Actions sur les visualisations (graphiques)

À l’aide des services Web Dynamics 365 Customer Engagement, vous pouvez effectuer les actions suivantes sur les entités de visualisation.

Actions sur les visualisations appartenant à une organisation

Pour effectuer des actions sur une visualisation appartenant à une organisation (SavedQueryVisualization), vous devez bénéficier d’un rôle Administrateur système ou Personnalisateur de système. Vous pouvez effectuer les actions suivantes sur une visualisation appartenant à une organisation :

• Créer, récupérer, mettre à jour et supprimer une visualisation appartenant à une organisation. Pour plus d'informations : Créer une visualisation

  Note

  Après avoir mis à jour une visualisation appartenant à une organisation, vous devez publier les modifications apportées aux métadonnées pour les rendre visibles dans l’organisation à l’aide du message PublishAllXmlRequest. Par ailleurs, lorsque vous publiez une entité, toutes les visualisations de l’organisation non publiées qui sont associées à l’entité sont publiées automatiquement.

• Interroger et récupérer toutes les visualisations appartenant à une organisation qui sont liées à une entité à l’aide de l’attribut SavedQueryVisualization.PrimaryEntityTypeCode. Plusieurs visualisations détenues par l’organisation peuvent être jointes à une seule entité. Pour obtenir la liste des entités auxquelles vous pouvez joindre une visualisation, voir Entités prises en charge pour les visualisations. Pour obtenir un exemple de code qui montre comment extraire toutes les visualisations appartenant à une organisation jointes à une entité, voir Exemple : extraire tous les graphiques associés à une entité.

  Note

  Vous ne pouvez pas modifier ni mettre à jour une visualisation pour la joindre à une autre entité après avoir créé la visualisation. Cela implique que l’attribut SavedQueryVisualization.PrimaryEntityTypeCode n’est pas valide pour l’action de mise à jour sur la visualisation appartenant à une organisation.

• Spécifier une visualisation appartenant à une organisation comme visualisation par défaut de l’entité associée en définissant l’attribut SavedQueryVisualization.IsDefault sur true. Lorsque vous définissez une visualisation appartenant à une organisation comme visualisation par défaut d’une entité, la visualisation s’affiche par défaut lorsque vous choisissez d’afficher des visualisations pour cette entité dans Dynamics 365 for Customer Engagement.

  Note

  Avec les services web Dynamics 365 Customer Engagement, si vous définissez une visualisation appartenant à une organisation comme valeur par défaut pour une entité pour laquelle une autre visualisation est déjà définie par défaut, les deux visualisations sont marquées comme visualisations par défaut de l’entité. Pour définir une visualisation comme visualisation par défaut d’une entité, vérifiez qu’aucune autre visualisation n’est définie comme visualisation par défaut pour l’entité.

  Pour obtenir la liste des messages pris en charge sur l’entité de visualisation appartenant à une organisation, voir Entité SavedQueryVisualization.

Actions sur les visualisations appartenant à un utilisateur

Vous pouvez effectuer les actions suivantes sur une visualisation appartenant à un utilisateur (UserQueryVisualization) :

• Créer, récupérer, mettre à jour et supprimer une visualisation appartenant à un utilisateur. Pour plus d'informations : Créer une visualisation

• Interroger et récupérer toutes les visualisations appartenant à un utilisateur qui sont liées à une entité à l'aide de l'attribut UserQueryVisualization.PrimaryEntityTypeCode. Plusieurs visualisations détenues par un utilisateur peuvent être jointes à une entité. Pour obtenir la liste des entités auxquelles vous pouvez joindre une visualisation, voir Entités prises en charge pour les visualisations.

  Note

  Vous ne pouvez pas modifier ni mettre à jour une visualisation pour la joindre à une autre entité après avoir créé la visualisation. Cela implique que l’attribut UserQueryVisualization.PrimaryEntityTypeCode n’est pas valide pour l’action de mise à jour sur la visualisation appartenant à un utilisateur.

• Modifier la propriété d’une visualisation appartenant à un utilisateur en l’attribuant à un autre utilisateur ou à une autre équipe à l’aide de AssignRequest.

• Récupérer l’accès dont le principal de sécurité (utilisateur ou équipe) spécifié dispose sur une visualisation appartenant à un utilisateur à l’aide de RetrievePrincipalAccessRequest. Vous pouvez également récupérer tous les principaux de sécurité (utilisateurs ou équipes) ayant accès à une visualisation appartenant à un utilisateur, ainsi que leurs droits d’accès à la visualisation utilisateur à l’aide de RetrieveSharedPrincipalsAndAccessRequest.

• Collaborer avec d’autres utilisateurs et équipes dans des domaines spécifiques en partageant avec eux une visualisation appartenant à un utilisateur à l’aide de GrantAccessRequest, ModifyAccessRequest et RevokeAccessRequest.

  Pour obtenir la liste des messages pris en charge sur l’entité de visualisation appartenant à un utilisateur, voir Entité UserQueryVisualization.

Voir aussi

Graphiques
Comprendre les graphiques : représentation des données et des graphiques sous-jacents
Créer un graphique
Exemples de graphiques
Exemple : créer, extraire, mettre à jour et supprimer un graphique
Exemple : Extraire tous les graphiques associés à une entité
Exemple : Attribuer un graphique à un autre utilisateur
Entité SavedQueryVisualization
Entité UserQueryVisualization