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Créer ou modifier un tableau de bord système

Cette rubrique s’applique à Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Pour la version Power Apps de cette rubrique, consultez : Créer ou modifier des tableaux de bord d’application pilotée par modèle

Il existe deux types de tableaux de bord : les tableaux de bord utilisateur et les tableaux de bord système. Tout utilisateur peut créer un tableau de bord visible uniquement par lui dans sa zone de travail telle que Ventes, Service ou Marketing. Un administrateur ou un personnalisateur crée ou personnalise des tableaux de bord système qui, une fois publiés, sont visibles par toute personne de l’organisation. Un utilisateur peut choisir de définir son tableau de bord utilisateur comme valeur par défaut et de remplacer le tableau de bord système.

Cette rubrique explique comment créer un tableau de bord système. Pour créer un tableau de bord utilisateur, voir Créer un tableau de bord personnel.

Créer un tableau de bord

  1. Ouvrez l’explorateur de solutions, puis sélectionnez Composants>Tableaux de bord.

  2. Sélectionnez Nouveau, choisissez une disposition, puis sélectionnez Créer.

  3. Dans la boîte de dialogue Tableau de bord : Nouveau, attribuez un nom au tableau de bord.

  4. Sélectionnez l’une des zones de composant, puis sélectionnez l’icône d’un graphique ou d’une liste.

    Le tableau de bord peut contenir jusqu’à six composants.

  5. Par exemple, pour ajouter un graphique, dans la boîte de dialogue Ajouter un composant, sélectionnez les valeurs pour Type d’enregistrement, Vue et Graphique, puis sélectionnez Ajouter pour ajouter le graphique au tableau de bord.

  6. Lorsque vous avez terminé d’ajouter des composants à votre tableau de bord, sélectionnez Enregistrer, puis Publier.

Modifier un tableau de bord existant

  1. Ouvrez l’explorateur de solutions, puis sélectionnez Composants>Tableaux de bord.

  2. Ouvrez (double-cliquez) un tableau de bord, sélectionnez l’une des zones de composant, puis sélectionnez Modifier le composant.

  3. Dans la boîte de dialogue Définir les propriétés, apportez vos modifications. Une fois que vous avez terminé, sélectionnez Définir.

    Pour plus d’informations sur la définition des propriétés, voir Définir les propriétés d’un graphique ou d’une liste inclus dans un tableau de bord.

  4. Une fois que vous avez terminé vos modifications, assurez-vous de les enregistrer et de les publier.

    Les tâches supplémentaires relatives aux tableaux de bord système que vous pouvez effectuer sont les suivantes :

  • Supprimer une liste ou un graphique d’un tableau de bord

  • Ajouter une liste ou un graphique à un tableau de bord

  • Définir le tableau de bord par défaut

  • Utiliser des rôles de sécurité pour rendre un tableau de bord visible par certains rôles

Voir aussi

Définir les propriétés d’un graphique ou d’une liste inclus dans un tableau de bord
Configurer des tableaux de bord d’expérience interactive