vous pouvez configurer sur le tableau de bord. Les données d’un flux peuvent être basées uniquement sur une entité, mais, chaque flux peut être basé sur une entité différente. Dans les tableaux de bord spécifiques aux entités, tous les flux sont basés sur la même entité. Les données circulent entre différentes vues ou files d’attente, comme Mes activités, Mes incidentsou Incidents dans la file d’attente bancaire.
Les tableaux de bord avec un flux unique affichent des données en temps réel sur un flux de données basé sur une vue ou une file d’attente d’entité. Les vignettes sont positionnées du côté droit des tableaux de bord et sont toujours affichées. Les Tableau de bord avec un flux unique sont généralement utiles à les prospects ou les responsables de service de niveau 2, qui analysent des incidents moins nombreux mais plus complexes ou plus hiérarchisés.
Les tableaux de bord avec flux multiples et les tableaux de bord avec flux unique contiennent des graphiques interactifs qui fournissent un nombre d’enregistrements pertinents, tels que les incidents par priorité ou par état. Ils agissent également comme filtres visuels. Les filtres visuels (graphiques interactifs) sont basés sur plusieurs entités et dans les tableaux de bord avec flux unique, l’entité dans le flux de données définit l’entité du filtre visuel.
Les utilisateurs peuvent appliquer des filtres supplémentaires avec le filtre global et le filtre de calendrier. Le filtre global fonctionne à un niveau de champ dans les graphiques, et également sur les flux et les vignettes basés sur l’entité de filtre (vous spécifiez l’entité de filtre lorsque vous configurez les filtres visuels).
Note
Les tableaux de bord interactifs sont compatibles avec les solutions et peuvent être exportés, puis importés dans un environnement différent en tant que solution. Toutefois, les files d’attente sur lesquelles les flux et les vignettes sont basés ne sont pas compatibles avec les solutions. Avant d’importer une solution de tableau de bord dans le système cible, les files d’attente doivent être créées manuellement dans le système cible dans Paramètres>Gestionnaire de services>Files d’attente. Après avoir créé les files d’attente, importez une solution de tableau de bord dans le système cible, puis modifiez les flux ou les vignettes basés sur les files d’attente pour affecter les nouvelles files d’attente de façon appropriée.
Les illustrations de cette rubrique présentent des tableau de bord avec plusieurs flux et flux unique avec le volet d’en-tête. Sous l’en-tête vous voyez des filtres visuels et les flux. Dans le tableau de bord avec un flux unique, vous voyez également des vignettes. Pour chaque type de tableau de bord, vous pouvez choisir parmi plusieurs dispositions qui sont également présentées. L’en-tête de tableau de bord contient les contrôles et les icônes sélectionnables suivants, de gauche à droite : le sélecteur de tableau de bord, l’icône d’actualisation, l’icône de filtre visuel, l’icône de filtre global et le filtre de calendrier.
Vue standard de tableau de bord avec flux multiples
Dans le tableau de bord avec flux multiples, vous pouvez voir une ligne de filtres visuels situées en haut avec des flux de données en dessous de ceux-ci.
Vue de vignette de tableau de bord avec plusieurs flux
Le même tableau de bord, uniquement dans la vue de vignette.
Dispositions de tableaux de bord avec plusieurs flux
Pour les tableaux de bord avec plusieurs flux, vous pouvez choisir parmi quatre dispositions distinctes.
Tableau de bord spécifique aux entité avec flux multiples
Le tableau de bord spécifique aux entités pour l’entité Case est présenté ci-dessous.
Tableau de bord avec un flux unique
Le tableau de bord avec un flux unique contient les flux de données à gauche et des filtres visuels et des vignettes à droite.
Dispositions du tableau de bord avec un flux unique
Pour les tableaux de bord avec flux unique, vous pouvez choisir parmi quatre dispositions distinctes.
Configurez les entités, les champs et les rôles de sécurité pour les tableaux de bord interactifs
Lorsque vous configurez les tableaux de bord interactifs, votre première tâche consiste à activer des entités, des champs et des rôles de sécurité pour l’expérience interactive.
Entités activées pour une expérience interactive
Toutes les entités prises en charge dans Unified Interface sont activées pour les tableaux de bord dans le cadre de l’expérience interactive.
Configurer les champs
Pour qu’un champ figure dans le filtre global et soit inclus dans le tri de flux de données, vous devez définir deux indicateurs, comme illustré dans l’exemple ci-dessous pour le champ IsEscalated de l’entité Incident.
Configurer des champs de filtre global
Pour qu’un champ figure dans le filtre global, vous devez définir l’indicateur Apparaît dans le filtre global dans une expérience interactive pour ce champ. Les champs que vous configurez apparaissent dans la fenêtre de menu volant du filtre global lorsque l’icône de filtre global est activée sur l’en-tête de tableau de bord. Dans la fenêtre de menu volant, les conseillers du service clientèle peuvent sélectionner les champs qu’ils souhaitent filtrer globalement, dans les graphiques et dans les flux et les vignettes basés sur l’entité de filtre. Pour plus d’informations sur l’entité de filtre, consultez la section « Configurer un tableau de bord interactif avec flux multiples » plus loin dans cette rubrique.
La fenêtre de menu volant du filtre globale est affichée ici :
Note
Lorsque vous configurez un filtre visuel (graphique interactif) selon les champs comme la priorité ou l’état, il est recommandé de permettre également à ces champs (priorité, état) de s’afficher dans le filtre global.
La procédure suivante présente les étapes permettant de définir l’indicateur de filtre global :
Ouvrez l’explorateur de solutions.
Sous Composants, développez Entités, puis développez l’entité voulue. Si l’entité que vous recherchez n’est pas affichée, sélectionnez Ajouter pour l’ajouter.
Dans le volet de navigation, sélectionnez Champs et dans la grille, double-cliquez sur le champ que vous souhaitez activer.
Dans l’onglet, Général, cochez la case S’affiche dans le filtre global de l’expérience interactive. Sélectionnez Enregistrer et fermer.
Sélectionnez Publier pour que les modifications soient prises en compte.
Sélectionnez Préparer les personnalisations du client.
Configurer des champs pouvant être triés
Pour pouvoir utiliser un champ dans le tri de données de flux, vous devez définir l’indicateur Peut-être trié dans le tableau de bord d’expérience interactive de ce champ. Les champs que vous configurez pour le tri s’afficheront dans la liste déroulante de la boîte de dialogue de menu volant Modifier la propriété lorsque l’utilisateur sélectionne Plus (…) dans l’en-tête du flux. L’illustration suivante présente la boîte de dialogue du menu volant avec la liste des champs disponibles pour le tri, dans la liste déroulante Trier par. Le tri par défaut est toujours défini dans le champ Modifié le.
La procédure suivante présente les étapes permettant de définir l’indicateur de tri :
Ouvrez l’explorateur de solutions.
Sous Composants, développez Entités, puis développez l’entité voulue. Si l’entité standard que vous recherchez n’est pas affichée, sélectionnez Ajouter pour l’ajouter.
Dans le volet de navigation, sélectionnez Champs et dans la grille, double-cliquez sur le champ que vous souhaitez activer.
Dans l’onglet, Général, cochez la case Peut-être trié dans le tableau de bord d’expérience interactive. Sélectionnez Enregistrer et fermer.
Sélectionnez Publier pour que les modifications soient prises en compte.
Sélectionnez Préparer les personnalisations du client.
Activer des rôles de sécurité
Sélectionnez et activez les rôles de sécurité qui pourront afficher les tableaux de bord interactifs.
La procédure suivante présente les étapes permettant d’activer les rôles de sécurité pour l’expérience interactive :
Ouvrez l’explorateur de solutions.
Sous Composants, sélectionnez Tableaux de bord.
Dans la grille, sélectionnez le tableau de bord interactif de votre choix et sélectionnez Activer les rôles de sécurité dans la barre des tâches.
Dans la boîte de dialogue Attribuer des rôles de sécurité, sélectionnez l’option Afficher uniquement pour les rôles de sécurité sélectionnés, puis cochez uniquement les rôles auxquels vous souhaitez fournir un accès. Sélectionnez OK.
Sélectionnez Publier pour que les modifications soient prises en compte.
Sélectionnez Préparer les personnalisations du client.
Configurer des tableaux de bord d’expérience interactive
Les sections suivantes montrent comment configurer divers types de tableaux de bord interactifs.
Configurer un tableau de bord interactif avec flux multiples à l’aide de la disposition à 4 colonnes.
Connectez-vous à Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Accédez à Paramètres>Personnalisation>Personnaliser le système.
Sous Composants, sélectionnez Tableaux de bord.
Dans la grille, sélectionnez Nouveau, puis sélectionnez Tableau de bord interactif dans la liste déroulante.
Choisissez la disposition, soit une largeur de colonne de 2, 3, ou 4, puis sélectionnez Créer.
Lorsque le formulaire de tableau de bord s’ouvre, renseignez les informations de filtre en haut du formulaire, comme indiqué ci-dessous.
Filtrer l’entité : les filtres visuels (graphiques interactifs) et les attributs de filtre global sont basés sur cette entité.
Vue d’entité : les filtres visuels (graphiques interactifs) sont basés sur cette vue.
Filtrer par : le champ auquel le filtre de délai d’exécution s’applique.
Délai d’exécution : la valeur de filtre de délai d’exécution par défaut pour le champ Filtrer par.
Après avoir spécifié les informations de filtre, commencez par ajouter les composants pour les graphiques et les flux de données. Pour ajouter un composant, il suffit de sélectionner l’élément au centre du graphique ou du flux, et lorsque la boîte de dialogue apparaît, d’entrer les informations requises, comme dans les illustrations suivantes.
Ajoutez le graphique en anneau Incidents par priorité.
Certains graphiques, tels que des graphiques à barres ou des graphiques à secteurs, affichent les données stockées dans le système. Les graphiques en anneau et les graphiques avec indicateur se chargent comme des images statiques et n’indiquent pas l’aperçu des données réelles.
Note
Les graphiques configurés pour les filtres visuels peuvent utiliser les champs de l’entité Filtrer ainsi que les entités associées. Lorsque vous utilisez des graphiques basés sur les champs d’entité associée, les conseillers du service clientèle peuvent filtrer des graphiques à l’aide de ces champs d’entité associée. Les champs basés sur l’entité associée ont généralement le format suivant dans la fenêtre de configuration de graphique : « nom de champ (nom d’entité) », par exemple le champ Modifié par (délégué). Pour créer des graphiques à plusieurs entités, vous devez ajouter les champs d’une entité associée à l’une des vues, puis utiliser ces champs lors de la création de graphiques.
À présent, configurez les flux. Comme avec l’ajout de composants dans des graphiques, sélectionnez l’élément situé dans le panneau de flux. Lorsque la boîte de dialogue apparaît, sélectionnez la Vue ou la File d’attente en fonction de l’élément que vous souhaitez que le flux utilise. Entrez les informations requises comme indiqué dans les illustrations suivantes.
Note
L’option File d’attente est disponible dans la boîte de dialogue uniquement pour les entités dont la file d’attente est activée. Pour les tableaux de bord d’entité, si la file d’attente n’est pas activée pour l’entité, vous ne verrez pas l’option File d’attente dans la boîte de dialogue. Vous pouvez uniquement utiliser l’option Vue dans les tableaux de bord de flux pour les entités dont la file d’attente est activée.
Configurez le flux pour les Éléments disponibles à traiter comme indiqué ici :
L’illustration suivante présente un exemple du panneau de graphique, de gauche à droite : graphique en anneau, graphique avec indicateur et graphique à barres :
Cette illustration est un exemple du panneau de flux avec plusieurs flux :
Après avoir terminé de configurer le tableau de bord, enregistrez-le et publiez les personnalisations pour que vos modifications prennent effet. En outre, veillez à sélectionner Préparer les personnalisations client.
Modifier et supprimer des flux individuels d’un tableau de bord existant
Accédez à Paramètres>Personnalisation>Personnaliser le système.
Sous Composants, sélectionnez Tableaux de bord.
Pour modifier le flux d’un tableau de bord d’entité, sous Composants, développez Entités puis sélectionnez l’entité souhaitée. Dans le volet de navigation, sous l’entité, sélectionnez Tableaux de bord.
Dans la grille, sélectionnez le tableau de bord interactif que vous souhaitez modifier pour l’ouvrir.
Sélectionnez le flux à modifier, puis sélectionnez Modifier le composant.
Selon que vous souhaitez ajouter une vue ou une file d’attente au flux, sélectionnez les détails de la vue ou la file d’attente pour le flux, puis sélectionnez Configurer.
Sélectionnez Enregistrer.
Vous pouvez également supprimer un flux individuel d’un tableau de bord. Pour ce faire, sélectionnez le flux, puis dans la barre de commandes, sélectionnez Supprimer.
Configurer un tableau de bord spécifique aux entités
Un tableau de bord spécifique aux entités est un tableau de bord avec plusieurs flux La configuration de ce tableau de bord est similaire à la configuration d’un tableau de bord avec flux multiples de page d’accueil, mais vous procédez à un emplacement différent dans l’interface utilisateur et il existe de légères différences. Par exemple, au lieu de sélectionner une entité, certains champs du tableau de bord spécifique aux entités sont prédéfinis pour l’entité pour laquelle vous créez le tableau de bord.
Accédez à Paramètres>Personnalisation>Personnaliser le système.
Sous Composants, développez Entités, puis sélectionnez l’entité voulue. Dans le volet de navigation, sous l’entité, sélectionnez Tableaux de bord.
Dans la grille, sélectionnez Nouveau, puis sélectionnez Tableau de bord interactif dans la liste déroulante.
Choisissez la disposition, soit la largeur de colonne 2, 3 ou 4.
Lorsque le formulaire de tableau de bord s’ouvre, Filtrer l’entité est prédéfini pour l’entité pour laquelle vous créez le tableau de bord. La liste déroulante Vue d’entité contient les vues disponibles pour l’entité. Sélectionnez la vue et renseignez le reste de les informations requises dans la page.
Le reste de l’installation est très similaire à la configuration du tableau de bord avec plusieurs flux de la page d’accueil décrite à la section précédente.
Configurer un tableau de bord avec un flux unique
La configuration d’un tableau de bord avec un flux unique est similaire à celle du tableau de bord avec plusieurs flux. Toutes les étapes de navigation d’interface utilisateur sont les mêmes que pour le tableau de bord avec flux multiples. Vous pouvez choisir une disposition qui inclut les vignettes ou la disposition qui ne contient pas des vignettes. Si les vignettes sont incluses, elles sont toujours affichées dans le tableau de bord. Pour configurer une vignette, vous sélectionnez l’icône au centre de la vignette. Lorsque la fenêtre Ajouter une vignette s’ouvre, renseignez les données requises. L’illustration suivante montre un exemple de configuration de vignette.
Configurer les couleurs du tableau de bord
Pour tous les champs de type Groupe d’options et Deux options, comme Type d’incident, IsEscalated ou Priorité de l’entité Case, vous pouvez configurer une couleur spécifique qui apparaîtra dans les graphiques et les flux pour des valeurs de champs spécifiques. Par exemple, les incidents prioritaires peuvent être affichés en rouge, les incidents à priorité moyenne en bleu et les incidents à priorité faible en vert dans les graphiques interactifs. Dans les flux, il y aura une fine ligne verticale en couleur en regard de la description de travail.
Note
Le code des couleurs n’est disponible que pour les graphiques avec indicateur et les graphiques en anneau. Ces graphiques apparaissent dans le tableau de bord en nuances de blanc, de gris et de noir.
Ouvrez l’explorateur de solutions.
Sous Composants, développez Entités, puis développez l’entité voulue. Si l’entité que vous recherchez n’est pas affichée, sélectionnez Ajouter pour l’ajouter.
Dans le volet de navigation, sélectionnez Champs. Dans la grille, double-cliquez sur le champ pour lequel vous souhaitez configurer la couleur.
Dans l’onglet Général, dans le sous-domaine Type, sélectionnez Oui, puis sélectionnez Modifier.
Lorsque la boîte de dialogue Modifier la valeur de liste apparaît, définissez une nouvelle valeur dans la zone de texte Couleur. Sélectionnez OK.
Sélectionnez Enregistrer et fermer.
Sélectionnez Publier pour que les modifications soient prises en compte.
Dans l’exemple suivant, nous modifions la couleur pour le champ IsEscalated. Utilisez le bouton Modifier pour ouvrir la boîte de dialogue Modifier la valeur de liste :
Quand la boîte de dialogue Modifier la valeur de liste s’ouvre, choisissez la couleur comme indiqué ici :
Étapes suivantes
Créer et modifier des tableaux de bord
Créer ou modifier un graphique